Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк" является средним российским банком и среди них занимает 105 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Декабря 2023 г.) величина активов-нетто банка ЛАНТА-БАНК составила 42.95 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 1,33%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).

ЛАНТА-БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ЛАНТА-БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Декабря 2023 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАB+(RU) (Низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни19 768 437(62.14%)18 427 470(54.68%)
Корреспондентские счета3 146 979(9.89%)2 632 197(7.81%)
Другие счета156 540(0.49%)225 061(0.67%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)0(0.00%)
Кредиты банкам5 003 600(15.73%)7 000 000(20.77%)
Ценные бумаги3 766 855(11.84%)5 443 882(16.15%)
Потенциально ликвидные активы31 812 604(100.00%)33 699 387(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Депозиты в Банке России, увеличились суммы Другие счета, Кредиты банкам, Ценные бумаги, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 31.81 до 33.70 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций3 000 053(22.30%)4 116 081(27.26%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета185 421(1.38%)195 157(1.29%)
Средства на счетах корп.клиентов6 021 729(44.75%)6 457 564(42.77%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)4 433 696(32.95%)4 524 193(29.97%)
Текущие обязательства13 455 478(100.00%)15 097 838(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), увеличились суммы Средства кредитных организаций, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 13.46 до 15.10 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 223.21%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (104.90%) и Н3 (135.30%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)114.6116.5121.077.7107.5110.798.5123.5123.2114.1103.8104.9
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)121.7122.0123.0120.4130.4108.3142.0144.6140.9145.0148.2135.3
Соотношение ликвидных активов и текущих средств201.1216.6223.9223.1206.0226.3249.1257.1236.4238.1238.0223.2
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)50.954.649.849.540.745.426.727.831.032.132.434.0

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АКБ «Ланта-Банк» (АО) можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 44.65% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 83.98% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Кредиты банкам5 003 600(30.34%)7 000 000(36.50%)
Ценные бумаги3 766 855(22.84%)5 443 882(28.39%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги3 833 710(23.24%)5 512 612(28.75%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги60 251(0.37%)60 251(0.31%)
 -  в т.ч. векселя59 540(0.36%)60 533(0.32%)
Участие в уставных капиталах44 535(0.27%)44 535(0.23%)
Кредитный портфель (чистый)7 678 715(46.56%)6 688 057(34.88%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты7 182 340(43.55%)6 571 791(34.27%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам670 699(4.07%)554 882(2.89%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность724 575(4.39%)673 839(3.51%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-898 899(-5.45%)-1 112 455(-5.80%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход16 493 705(100.00%)19 176 474(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты, увеличились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги, уменьшились суммы  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 16.3% c 16.49 до 19.18 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций3 000 053(8.21%)4 116 081(11.16%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета185 421(0.51%)195 157(0.53%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства2 804 274(7.67%)3 913 947(10.61%)
Средства корпоративных клиентов8 012 546(21.92%)8 358 649(22.66%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства1 990 817(5.45%)1 901 085(5.15%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц17 564 081(48.05%)17 089 999(46.34%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)4 433 696(12.13%)4 524 193(12.27%)
Обязательства36 549 957(100.00%)36 882 187(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , увеличились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 0.9% c 36.55 до 36.88 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АКБ «Ланта-Банк» (АО) можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций419 100(7.18%)419 100(6.91%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала675 812(11.58%)683 161(11.26%)
Резервный фонд36 690(0.63%)36 690(0.60%)
Прибыль (убыток) прошлых лет4 333 275(74.26%)4 333 275(71.43%)
Чистая прибыль текущего года612 735(10.50%)838 921(13.83%)
Балансовый капитал5 835 534(100.00%)6 066 782(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 4.0%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого4 281 356(76.23%)4 282 221(74.77%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого1 334 819(23.77%)1 445 072(25.23%)
Капитал (по ф.123)5 616 175(100.00%)5 727 293(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 5.73 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)12.913.413.214.113.327.826.627.227.228.629.528.9
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)9.710.09.910.59.922.921.721.721.422.423.022.4
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)9.710.09.910.59.922.921.721.721.422.423.022.4
Капитал (по ф.123 и 134)2.322.332.342.392.375.385.415.555.625.665.695.73

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле5.55.75.34.04.65.54.85.55.35.45.24.6
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле5.95.34.73.92.58.76.97.16.66.88.17.5

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2023 г.