Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 331 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка СЕРВИС РЕЗЕРВ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 65 948 | (5.44%) | 153 188 | (16.05%) |
средств на счетах в Банке России | 2 881 | (0.24%) | 16 683 | (1.75%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 104 987 | (8.66%) | 78 520 | (8.23%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 907 970 | (74.86%) | 662 220 | (69.40%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 131 094 | (10.81%) | 43 598 | (4.57%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 212 880 | (100.00%) | 954 209 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 1.21 до 0.95 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 82 752 | (7.55%) | 141 446 | (11.27%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 253 090 | (23.10%) | 497 490 | (39.62%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 749 572 | (68.41%) | 533 211 | (42.47%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 662 570 | (60.47%) | 533 209 | (42.47%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 10 275 | (0.94%) | 83 434 | (6.65%) |
ожидаемый отток денежных средств | 339 550 | (30.99%) | 353 540 | (28.16%) |
текущих обязательств | 1 095 689 | (100.00%) | 1 255 581 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.34 до 0.35 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 269.90%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 124.4 | 128.0 | 140.8 | 134.5 | 125.3 | 148.2 | 136.5 | 140.9 | 170.0 | 167.8 | 181.8 | 172.2 |
Экспертная надежность банка | 335.4 | 350.6 | 352.2 | 365.7 | 356.8 | 381.6 | 389.0 | 382.2 | 347.8 | 334.3 | 347.2 | 269.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 48.91% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 71.33% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 907 970 | (79.32%) | 662 220 | (82.35%) |
Кредиты юр.лицам | 2 000 | (0.17%) | 5 225 | (0.65%) |
Кредиты физ.лицам | 103 634 | (9.05%) | 93 106 | (11.58%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 131 158 | (11.46%) | 43 599 | (5.42%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 1 144 762 | (100.00%) | 804 150 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Кредиты юр.лицам, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 29.8% c 1.14 до 0.80 млрд.руб.
Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка СЕРВИС РЕЗЕРВ составляют 33.53%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 625 | (0.59%) | 310 | (0.31%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 217 786 | (204.29%) | 192 737 | (194.43%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Сумма кредитного портфеля | 106 604 | (100.00%) | 99 131 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 2 000 | (1.88%) | 5 225 | (5.27%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 103 634 | (97.21%) | 93 106 | (93.92%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 970 | (0.91%) | 800 | (0.81%) |
Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 781 663 | (71.97%) | 561 199 | (47.85%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 694 661 | (63.96%) | 561 197 | (47.85%) |
Вклады физ. лиц | 303 751 | (27.97%) | 610 948 | (52.09%) |
Прочие процентные обязательств | 640 | (0.06%) | 668 | (0.06%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 086 054 | (100.00%) | 1 172 815 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), сильно увеличились суммы Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 8.0% c 1.09 до 1.17 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 0.96% до -0.73%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 2.15% до -0.93% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.45% до 2.61%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 8.87% до 7.47%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 0.87% до 2.66%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 1.46% до 3.91%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 300 000 | (79.95%) | 300 000 | (85.62%) |
Добавочный капитал | 45 | (0.01%) | -36 | (-0.01%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 54 064 | (14.41%) | 35 210 | (10.05%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3 614 | (0.96%) | -2 551 | (-0.73%) |
Резервный фонд | 17 500 | (4.66%) | 17 745 | (5.06%) |
Источники собственных средств | 375 223 | (100.00%) | 350 368 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 6.6%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 370 896 | (99.33%) | 349 696 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 300 000 | (80.34%) | 300 000 | (85.79%) |
Дополнительный капитал | 2 505 | (0.67%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 373 401 | (100.00%) | 349 696 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.35 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 52.0 | 47.3 | 53.1 | 53.7 | 54.9 | 52.4 | 54.5 | 55.2 | 48.3 | 48.4 | 49.2 | 37.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 51.6 | 46.2 | 51.8 | 52.2 | 53.4 | 52.0 | 54.3 | 54.4 | 47.6 | 47.9 | 49.2 | 37.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 29.7 | 33.4 | 31.5 | 27.5 | 38.0 | 28.2 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 33.2 | 35.6 | 36.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 17.9 | 17.5 | 23.6 | 27.9 | 26.5 | 27.8 | 35.3 | 30.6 | 26.1 | 27.0 | 41.5 | 40.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%). Точнее даже можно сказать, что банка СЕРВИС РЕЗЕРВ практически потерял большую часть своих кредитов.
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -1.6 | -1.2 | 20.2 | 5.9 | -4.0 | -1.8 | -3.0 | -13.0 | 5.1 | -8.1 | -17.0 | -13.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | 7.5 | -8.0 | 9.5 | 2.3 | 48.4 | -6.4 | -5.8 | 3.9 | 6.7 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -25.4 | 16.3 | 15.2 | -15.4 | 8.7 | 7.3 | -8.0 | 68.3 | -44.6 | 1.8 | 35.2 | -85.1 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -21.4 | 35.3 | 20.4 | -28.2 | 0.6 | 40.9 | -31.0 | 84.9 | -26.2 | -29.8 | 55.6 | -82.7 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 34.5 | -3.2 | -33.6 | 9.0 | 39.0 | -26.2 | -13.9 | 62.1 | -33.2 | -10.5 | -28.5 | 24.4 |
Таким образом, за последний год у банка СЕРВИС РЕЗЕРВ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка СЕРВИС РЕЗЕРВ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.15, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в конце 2019 года сильно выросли вклады физическиз лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
По расчетным счетам: в Апреле 2020 года произошло резкое падение оборотов по расчетным счетам, т.е. обороты по расчетным счетам настабильны, что может означать возможное проведение сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.