Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество "НС Банк" является средним российским банком и среди них занимает 123 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка НС БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги. Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
НС БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruB (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | B(RU) (Низкий уровень кредитоспособности) | негативный |
За прошедший месяц поменялись рейтинги:
- АКРА: Прогноз изменился (был стабильный);
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 715 081 | (24.41%) | 454 675 | (11.85%) |
средств на счетах в Банке России | 922 333 | (31.49%) | 1 013 896 | (26.41%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 157 111 | (5.36%) | 123 737 | (3.22%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 853 965 | (29.16%) | 407 280 | (10.61%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 125 545 | (4.29%) | 1 615 341 | (42.08%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 182 167 | (6.22%) | 262 837 | (6.85%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 2 928 914 | (100.00%) | 3 838 450 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 2.93 до 3.84 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 11 222 950 | (47.13%) | 9 833 518 | (42.15%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 4 722 785 | (19.83%) | 5 616 210 | (24.07%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 5 934 328 | (24.92%) | 7 451 793 | (31.94%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 3 870 648 | (16.25%) | 4 385 391 | (18.80%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 52 000 | (0.22%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 1 683 653 | (7.07%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 95 792 | (0.40%) | 66 112 | (0.28%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 155 439 | (0.65%) | 310 520 | (1.33%) |
ожидаемый отток денежных средств | 5 342 041 | (22.43%) | 4 462 646 | (19.13%) |
текущих обязательств | 23 814 947 | (100.00%) | 23 330 153 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы собственных ценных бумаг, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 5.34 до 4.46 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 86.01%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 31.5 | 68.6 | 61.1 | 63.2 | 64.9 | 51.6 | 61.3 | 92.1 | 89.1 | 72.3 | 90.2 | 216.5 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 153.2 | 152.7 | 129.9 | 125.5 | 144.0 | 156.7 | 133.3 | 122.3 | 172.1 | 173.7 | 206.3 | 195.1 |
Экспертная надежность банка | 64.2 | 72.4 | 63.0 | 87.0 | 89.0 | 85.9 | 78.8 | 88.3 | 86.2 | 101.7 | 102.9 | 86.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «НС Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.91% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 80.32% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 853 965 | (3.08%) | 407 280 | (1.49%) |
Кредиты юр.лицам | 12 643 846 | (45.58%) | 10 180 244 | (37.25%) |
Кредиты физ.лицам | 1 022 120 | (3.68%) | 950 972 | (3.48%) |
Векселя | 840 502 | (3.03%) | 548 675 | (2.01%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 719 | (0.00%) | 200 000 | (0.73%) |
Вложения в ценные бумаги | 12 164 739 | (43.85%) | 14 940 434 | (54.67%) |
Прочие доходные ссуды | 216 000 | (0.78%) | 100 000 | (0.37%) |
Доходные активы | 27 741 881 | (100.00%) | 27 327 605 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 1.5% c 27.74 до 27.33 млрд.руб.
Заметим, что доля вложений в ПИФы (паевые инвестиционные фонды) или активов, переданных в доверительное управление, банка НС БАНК занимает значительную долю в активах банка и составляет 17.39%. Такая высокая доля может свидетельствовать как о специфике бизнеса (например, о наличии у банка собственного инвестфонда), так и о возможном наличии проблемных активов.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 44 052 | (0.31%) | 28 510 | (0.25%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 18 736 895 | (133.96%) | 21 006 535 | (183.65%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 23 959 162 | (171.30%) | 22 659 336 | (198.10%) |
Сумма кредитного портфеля | 13 986 640 | (100.00%) | 11 438 496 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 10 579 580 | (75.64%) | 9 006 627 | (78.74%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 1 022 120 | (7.31%) | 950 972 | (8.31%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 103 965 | (0.74%) | 7 280 | (0.06%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 1 683 653 | (6.44%) | 52 000 | (0.20%) |
Средства юр. лиц | 6 769 380 | (25.89%) | 7 542 241 | (29.52%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 3 870 700 | (14.80%) | 4 385 449 | (17.16%) |
Вклады физ. лиц | 15 945 683 | (60.98%) | 15 449 670 | (60.47%) |
Прочие процентные обязательств | 1 752 158 | (6.70%) | 2 507 439 | (9.81%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 26 150 874 | (100.00%) | 25 551 350 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 2.3% c 26.15 до 25.55 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «НС Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 6.89% до 0.93%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 18.29% до 8.17% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 2.61% до 2.39%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 12.55% до 12.97%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.74% до 4.43%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.84% до 5.44%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 660 700 | (38.13%) | 1 660 700 | (39.27%) |
Добавочный капитал | 147 738 | (3.39%) | 206 216 | (4.88%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 2 111 419 | (48.48%) | 2 186 686 | (51.71%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 300 234 | (6.89%) | 39 512 | (0.93%) |
Резервный фонд | 134 915 | (3.10%) | 134 915 | (3.19%) |
Источники собственных средств | 4 355 666 | (100.00%) | 4 228 995 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 2.9%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 4.2%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 3 840 862 | (61.27%) | 3 742 004 | (66.23%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 660 210 | (26.48%) | 1 660 140 | (29.38%) |
Дополнительный капитал | 2 428 034 | (38.73%) | 1 908 019 | (33.77%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 2 275 000 | (36.29%) | 1 665 000 | (29.47%) |
Капитал (по ф.123) | 6 268 896 | (100.00%) | 5 650 023 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 5.65 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.0 | 14.6 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 15.5 | 14.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 10.1 | 10.1 | 9.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.7 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5.8 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 12.9 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 14.4 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.9 | 14.1 | 14.5 | 15.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 352.2 | 330.1 | 342.6 | 346.1 | 338.4 | 364.8 | 381.2 | 373.8 | 359.2 | 360.3 | 346.1 | 366.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -4.0 | 2.9 | 1.9 | 2.4 | 5.9 | -3.8 | 1.1 | -1.7 | -0.2 | -0.9 | 4.6 | 0.8 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 1.1 | 0.6 | -1.2 | -0.8 | -1.2 | -0.0 | -0.7 | -0.0 | 1.1 | 3.3 | -1.5 | -3.7 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -66.8 | 20.0 | 23.5 | -36.5 | 83.4 | -9.8 | -22.9 | 57.8 | -38.5 | -37.9 | 20.2 | -49.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 3.1 | 6.1 | -5.0 | 10.6 | -3.3 | -5.8 | 3.0 | 12.3 | -11.2 | 4.8 | -0.0 | -1.0 |
Таким образом, за последний год у банка НС БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка НС БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.38, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество "НС Банк" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.