Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 347 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2019 г.) величина активов-нетто банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 58 708 | (8.39%) | 63 200 | (9.67%) |
средств на счетах в Банке России | 44 650 | (6.38%) | 12 061 | (1.85%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 65 817 | (9.40%) | 61 094 | (9.35%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 352 036 | (50.30%) | 472 265 | (72.28%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 152 336 | (21.77%) | 10 172 | (1.56%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 31 009 | (4.43%) | 40 714 | (6.23%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 699 905 | (100.00%) | 653 399 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.70 до 0.65 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 59 106 | (4.70%) | 76 204 | (5.73%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 876 970 | (69.80%) | 879 084 | (66.05%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 307 927 | (24.51%) | 362 230 | (27.22%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 248 877 | (19.81%) | 257 670 | (19.36%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 3 188 | (0.24%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 12 321 | (0.98%) | 10 206 | (0.77%) |
ожидаемый отток денежных средств | 226 144 | (18.00%) | 250 005 | (18.78%) |
текущих обязательств | 1 256 324 | (100.00%) | 1 330 912 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, сильно увеличились суммы собственных ценных бумаг, уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.23 до 0.25 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 261.35%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 157.0 | 73.1 | 102.0 | 66.2 | 113.1 | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 169.5 | 161.9 | 161.5 | 161.7 | 150.4 | 150.2 | 144.9 | 128.4 | 120.3 | 135.2 | 128.1 | 126.1 |
Экспертная надежность банка | 315.5 | 321.8 | 313.6 | 289.3 | 310.4 | 289.6 | 268.5 | 253.2 | 259.0 | 275.3 | 267.2 | 261.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Первый Дортрансбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.30% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.66% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 352 036 | (23.06%) | 472 265 | (29.21%) |
Кредиты юр.лицам | 620 841 | (40.67%) | 627 773 | (38.83%) |
Кредиты физ.лицам | 54 530 | (3.57%) | 80 373 | (4.97%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 4 900 | (0.32%) | 4 580 | (0.28%) |
Вложения в ценные бумаги | 443 031 | (29.02%) | 256 346 | (15.86%) |
Прочие доходные ссуды | 51 296 | (3.36%) | 231 286 | (14.31%) |
Доходные активы | 1 526 634 | (100.00%) | 1 616 588 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 5.9% c 1.53 до 1.62 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 105 517 | (14.38%) | 156 354 | (17.54%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 105 370 | (150.68%) | 1 214 482 | (136.27%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 394 351 | (190.07%) | 1 376 611 | (154.46%) |
Сумма кредитного портфеля | 733 603 | (100.00%) | 891 242 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 572 352 | (78.02%) | 574 737 | (64.49%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 54 530 | (7.43%) | 80 373 | (9.02%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 2 036 | (0.28%) | 3 265 | (0.37%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 398 640 | (29.44%) | 442 893 | (30.84%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 248 877 | (18.38%) | 257 670 | (17.94%) |
Вклады физ. лиц | 936 076 | (69.14%) | 955 288 | (66.53%) |
Прочие процентные обязательств | 19 222 | (1.42%) | 37 796 | (2.63%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 353 938 | (100.00%) | 1 435 977 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 6.1% c 1.35 до 1.44 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Первый Дортрансбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 1.86% до 11.15%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 6.79% до 51.26% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.73% до 7.78%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 14.93% до 17.80%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.58% до 4.74%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.03% до 6.06%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 34 024 | (11.19%) | 34 024 | (9.43%) |
Добавочный капитал | 35 783 | (11.77%) | 34 987 | (9.70%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 222 465 | (73.17%) | 245 432 | (68.02%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5 656 | (1.86%) | 40 228 | (11.15%) |
Резервный фонд | 6 129 | (2.02%) | 6 129 | (1.70%) |
Источники собственных средств | 304 057 | (100.00%) | 360 800 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 18.7%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2019 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.9%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 261 272 | (76.23%) | 281 931 | (79.39%) |
- в т.ч. уставный капитал | 33 905 | (9.89%) | 33 905 | (9.55%) |
Дополнительный капитал | 81 470 | (23.77%) | 73 169 | (20.61%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 40 100 | (11.70%) | 28 500 | (8.03%) |
Капитал (по ф.123) | 342 742 | (100.00%) | 355 100 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.36 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 32.0 | 31.3 | 31.3 | 30.1 | 31.6 | 30.1 | 29.7 | 27.6 | 25.4 | 25.3 | 25.1 | 26.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 25.4 | 24.7 | 24.7 | 23.6 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 25.4 | 24.7 | 24.7 | 23.6 | 24.8 | 23.5 | 23.1 | 21.3 | 19.4 | 19.3 | 20.7 | 21.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 7.0 | 6.3 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 5.5 | 4.8 | 6.6 | 6.6 | 4.2 | 7.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 17.2 | 16.4 | 16.1 | 14.8 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 13.9 | 5.1 | 5.3 | 6.3 | 6.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 135.4 | 136.6 | 141.8 | 144.2 | 123.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -5.2 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 4.0 | -70.6 | 4.5 | -20.0 | -1.9 | 2.5 | 1.4 | 9.4 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.1 | 1.3 | -1.0 | 1.0 | 1.0 | -1.8 | -0.3 | 0.6 | -1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -11.9 | -4.9 | -2.4 | 3.1 | -1.9 | 27.7 | -3.8 | -1.3 | -13.5 | 8.3 | 2.1 | 17.9 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -18.9 | - | - | - | - | - | -5.5 | 11.7 | -40.5 | - | - | 9.8 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 10.7 | -0.3 | 17.4 | 11.2 | 3.3 | -11.8 | -2.1 | 5.4 | -4.9 | 0.8 | -2.5 | -12.2 |
Таким образом, за последний год у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.10, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2019 г.