Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" является крупным российским банком и среди них занимает 35 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2018 г.) величина активов-нетто банка ВОСТОЧНЫЙ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
ВОСТОЧНЫЙ - дочерний иностранный банк.
Банк ВОСТОЧНЫЙ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Июня 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Moody`s | B3 (Более высокая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
АКРА | B+(RU) (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 6 607 755 | (20.72%) | 6 075 919 | (19.89%) |
средств на счетах в Банке России | 2 923 539 | (9.17%) | 4 021 437 | (13.17%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 3 005 485 | (9.42%) | 1 942 741 | (6.36%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 5 438 665 | (17.05%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 11 472 823 | (35.97%) | 18 372 444 | (60.16%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 2 880 695 | (9.03%) | 150 045 | (0.49%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 31 896 858 | (100.00%) | 30 540 079 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, увеличились суммы средств на счетах в Банке России, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 31.90 до 30.54 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 82 861 139 | (49.43%) | 98 804 059 | (50.64%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 73 685 973 | (43.95%) | 56 059 749 | (28.73%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 8 116 794 | (4.84%) | 7 432 890 | (3.81%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 6 563 153 | (3.91%) | 4 093 228 | (2.10%) |
корсчетов ЛОРО банков | 8 389 | (0.01%) | 545 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 589 519 | (0.35%) | 30 797 475 | (15.78%) |
собственных ценных бумаг | 11 710 | (0.01%) | 98 503 | (0.05%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 2 376 543 | (1.42%) | 1 931 103 | (0.99%) |
ожидаемый отток денежных средств | 17 744 533 | (10.58%) | 46 346 960 | (23.75%) |
текущих обязательств | 167 650 067 | (100.00%) | 195 124 324 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 17.74 до 46.35 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 65.89%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 120.0 | 119.1 | 126.1 | 147.6 | 90.2 | 83.4 | 232.1 | 162.0 | 293.4 | 315.5 | 353.5 | 266.0 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 175.1 | 184.6 | 199.5 | 157.5 | 145.9 | 204.9 | 334.3 | 523.7 | 846.4 | 371.0 | 267.7 | 288.3 |
Экспертная надежность банка | 83.9 | 86.4 | 94.1 | 107.6 | 89.4 | 80.1 | 145.0 | 141.0 | 161.1 | 108.2 | 72.6 | 65.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО КБ «Восточный» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 80.25% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 69.70% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 6 356 113 | (2.83%) | 70 000 | (0.03%) |
Кредиты юр.лицам | 37 452 630 | (16.70%) | 38 824 105 | (16.39%) |
Кредиты физ.лицам | 118 646 996 | (52.89%) | 109 446 934 | (46.20%) |
Векселя | 2 020 831 | (0.90%) | 2 244 139 | (0.95%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 11 335 462 | (5.05%) | 6 503 581 | (2.75%) |
Вложения в ценные бумаги | 48 368 689 | (21.56%) | 79 468 364 | (33.54%) |
Прочие доходные ссуды | 10 228 | (0.00%) | 239 726 | (0.10%) |
Доходные активы | 224 311 234 | (100.00%) | 236 916 849 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 5.6% c 224.31 до 236.92 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 13 466 697 | (7.75%) | 9 905 885 | (6.39%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 61 917 392 | (35.63%) | 66 996 500 | (43.20%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 748 203 588 | (430.49%) | 418 367 439 | (269.77%) |
Сумма кредитного портфеля | 173 801 429 | (100.00%) | 155 084 346 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 36 851 483 | (21.20%) | 38 311 120 | (24.70%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 118 646 996 | (68.27%) | 109 446 934 | (70.57%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 6 356 113 | (3.66%) | 70 000 | (0.05%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование физических лиц, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 2 072 514 | (1.14%) | 30 798 020 | (14.97%) |
Средства юр. лиц | 18 793 397 | (10.36%) | 16 116 274 | (7.83%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 6 563 153 | (3.62%) | 4 115 840 | (2.00%) |
Вклады физ. лиц | 156 547 112 | (86.28%) | 154 841 196 | (75.25%) |
Прочие процентные обязательств | 4 030 251 | (2.22%) | 4 021 450 | (1.95%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 181 443 274 | (100.00%) | 205 776 940 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 13.4% c 181.44 до 205.78 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО КБ «Восточный» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -5.60% до 5.04%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -30.61% до 22.48% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 6.71% до 8.36%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 19.71% до 20.66%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 8.74% до 6.94%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 8.35% до 3.74%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 8.77% до 7.17%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 7 896 025 | (24.56%) | 7 896 025 | (21.95%) |
Добавочный капитал | 14 538 729 | (45.21%) | 13 561 933 | (37.69%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 5 890 346 | (18.32%) | 7 079 387 | (19.68%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -1 799 299 | (-5.60%) | 1 813 532 | (5.04%) |
Резервный фонд | 158 308 | (0.49%) | 158 308 | (0.44%) |
Источники собственных средств | 32 155 537 | (100.00%) | 35 980 613 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 11.9%. А вот за прошедший месяц (Май 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 0.3%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 23 374 113 | (76.59%) | 32 773 907 | (86.43%) |
- в т.ч. уставный капитал | 8 028 886 | (26.31%) | 8 028 886 | (21.17%) |
Дополнительный капитал | 7 143 400 | (23.41%) | 5 146 207 | (13.57%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 3 549 684 | (11.63%) | 334 824 | (0.88%) |
Капитал (по ф.123) | 30 517 513 | (100.00%) | 37 920 114 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 37.92 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 10.2 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.0 | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.1 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.3 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 36.9 | 35.6 | 35.2 | 35.8 | 34.6 | 33.4 | 37.0 | 35.7 | 35.6 | 37.2 | 37.7 | 37.9 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 34.1 | 32.8 | 32.5 | 33.3 | 32.6 | 32.1 | 35.9 | 35.6 | 35.5 | 36.2 | 35.9 | 36.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 21.4 | 21.9 | 22.1 | 22.4 | 22.8 | 22.9 | 20.4 | 20.2 | 17.7 | 18.5 | 16.2 | 16.3 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 38.3 | 41.3 | 41.9 | 42.0 | 43.2 | 44.0 | 39.5 | 38.5 | 36.3 | 37.8 | 34.5 | 34.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 103.0 | 106.5 | 103.8 | 108.1 | 122.0 | 158.6 | 129.8 | 144.9 | 123.2 | 106.1 | 107.6 | 94.9 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 2.9 | 0.7 | 0.7 | -2.3 | -0.3 | -0.1 | -1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | -1.8 | 0.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 3.0 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | 0.1 | -0.4 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -16.6 | 11.2 | 7.6 | -8.5 | 8.5 | -0.7 | 24.4 | -29.7 | -18.5 | 7.7 | 22.7 | -2.0 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -8.7 | -6.2 | -0.8 | -5.3 | 1.5 | -5.8 | 6.8 | 24.3 | -29.9 | 12.4 | 1.2 | 5.0 |
Таким образом, за последний год у банка ВОСТОЧНЫЙ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ВОСТОЧНЫЙ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.36, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2018 г.