Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество Банк "Венец" является небольшим российским банком и среди них занимает 232 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2019 г.) величина активов-нетто банка ВЕНЕЦ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
(по состоянию на 15 Ноября 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | B(RU) (Низкий уровень кредитоспособности) | развивающийся |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 248 472 | (25.80%) | 260 824 | (12.09%) |
средств на счетах в Банке России | 116 071 | (12.05%) | 223 350 | (10.36%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 92 883 | (9.64%) | 104 593 | (4.85%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 505 668 | (52.50%) | 1 565 419 | (72.58%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 963 094 | (100.00%) | 2 156 845 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.96 до 2.16 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 3 172 974 | (79.02%) | 3 493 176 | (73.40%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 165 862 | (4.13%) | 447 412 | (9.40%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 596 683 | (14.86%) | 709 822 | (14.91%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 585 183 | (14.57%) | 704 322 | (14.80%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 6 050 | (0.15%) | 28 951 | (0.61%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 74 021 | (1.84%) | 79 961 | (1.68%) |
ожидаемый отток денежных средств | 493 979 | (12.30%) | 612 241 | (12.86%) |
текущих обязательств | 4 015 590 | (100.00%) | 4 759 322 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.49 до 0.61 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 352.29%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 115.8 | 69.8 | 94.5 | 105.6 | 151.0 | 124.6 | 140.9 | 163.5 | 170.7 | 174.5 | 188.6 | 252.1 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 134.4 | 105.0 | 97.9 | 111.8 | 166.6 | 125.7 | 148.2 | 150.6 | 140.9 | 156.5 | 172.8 | 236.2 |
Экспертная надежность банка | 169.8 | 129.5 | 116.0 | 153.0 | 210.9 | 206.5 | 257.9 | 247.6 | 273.4 | 286.7 | 309.8 | 352.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО Банк «Венец» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 82.25% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.95% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 505 668 | (10.88%) | 1 565 419 | (29.95%) |
Кредиты юр.лицам | 3 179 981 | (68.44%) | 2 525 636 | (48.32%) |
Кредиты физ.лицам | 959 557 | (20.65%) | 1 116 162 | (21.35%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 000 | (0.02%) | 3 500 | (0.07%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 4 646 206 | (100.00%) | 5 226 987 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 12.5% c 4.65 до 5.23 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 142 771 | (3.44%) | 389 191 | (10.61%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 2 974 717 | (71.75%) | 2 843 790 | (77.55%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 8 139 080 | (196.30%) | 6 667 553 | (181.83%) |
Сумма кредитного портфеля | 4 146 206 | (100.00%) | 3 666 987 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 3 179 981 | (76.70%) | 2 525 636 | (68.87%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 959 557 | (23.14%) | 1 116 162 | (30.44%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 5 668 | (0.14%) | 5 419 | (0.15%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 883 683 | (20.69%) | 991 022 | (19.75%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 585 183 | (13.70%) | 704 322 | (14.04%) |
Вклады физ. лиц | 3 338 836 | (78.19%) | 3 940 588 | (78.54%) |
Прочие процентные обязательств | 47 700 | (1.12%) | 85 543 | (1.71%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 4 270 219 | (100.00%) | 5 017 153 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 17.5% c 4.27 до 5.02 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО Банк «Венец» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -27.88% до 39.39%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -2.13% до 33.82% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 5.96% до 4.92%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 13.88% до 12.39%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 7.36% до 6.96%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.72% до 7.05%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 139 049 | (22.61%) | 139 049 | (17.33%) |
Добавочный капитал | 240 200 | (39.05%) | 168 922 | (21.05%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 323 446 | (52.59%) | 94 592 | (11.79%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -171 450 | (-27.88%) | 316 147 | (39.39%) |
Резервный фонд | 35 000 | (5.69%) | 35 000 | (4.36%) |
Источники собственных средств | 615 057 | (100.00%) | 802 522 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 30.5%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 25.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 436 542 | (50.77%) | 695 999 | (68.93%) |
- в т.ч. уставный капитал | 139 048 | (16.17%) | 139 049 | (13.77%) |
Дополнительный капитал | 423 296 | (49.23%) | 313 778 | (31.07%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 260 000 | (30.24%) | 239 750 | (23.74%) |
Капитал (по ф.123) | 859 838 | (100.00%) | 1 009 777 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.01 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 16.0 | 15.4 | 15.6 | 16.2 | 15.9 | 17.4 | 17.8 | 18.0 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 18.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 7.0 | 6.2 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 13.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 7.0 | 6.2 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 13.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 1.0 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.80 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 5.3 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 17.2 | 15.9 | 18.1 | 18.3 | 16.3 | 13.6 | 14.4 | 13.5 | 16.9 | 17.1 | 17.5 | 13.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 287.5 | 321.8 | 320.7 | 303.7 | 310.4 | 277.7 | 258.5 | 253.3 | 304.4 | 298.1 | 284.6 | 209.5 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -2.5 | -0.8 | -1.8 | 3.9 | 0.4 | 6.4 | -11.2 | 8.1 | 11.5 | -4.6 | 3.2 | 3.4 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.3 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 2.1 | 14.8 | -4.6 | -0.6 | 9.6 | 5.2 | -5.2 | -6.7 | 5.0 | -10.7 | 6.9 | 5.8 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -2.7 | 20.1 | -30.4 | 27.1 | 2.9 | 7.5 | 2.2 | 3.0 | 5.8 | -26.9 | 10.5 | 3.8 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -2.4 | 58.2 | -40.6 | 32.4 | -16.8 | 20.1 | 30.1 | -14.9 | 4.2 | 10.0 | -7.4 | -21.4 |
Таким образом, за последний год у банка ВЕНЕЦ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ВЕНЕЦ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.37, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество Банк "Венец" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2019 г.