Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 310 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Марта 2020 г.) величина активов-нетто банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 65 626 | (8.59%) | 59 890 | (6.22%) |
средств на счетах в Банке России | 10 109 | (1.32%) | 14 484 | (1.50%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 142 152 | (18.61%) | 181 793 | (18.87%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 348 268 | (45.59%) | 653 076 | (67.80%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 163 076 | (21.35%) | 35 343 | (3.67%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 40 790 | (5.34%) | 21 979 | (2.28%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 763 903 | (100.00%) | 963 269 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.76 до 0.96 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 84 743 | (6.12%) | 120 747 | (6.78%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 853 992 | (61.64%) | 885 959 | (49.72%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 431 483 | (31.14%) | 748 728 | (42.02%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 368 233 | (26.58%) | 487 088 | (27.34%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 3 153 | (0.23%) | 534 | (0.03%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 12 110 | (0.87%) | 25 821 | (1.45%) |
ожидаемый отток денежных средств | 277 493 | (20.03%) | 420 479 | (23.60%) |
текущих обязательств | 1 385 481 | (100.00%) | 1 781 789 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.28 до 0.42 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 229.09%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 128.1 | 126.1 | 143.8 | 137.3 | 123.2 | 139.3 | 116.8 | 130.1 | 134.6 | 120.3 | 121.6 | 112.7 |
Экспертная надежность банка | 267.2 | 261.4 | 293.7 | 279.9 | 274.4 | 290.2 | 283.9 | 276.7 | 282.7 | 248.5 | 250.5 | 229.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Первый Дортрансбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 84.16% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.15% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 348 268 | (21.81%) | 653 076 | (32.34%) |
Кредиты юр.лицам | 670 949 | (42.01%) | 684 544 | (33.90%) |
Кредиты физ.лицам | 78 350 | (4.91%) | 84 307 | (4.17%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 4 671 | (0.29%) | 1 704 | (0.08%) |
Вложения в ценные бумаги | 394 057 | (24.68%) | 454 747 | (22.52%) |
Прочие доходные ссуды | 141 495 | (8.86%) | 152 425 | (7.55%) |
Доходные активы | 1 596 959 | (100.00%) | 2 019 403 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 26.5% c 1.60 до 2.02 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 147 713 | (17.22%) | 161 177 | (17.62%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 221 134 | (142.34%) | 1 253 812 | (137.08%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 465 174 | (170.79%) | 1 371 702 | (149.97%) |
Сумма кредитного портфеля | 857 902 | (100.00%) | 914 656 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 614 757 | (71.66%) | 648 533 | (70.90%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 78 350 | (9.13%) | 84 307 | (9.22%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 3 268 | (0.38%) | 3 076 | (0.34%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 517 146 | (34.99%) | 809 128 | (43.15%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 368 233 | (24.91%) | 487 088 | (25.98%) |
Вклады физ. лиц | 938 735 | (63.51%) | 1 006 706 | (53.68%) |
Прочие процентные обязательств | 22 094 | (1.49%) | 59 376 | (3.17%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 477 975 | (100.00%) | 1 875 210 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 26.9% c 1.48 до 1.88 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Первый Дортрансбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 15.58% до -3.15%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 8.37% до 15.39% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.70% до 8.41%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 14.52% до 18.13%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.30% до 4.83%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.64% до 6.40%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 34 024 | (8.96%) | 33 973 | (9.55%) |
Добавочный капитал | 34 987 | (9.21%) | 37 068 | (10.42%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 245 432 | (64.63%) | 289 813 | (81.46%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 59 171 | (15.58%) | -11 212 | (-3.15%) |
Резервный фонд | 6 129 | (1.61%) | 6 129 | (1.72%) |
Источники собственных средств | 379 743 | (100.00%) | 355 771 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 6.3%. А вот за прошедший месяц (Февраль 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 1.2%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 261 426 | (73.99%) | 281 319 | (79.72%) |
- в т.ч. уставный капитал | 33 905 | (9.60%) | 33 905 | (9.61%) |
Дополнительный капитал | 91 924 | (26.01%) | 71 560 | (20.28%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 29 400 | (8.32%) | 17 800 | (5.04%) |
Капитал (по ф.123) | 353 350 | (100.00%) | 352 879 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.35 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 25.1 | 26.1 | 26.2 | 26.6 | 28.6 | 28.2 | 29.2 | 28.9 | 26.4 | 26.9 | 26.7 | 24.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 20.7 | 21.4 | 21.4 | 21.7 | 23.2 | 22.9 | 23.7 | 24.1 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 20.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.2 | 7.0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 7.6 | 7.3 | 11.0 | 10.7 | 12.2 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 19.3 | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 1.4 | 9.4 | -10.5 | -2.0 | 2.8 | 9.7 | 36.3 | 8.9 | -1.1 | -10.1 | -2.6 | 1.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | -0.8 | 0.2 | -0.8 | 2.2 | -0.4 | -0.5 | 1.0 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 2.1 | 17.9 | -12.3 | -7.7 | 7.5 | -9.1 | 4.3 | 15.7 | -9.1 | 15.9 | -34.2 | 22.7 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | 9.8 | 2.0 | -4.3 | 46.8 | 1.7 | -25.6 | 45.1 | -10.4 | 3.5 | -34.9 | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -2.5 | -12.2 | 9.5 | 7.5 | 27.2 | 10.3 | 6.1 | -0.5 | 3.0 | -0.6 | 9.8 | -6.8 |
Таким образом, за последний год у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.10, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2020 г.