Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 315 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2020 г.) величина активов-нетто банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 64 859 | (8.93%) | 56 925 | (5.67%) |
средств на счетах в Банке России | 16 068 | (2.21%) | 10 534 | (1.05%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 125 359 | (17.26%) | 230 860 | (22.99%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 475 289 | (65.44%) | 592 145 | (58.96%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 10 152 | (1.40%) | 95 023 | (9.46%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 40 721 | (5.61%) | 22 117 | (2.20%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 726 340 | (100.00%) | 1 004 286 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.73 до 1.00 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 80 801 | (5.72%) | 108 962 | (6.23%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 863 710 | (61.18%) | 893 121 | (51.04%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 451 277 | (31.97%) | 730 706 | (41.76%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 353 727 | (25.06%) | 485 236 | (27.73%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 3 206 | (0.23%) | 534 | (0.03%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 12 754 | (0.90%) | 16 642 | (0.95%) |
ожидаемый отток денежных средств | 286 882 | (20.32%) | 404 219 | (23.10%) |
текущих обязательств | 1 411 748 | (100.00%) | 1 749 965 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.29 до 0.40 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 248.45%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 120.3 | 135.2 | 128.1 | 126.1 | 143.8 | 137.3 | 123.2 | 139.3 | 116.8 | 130.1 | 134.6 | 120.3 |
Экспертная надежность банка | 259.0 | 275.3 | 267.2 | 261.4 | 293.7 | 279.9 | 274.4 | 290.2 | 283.9 | 276.7 | 282.7 | 248.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Первый Дортрансбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 82.11% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.13% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 475 289 | (28.61%) | 592 145 | (30.81%) |
Кредиты юр.лицам | 671 384 | (40.42%) | 624 611 | (32.49%) |
Кредиты физ.лицам | 76 314 | (4.59%) | 84 095 | (4.37%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 4 730 | (0.28%) | 1 745 | (0.09%) |
Вложения в ценные бумаги | 285 984 | (17.22%) | 471 367 | (24.52%) |
Прочие доходные ссуды | 147 295 | (8.87%) | 158 655 | (8.25%) |
Доходные активы | 1 660 996 | (100.00%) | 1 922 221 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 15.7% c 1.66 до 1.92 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 143 986 | (15.95%) | 162 686 | (18.88%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 186 389 | (131.38%) | 1 266 506 | (146.95%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 340 058 | (148.40%) | 1 332 450 | (154.60%) |
Сумма кредитного портфеля | 903 012 | (100.00%) | 861 854 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 612 129 | (67.79%) | 585 310 | (67.91%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 76 314 | (8.45%) | 84 095 | (9.76%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 3 289 | (0.36%) | 3 145 | (0.36%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 539 440 | (36.16%) | 791 106 | (43.26%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 353 727 | (23.71%) | 485 236 | (26.53%) |
Вклады физ. лиц | 944 511 | (63.31%) | 1 002 083 | (54.79%) |
Прочие процентные обязательств | 7 856 | (0.53%) | 35 684 | (1.95%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 491 807 | (100.00%) | 1 828 873 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 22.6% c 1.49 до 1.83 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Первый Дортрансбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 7.32% до 10.77%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 8.37% до 15.39% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.70% до 8.41%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 14.52% до 18.13%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.30% до 4.83%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.64% до 6.40%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 34 024 | (10.60%) | 33 973 | (9.38%) |
Добавочный капитал | 34 773 | (10.84%) | 37 616 | (10.39%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 222 472 | (69.33%) | 245 483 | (67.78%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 23 473 | (7.32%) | 38 997 | (10.77%) |
Резервный фонд | 6 129 | (1.91%) | 6 129 | (1.69%) |
Источники собственных средств | 320 871 | (100.00%) | 362 198 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 12.9%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2019 г.) источники собственных средств уменьшились на 2.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 261 661 | (74.66%) | 281 173 | (78.96%) |
- в т.ч. уставный капитал | 33 905 | (9.67%) | 33 905 | (9.52%) |
Дополнительный капитал | 88 815 | (25.34%) | 74 907 | (21.04%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 32 300 | (9.22%) | 20 700 | (5.81%) |
Капитал (по ф.123) | 350 476 | (100.00%) | 356 080 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.36 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 25.4 | 25.3 | 25.1 | 26.1 | 26.2 | 26.6 | 28.6 | 28.2 | 29.2 | 28.9 | 26.4 | 26.9 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 19.4 | 19.3 | 20.7 | 21.4 | 21.4 | 21.7 | 23.2 | 22.9 | 23.7 | 24.1 | 21.9 | 21.8 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 6.6 | 6.6 | 4.2 | 7.0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 5.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 5.1 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 7.6 | 7.3 | 11.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 19.3 |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -1.9 | 2.5 | 1.4 | 9.4 | -10.5 | -2.0 | 2.8 | 9.7 | 36.3 | 8.9 | -1.1 | -10.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | -0.8 | 0.2 | -0.8 | 2.2 | -0.4 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -13.5 | 8.3 | 2.1 | 17.9 | -12.3 | -7.7 | 7.5 | -9.1 | 4.3 | 15.7 | -9.1 | 15.9 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -40.5 | - | - | 9.8 | 2.0 | -4.3 | 46.8 | 1.7 | -25.6 | 45.1 | -10.4 | 3.5 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -4.9 | 0.8 | -2.5 | -12.2 | 9.5 | 7.5 | 27.2 | 10.3 | 6.1 | -0.5 | 3.0 | -0.6 |
Таким образом, за последний год у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.10, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2020 г.