Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" является крупным российским банком и среди них занимает 34 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2018 г.) величина активов-нетто банка ВОСТОЧНЫЙ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
ВОСТОЧНЫЙ - дочерний иностранный банк.
Банк ВОСТОЧНЫЙ - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Августа 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Moody`s | B3 (Более высокая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
АКРА | B+(RU) (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 7 469 155 | (29.64%) | 6 425 742 | (20.83%) |
средств на счетах в Банке России | 5 446 342 | (21.61%) | 3 863 961 | (12.52%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 222 197 | (8.82%) | 2 581 343 | (8.37%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 300 751 | (1.19%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 8 620 908 | (34.21%) | 17 529 013 | (56.82%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 1 344 883 | (5.34%) | 530 876 | (1.72%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 25 202 504 | (100.00%) | 30 851 304 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 25.20 до 30.85 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 78 951 882 | (44.60%) | 107 956 246 | (53.50%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 75 943 898 | (42.90%) | 50 970 628 | (25.26%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 7 478 822 | (4.22%) | 9 109 931 | (4.51%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 5 676 753 | (3.21%) | 4 427 441 | (2.19%) |
корсчетов ЛОРО банков | 7 201 | (0.00%) | 40 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 12 239 776 | (6.91%) | 31 618 011 | (15.67%) |
собственных ценных бумаг | 5 673 | (0.00%) | 66 548 | (0.03%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 2 394 732 | (1.35%) | 2 060 732 | (1.02%) |
ожидаемый отток денежных средств | 29 180 895 | (16.48%) | 47 884 179 | (23.73%) |
текущих обязательств | 177 021 984 | (100.00%) | 201 782 136 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 29.18 до 47.88 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 64.43%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 126.1 | 147.6 | 90.2 | 83.4 | 232.1 | 162.0 | 293.4 | 315.5 | 353.5 | 266.0 | 196.5 | 272.9 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 199.5 | 157.5 | 145.9 | 204.9 | 334.3 | 523.7 | 846.4 | 371.0 | 267.7 | 288.3 | 218.9 | 322.3 |
Экспертная надежность банка | 94.1 | 107.6 | 89.4 | 80.1 | 145.0 | 141.0 | 161.1 | 108.2 | 72.6 | 65.9 | 62.1 | 64.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО КБ «Восточный» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 80.24% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 69.91% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 406 483 | (0.18%) | 70 000 | (0.03%) |
Кредиты юр.лицам | 38 726 745 | (17.11%) | 37 269 722 | (15.29%) |
Кредиты физ.лицам | 115 402 449 | (50.98%) | 112 708 059 | (46.23%) |
Векселя | 2 039 860 | (0.90%) | 2 285 128 | (0.94%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 9 934 266 | (4.39%) | 5 961 296 | (2.45%) |
Вложения в ценные бумаги | 59 708 513 | (26.38%) | 85 081 197 | (34.90%) |
Прочие доходные ссуды | 11 115 | (0.00%) | 290 566 | (0.12%) |
Доходные активы | 226 349 431 | (100.00%) | 243 785 968 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 7.7% c 226.35 до 243.79 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 11 977 640 | (7.28%) | 9 508 006 | (6.08%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 61 670 920 | (37.49%) | 70 796 658 | (45.30%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 768 510 635 | (467.23%) | 407 016 295 | (260.41%) |
Сумма кредитного портфеля | 164 481 058 | (100.00%) | 156 299 643 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 38 173 123 | (23.21%) | 36 885 104 | (23.60%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 115 402 449 | (70.16%) | 112 708 059 | (72.11%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 406 483 | (0.25%) | 70 000 | (0.04%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование физических лиц, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 13 231 376 | (7.02%) | 31 618 051 | (14.89%) |
Средства юр. лиц | 16 096 649 | (8.54%) | 17 916 992 | (8.44%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 5 676 753 | (3.01%) | 4 476 080 | (2.11%) |
Вклады физ. лиц | 154 895 780 | (82.19%) | 158 878 235 | (74.80%) |
Прочие процентные обязательств | 4 240 695 | (2.25%) | 3 998 412 | (1.88%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 188 464 500 | (100.00%) | 212 411 690 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 12.7% c 188.46 до 212.41 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО КБ «Восточный» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -3.52% до 6.35%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -5.72% до 16.73% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 8.88% до 8.26%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 22.65% до 22.01%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 8.52% до 7.03%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 7.97% до 6.46%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 8.56% до 7.06%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 7 896 025 | (24.07%) | 7 896 025 | (22.08%) |
Добавочный капитал | 14 541 679 | (44.33%) | 12 876 359 | (36.01%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 5 890 346 | (17.96%) | 7 085 088 | (19.81%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -1 153 663 | (-3.52%) | 2 272 491 | (6.35%) |
Резервный фонд | 158 308 | (0.48%) | 158 308 | (0.44%) |
Источники собственных средств | 32 804 123 | (100.00%) | 35 759 699 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 9.0%. А вот за прошедший месяц (Июль 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 0.8%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 31 266 978 | (87.84%) | 32 870 111 | (86.97%) |
- в т.ч. уставный капитал | 8 028 886 | (22.56%) | 8 028 886 | (21.24%) |
Дополнительный капитал | 4 328 375 | (12.16%) | 4 926 420 | (13.03%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 785 009 | (2.21%) | 332 581 | (0.88%) |
Капитал (по ф.123) | 35 595 353 | (100.00%) | 37 796 531 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 37.80 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.0 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.3 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 6.9 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 35.2 | 35.8 | 34.6 | 33.4 | 37.0 | 35.7 | 35.6 | 37.2 | 37.7 | 37.9 | 37.5 | 37.8 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 32.5 | 33.3 | 32.6 | 32.1 | 35.9 | 35.6 | 35.5 | 36.2 | 35.9 | 36.0 | 35.5 | 35.8 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 10.26%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 22.1 | 22.4 | 22.8 | 22.9 | 20.4 | 20.2 | 17.7 | 18.5 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 41.9 | 42.0 | 43.2 | 44.0 | 39.5 | 38.5 | 36.3 | 37.8 | 34.5 | 34.8 | 35.1 | 35.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 103.8 | 108.1 | 122.0 | 158.6 | 129.8 | 144.9 | 123.2 | 106.1 | 107.6 | 94.9 | 91.4 | 88.3 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | 0.4 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | 0.0 |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.7 | -2.3 | -0.3 | -0.1 | -1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | -1.8 | 0.6 | -0.2 | -0.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.1 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 3.0 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.7 | 1.9 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 7.6 | -8.5 | 8.5 | -0.7 | 24.4 | -29.7 | -18.5 | 7.7 | 22.7 | -2.0 | -2.0 | 20.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -0.8 | -5.3 | 1.5 | -5.8 | 6.8 | 24.3 | -29.9 | 12.4 | 1.2 | 5.0 | 6.8 | 4.1 |
Таким образом, за последний год у банка ВОСТОЧНЫЙ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ВОСТОЧНЫЙ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.34, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2018 г.