Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 162 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июля 2019 г.) величина активов-нетто банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
(по состоянию на 15 Июля 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 785 640 | (11.30%) | 500 710 | (10.71%) |
средств на счетах в Банке России | 529 793 | (7.62%) | 422 863 | (9.05%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 419 725 | (6.04%) | 493 695 | (10.56%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 4 908 486 | (70.61%) | 2 757 182 | (59.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 307 652 | (4.43%) | 499 105 | (10.68%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 6 951 296 | (100.00%) | 4 673 555 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 6.95 до 4.67 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 6 404 671 | (49.02%) | 6 635 175 | (52.64%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 3 232 098 | (24.74%) | 2 980 371 | (23.64%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 3 006 794 | (23.01%) | 2 792 601 | (22.15%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 2 988 482 | (22.87%) | 2 760 351 | (21.90%) |
корсчетов ЛОРО банков | 97 | (0.00%) | 252 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 250 009 | (1.91%) | 21 000 | (0.17%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 170 971 | (1.31%) | 175 443 | (1.39%) |
ожидаемый отток денежных средств | 2 267 238 | (17.35%) | 1 943 531 | (15.42%) |
текущих обязательств | 13 064 640 | (100.00%) | 12 604 842 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 2.27 до 1.94 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 240.47%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 189.7 | 223.8 | 169.5 | 171.0 | 154.7 | 147.1 | 147.7 | 171.3 | 192.2 | 319.4 | 331.8 | 361.3 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 401.5 | 484.9 | 383.2 | 346.3 | 277.0 | 315.8 | 358.7 | 412.0 | 605.0 | 647.2 | 584.4 | 920.0 |
Экспертная надежность банка | 255.9 | 255.2 | 239.0 | 237.8 | 239.5 | 247.1 | 242.9 | 234.8 | 245.4 | 246.9 | 236.3 | 240.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Прио-Внешторгбанк (ПАО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 82.96% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 77.66% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 4 908 486 | (34.70%) | 3 757 182 | (28.23%) |
Кредиты юр.лицам | 6 369 730 | (45.03%) | 7 102 310 | (53.36%) |
Кредиты физ.лицам | 1 358 375 | (9.60%) | 1 434 727 | (10.78%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 100 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 1 250 529 | (8.84%) | 970 538 | (7.29%) |
Прочие доходные ссуды | 257 000 | (1.82%) | 490 000 | (3.68%) |
Доходные активы | 14 144 220 | (100.00%) | 13 309 945 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 5.9% c 14.14 до 13.31 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 101 176 | (1.14%) | 51 175 | (0.53%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 14 224 181 | (159.94%) | 14 763 601 | (153.96%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 41 070 421 | (461.79%) | 44 611 344 | (465.21%) |
Сумма кредитного портфеля | 8 893 691 | (100.00%) | 9 589 407 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 6 369 730 | (71.62%) | 7 102 255 | (74.06%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 1 358 375 | (15.27%) | 1 434 727 | (14.96%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 908 486 | (10.21%) | 1 007 182 | (10.50%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 97 | (0.00%) | 252 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 3 055 828 | (23.14%) | 2 799 696 | (22.47%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 2 988 599 | (22.63%) | 2 766 446 | (22.20%) |
Вклады физ. лиц | 9 636 652 | (72.96%) | 9 609 451 | (77.12%) |
Прочие процентные обязательств | 514 856 | (3.90%) | 51 017 | (0.41%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 13 207 433 | (100.00%) | 12 460 416 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 5.7% c 13.21 до 12.46 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Прио-Внешторгбанк (ПАО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 7.52% до 36.68%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 19.84% до 120.23% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 5.02% до 6.17%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 10.52% до 12.00%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 4.34% до 4.25%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.91% до 5.62%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 34 965 | (2.65%) | 34 965 | (1.58%) |
Добавочный капитал | 141 789 | (10.76%) | 137 603 | (6.23%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 1 036 155 | (78.66%) | 1 221 173 | (55.28%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 99 122 | (7.52%) | 810 280 | (36.68%) |
Резервный фонд | 5 245 | (0.40%) | 5 245 | (0.24%) |
Источники собственных средств | 1 317 276 | (100.00%) | 2 209 266 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 67.7%. А вот за прошедший месяц (Июнь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 21.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 041 920 | (81.82%) | 1 227 547 | (92.83%) |
- в т.ч. уставный капитал | 34 950 | (2.74%) | 34 950 | (2.64%) |
Дополнительный капитал | 231 486 | (18.18%) | 94 873 | (7.17%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 1 273 406 | (100.00%) | 1 322 420 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.32 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 12.3 | 12.9 | 13.1 | 13.0 | 12.8 | 12.9 | 12.5 | 13.0 | 12.3 | 11.9 | 11.3 | 11.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 11.2 | 10.6 | 10.3 | 10.3 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 11.2 | 10.6 | 10.3 | 10.3 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 22.1 | 21.5 | 22.0 | 20.2 | 22.0 | 22.4 | 17.1 | 17.6 | 15.1 | 17.2 | 16.8 | 13.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 366.0 | 328.8 | 311.9 | 330.5 | 323.8 | 327.4 | 344.7 | 335.0 | 352.7 | 362.5 | 402.8 | 407.7 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | -0.6 | 0.5 | 0.7 | -2.7 | -4.3 | -4.5 | -0.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.6 | 1.1 | -0.2 | -0.4 | -1.5 | 1.3 | -0.6 | -2.4 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 5.6 | 4.6 | -8.7 | 6.3 | -1.0 | -0.3 | -19.2 | 2.7 | 11.1 | -2.7 | -4.3 | 8.1 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -0.4 | -6.5 | 3.3 | 6.2 | 5.1 | -0.9 | -0.9 | -3.4 | -6.5 | -4.5 | 3.4 | -2.4 |
Таким образом, за последний год у банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.54, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июля 2019 г.