Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество "МТС-Банк" является крупным российским банком и среди них занимает 46 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2018 г.) величина активов-нетто банка МТС-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
МТС-БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Октября 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Fitch | BB- (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | негативный | |
Эксперт РА | ruBBB- (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 2 404 367 | (11.30%) | 2 059 782 | (11.08%) |
средств на счетах в Банке России | 6 501 464 | (30.54%) | 4 518 737 | (24.31%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 164 812 | (10.17%) | 1 848 617 | (9.94%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 3 015 791 | (14.17%) | 4 742 986 | (25.51%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 2 092 833 | (9.83%) | 15 323 | (0.08%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 6 007 371 | (28.22%) | 6 357 330 | (34.20%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 21 285 532 | (100.00%) | 18 589 176 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 21.29 до 18.59 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 42 472 583 | (39.86%) | 42 829 564 | (34.57%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 27 407 999 | (25.72%) | 30 527 903 | (24.64%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 33 821 300 | (31.74%) | 46 869 679 | (37.84%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 26 258 235 | (24.64%) | 39 343 990 | (31.76%) |
корсчетов ЛОРО банков | 679 369 | (0.64%) | 732 800 | (0.59%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 149 833 | (0.12%) |
собственных ценных бумаг | 112 574 | (0.11%) | 379 103 | (0.31%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 2 632 569 | (2.47%) | 2 387 662 | (1.93%) |
ожидаемый отток денежных средств | 21 817 461 | (20.48%) | 27 591 538 | (22.27%) |
текущих обязательств | 106 553 660 | (100.00%) | 123 876 544 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 21.82 до 27.59 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 67.37%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 96.6 | 90.2 | 68.9 | 59.0 | 68.7 | 76.1 | 43.8 | 72.9 | 42.9 | 39.5 | 47.0 | 42.6 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 146.3 | 105.5 | 131.8 | 138.9 | 137.6 | 136.3 | 134.5 | 137.9 | 122.0 | 109.1 | 110.2 | 100.4 |
Экспертная надежность банка | 118.2 | 96.3 | 97.3 | 93.1 | 124.8 | 135.0 | 126.2 | 117.7 | 106.9 | 97.8 | 83.2 | 67.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «МТС-Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 84.49% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 68.66% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 3 031 569 | (2.20%) | 4 759 082 | (3.16%) |
Кредиты юр.лицам | 38 700 743 | (28.10%) | 36 982 376 | (24.55%) |
Кредиты физ.лицам | 40 760 469 | (29.60%) | 46 380 337 | (30.79%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 383 095 | (1.00%) | 921 660 | (0.61%) |
Вложения в ценные бумаги | 53 838 124 | (39.09%) | 61 491 463 | (40.82%) |
Прочие доходные ссуды | 336 | (0.00%) | 47 615 | (0.03%) |
Доходные активы | 137 714 597 | (100.00%) | 150 629 025 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 9.4% c 137.71 до 150.63 млрд.руб.
Отношение прочих ценных бумаг банка МТС-БАНК к источникам собственных средств составляет 165.03%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии проблемных активов.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 28 438 843 | (33.91%) | 23 006 656 | (27.04%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 24 526 081 | (29.24%) | 19 920 470 | (23.41%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 274 491 905 | (327.26%) | 321 384 497 | (377.69%) |
Сумма кредитного портфеля | 83 876 212 | (100.00%) | 85 091 070 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 34 699 443 | (41.37%) | 36 777 068 | (43.22%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 40 760 469 | (48.60%) | 46 380 337 | (54.51%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 3 031 569 | (3.61%) | 759 082 | (0.89%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 679 369 | (0.65%) | 882 633 | (0.72%) |
Средства юр. лиц | 34 990 226 | (33.25%) | 47 705 097 | (38.97%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 26 830 969 | (25.49%) | 39 410 535 | (32.20%) |
Вклады физ. лиц | 69 826 132 | (66.35%) | 73 290 922 | (59.87%) |
Прочие процентные обязательств | 318 146 | (0.30%) | 528 746 | (0.43%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 105 241 139 | (100.00%) | 122 407 398 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 16.3% c 105.24 до 122.41 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «МТС-Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 12.07% до 13.70%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 15.54% до 19.20% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 3.79% до 3.85%. Доходность ссудных операций незначительно изменилась за год с 13.92% до 14.00%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.76% до 5.21%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.63% до 5.85%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 10 404 390 | (52.66%) | 10 404 390 | (46.40%) |
Добавочный капитал | 6 963 292 | (35.24%) | 6 923 602 | (30.88%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 4 382 | (0.02%) | 1 821 707 | (8.12%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 384 914 | (12.07%) | 3 071 554 | (13.70%) |
Резервный фонд | 0 | (0.00%) | 202 790 | (0.90%) |
Источники собственных средств | 19 756 978 | (100.00%) | 22 424 043 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 13.5%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 1.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 12 847 002 | (56.49%) | 16 170 387 | (67.87%) |
- в т.ч. уставный капитал | 10 403 890 | (45.75%) | 10 403 890 | (43.67%) |
Дополнительный капитал | 9 896 075 | (43.51%) | 7 655 890 | (32.13%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 7 246 000 | (31.86%) | 7 246 000 | (30.41%) |
Капитал (по ф.123) | 22 743 077 | (100.00%) | 23 826 277 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 23.83 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.6 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.3 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 10.0 | 9.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 10.0 | 9.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.4 | 23.4 | 23.8 | 24.1 | 23.8 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 20.4 | 20.5 | 20.8 | 21.3 | 20.4 | 20.7 | 21.0 | 21.5 | 21.6 | 22.0 | 22.2 | 22.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 24.8 | 28.8 | 24.9 | 23.3 | 21.8 | 20.9 | 21.2 | 24.2 | 23.6 | 23.0 | 22.4 | 20.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 39.3 | 45.7 | 41.9 | 40.4 | 38.1 | 36.1 | 37.6 | 40.1 | 42.7 | 40.9 | 40.1 | 37.4 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 161.3 | 161.0 | 153.8 | 152.1 | 153.2 | 144.7 | 150.1 | 131.0 | 142.5 | 136.8 | 134.5 | 140.3 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -7.1 | -2.1 | 0.5 | 4.0 | 2.7 | 4.6 | 18.6 | -4.0 | -0.3 | -5.2 | -0.7 | -2.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 3.7 | 2.1 | -0.1 | 4.2 | -2.1 | 0.7 | -1.9 | -3.8 | 0.6 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 7.1 | -2.3 | 11.6 | -21.0 | 15.2 | -10.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 7.0 | -13.7 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -10.6 | -37.1 | 125.4 | -59.8 | 25.4 | 5.9 | -31.9 | 60.3 | 5.7 | 76.3 | 13.1 | -28.5 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 10.7 | -8.6 | 22.6 | -9.0 | 29.2 | 13.0 | -16.4 | -5.0 | 5.9 | 3.0 | 1.3 | -5.8 |
Таким образом, за последний год у банка МТС-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МТС-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.39, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество "МТС-Банк" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2018 г.