Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 361 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Декабря 2018 г.) величина активов-нетто банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 52 541 | (7.35%) | 61 934 | (8.45%) |
средств на счетах в Банке России | 64 084 | (8.96%) | 17 293 | (2.36%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 145 580 | (20.36%) | 138 985 | (18.97%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 252 126 | (35.27%) | 398 289 | (54.36%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 130 781 | (18.29%) | 81 674 | (11.15%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 82 098 | (11.48%) | 40 638 | (5.55%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 714 895 | (100.00%) | 732 717 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.71 до 0.73 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 98 030 | (7.22%) | 79 960 | (5.82%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 784 558 | (57.79%) | 859 347 | (62.56%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 456 881 | (33.65%) | 418 850 | (30.49%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 302 781 | (22.30%) | 293 450 | (21.36%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 3 206 | (0.23%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 18 084 | (1.33%) | 12 216 | (0.89%) |
ожидаемый отток денежных средств | 284 194 | (20.93%) | 272 895 | (19.87%) |
текущих обязательств | 1 357 553 | (100.00%) | 1 373 579 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы собственных ценных бумаг, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.28 до 0.27 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 268.50%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 71.8 | 62.5 | 68.7 | 70.9 | 82.8 | 157.0 | 73.1 | 102.0 | 66.2 | 113.1 | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 135.3 | 126.5 | 136.9 | 158.7 | 165.8 | 169.5 | 161.9 | 161.5 | 161.7 | 150.4 | 150.2 | 144.9 |
Экспертная надежность банка | 253.0 | 255.2 | 289.3 | 290.1 | 309.5 | 315.5 | 321.8 | 313.6 | 289.3 | 310.4 | 289.6 | 268.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Первый Дортрансбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.51% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 75.76% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 252 126 | (16.87%) | 398 289 | (24.20%) |
Кредиты юр.лицам | 649 563 | (43.46%) | 677 858 | (41.19%) |
Кредиты физ.лицам | 63 317 | (4.24%) | 74 095 | (4.50%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 4 991 | (0.33%) | 4 741 | (0.29%) |
Вложения в ценные бумаги | 492 476 | (32.95%) | 398 688 | (24.23%) |
Прочие доходные ссуды | 32 180 | (2.15%) | 91 852 | (5.58%) |
Доходные активы | 1 494 653 | (100.00%) | 1 645 523 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 10.1% c 1.49 до 1.65 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 106 148 | (14.11%) | 142 209 | (16.69%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 101 572 | (146.45%) | 1 173 330 | (137.74%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 295 112 | (172.18%) | 1 374 096 | (161.31%) |
Сумма кредитного портфеля | 752 177 | (100.00%) | 851 835 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 613 039 | (81.50%) | 629 415 | (73.89%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 63 317 | (8.42%) | 74 095 | (8.70%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 2 126 | (0.28%) | 3 289 | (0.39%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 517 389 | (36.21%) | 512 013 | (34.30%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 302 781 | (21.19%) | 293 450 | (19.66%) |
Вклады физ. лиц | 882 588 | (61.77%) | 939 307 | (62.92%) |
Прочие процентные обязательств | 28 948 | (2.03%) | 41 425 | (2.78%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 428 925 | (100.00%) | 1 492 745 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 4.5% c 1.43 до 1.49 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Первый Дортрансбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 5.64% до 6.01%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 6.01% до 7.04% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 6.52% до 4.61%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 18.58% до 14.87%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.25% до 5.41%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 8.02% до 6.78%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 34 024 | (11.45%) | 34 024 | (10.72%) |
Добавочный капитал | 35 209 | (11.85%) | 35 776 | (11.27%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 205 090 | (69.00%) | 222 472 | (70.07%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 16 765 | (5.64%) | 19 083 | (6.01%) |
Резервный фонд | 6 129 | (2.06%) | 6 129 | (1.93%) |
Источники собственных средств | 297 217 | (100.00%) | 317 484 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 6.8%. А вот за прошедший месяц (Ноябрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 0.8%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 244 546 | (71.85%) | 261 640 | (75.03%) |
- в т.ч. уставный капитал | 33 905 | (9.96%) | 33 905 | (9.72%) |
Дополнительный капитал | 95 797 | (28.15%) | 87 067 | (24.97%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 43 900 | (12.90%) | 32 300 | (9.26%) |
Капитал (по ф.123) | 340 343 | (100.00%) | 348 707 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.35 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 28.0 | 28.1 | 28.8 | 29.8 | 31.8 | 32.0 | 31.3 | 31.3 | 30.1 | 31.6 | 30.1 | 29.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 20.8 | 20.9 | 21.3 | 23.7 | 25.3 | 25.4 | 24.7 | 24.7 | 23.6 | 24.8 | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 20.8 | 20.9 | 21.3 | 23.7 | 25.3 | 25.4 | 24.7 | 24.7 | 23.6 | 24.8 | 23.5 | 23.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 3.4 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 7.4 | 7.0 | 6.3 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 5.5 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 15.3 | 16.1 | 15.6 | 16.5 | 17.4 | 17.2 | 16.4 | 16.1 | 14.8 | 14.4 | 14.6 | 14.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 175.3 | 167.0 | 175.5 | 154.6 | 133.8 | 135.4 | 136.6 | 141.8 | 144.2 | 123.2 | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 3.4 | 2.6 | 1.8 | -1.9 | 0.7 | -5.2 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 4.0 | -70.6 | 4.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 3.1 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | -1.0 | 1.0 | 1.0 | -1.8 | -0.3 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 13.2 | -30.2 | 29.2 | 1.9 | 3.6 | -11.9 | -4.9 | -2.4 | 3.1 | -1.9 | 27.7 | -3.8 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | -36.6 | - | - | -3.3 | -18.9 | - | - | - | - | - | -5.5 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 8.9 | -11.7 | 3.8 | -14.1 | -10.3 | 10.7 | -0.3 | 17.4 | 11.2 | 3.3 | -11.8 | -2.1 |
Таким образом, за последний год у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.11, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2018 г.