Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 7 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2021 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК составила
По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Августа 2021 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | BB (Сравнительно небольшая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | |
Moody`s | Ba3 (Сравнительно небольшая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
Fitch | BB (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | стабильный | |
Эксперт РА | ruA (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | A(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 8 325 856 | (2.32%) | 6 739 765 | (1.72%) |
средств на счетах в Банке России | 79 736 282 | (22.21%) | 70 329 814 | (17.90%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 12 671 100 | (3.53%) | 74 246 360 | (18.90%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 30 285 066 | (8.43%) | 22 446 690 | (5.71%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 219 213 609 | (61.05%) | 205 983 337 | (52.43%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 10 359 567 | (2.89%) | 15 430 747 | (3.93%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 359 065 463 | (100.00%) | 392 887 870 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), уменьшились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 359.07 до 392.89 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 364 274 879 | (26.28%) | 305 066 477 | (23.24%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 173 128 330 | (12.49%) | 264 515 548 | (20.15%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 227 280 479 | (16.40%) | 454 062 478 | (34.59%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 106 221 989 | (7.66%) | 232 191 057 | (17.69%) |
корсчетов ЛОРО банков | 21 478 692 | (1.55%) | 22 435 426 | (1.71%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 566 110 310 | (40.84%) | 226 735 362 | (17.27%) |
собственных ценных бумаг | 359 222 | (0.03%) | 678 335 | (0.05%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 33 597 601 | (2.42%) | 39 150 206 | (2.98%) |
ожидаемый отток денежных средств | 747 984 594 | (53.96%) | 512 329 199 | (39.03%) |
текущих обязательств | 1 386 229 513 | (100.00%) | 1 312 643 832 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 747.98 до 512.33 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 76.69%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 133.8 | 120.2 | 120.1 | 103.7 | 130.4 | 150.8 | 89.7 | 147.7 | 161.5 | 151.7 | 135.7 | 128.4 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 81.6 | 89.8 | 86.3 | 116.9 | 137.3 | 153.4 | 110.1 | 103.5 | 99.9 | 75.3 | 85.5 | 95.3 |
Экспертная надежность банка | 53.5 | 54.4 | 51.8 | 85.9 | 94.2 | 99.8 | 103.3 | 73.1 | 68.5 | 76.8 | 67.2 | 76.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 91.79% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 88.79% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 48 438 349 | (1.78%) | 42 805 964 | (1.43%) |
Кредиты юр.лицам | 2 012 431 002 | (73.99%) | 2 358 693 232 | (79.02%) |
Кредиты физ.лицам | 127 705 499 | (4.70%) | 146 749 851 | (4.92%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 79 982 066 | (2.94%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 431 757 270 | (15.87%) | 414 966 084 | (13.90%) |
Прочие доходные ссуды | 2 106 099 | (0.08%) | 5 159 273 | (0.17%) |
Доходные активы | 2 719 864 908 | (100.00%) | 2 984 948 145 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 9.7% c 2719.86 до 2984.95 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 64 299 015 | (2.85%) | 63 472 421 | (2.49%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 400 930 909 | (17.76%) | 617 907 143 | (24.23%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 8 001 457 564 | (354.35%) | 7 376 172 663 | (289.23%) |
Сумма кредитного портфеля | 2 258 054 961 | (100.00%) | 2 550 288 139 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 767 768 851 | (34.00%) | 1 000 349 265 | (39.22%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 127 705 499 | (5.66%) | 153 928 081 | (6.04%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 48 438 349 | (2.15%) | 43 305 964 | (1.70%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 999 445 516 | (38.48%) | 860 492 883 | (29.80%) |
Средства юр. лиц | 1 010 976 761 | (38.93%) | 1 390 767 000 | (48.17%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 148 330 100 | (5.71%) | 318 181 753 | (11.02%) |
Вклады физ. лиц | 495 295 098 | (19.07%) | 483 591 329 | (16.75%) |
Прочие процентные обязательств | 91 439 931 | (3.52%) | 152 580 423 | (5.28%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 9 998 000 | (0.38%) | 5 370 226 | (0.19%) |
Процентные обязательства | 2 597 157 306 | (100.00%) | 2 887 431 635 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 11.2% c 2597.16 до 2887.43 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 0.32% до 8.37%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 10.74% до 9.22% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 1.97% до 2.00%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 7.68% до 6.48%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.61% до 3.52%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 3.45% до 3.14%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.04% до 4.50%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 29 829 710 | (17.19%) | 33 429 710 | (14.64%) |
Добавочный капитал | 58 042 848 | (33.44%) | 66 551 231 | (29.15%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 79 531 343 | (45.82%) | 104 250 203 | (45.66%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 556 567 | (0.32%) | 19 105 077 | (8.37%) |
Резервный фонд | 4 313 214 | (2.49%) | 4 313 214 | (1.89%) |
Источники собственных средств | 173 559 140 | (100.00%) | 228 325 087 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 31.6%. А вот за прошедший месяц (Июль 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 3.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 185 354 487 | (66.44%) | 217 677 830 | (69.11%) |
- в т.ч. уставный капитал | 29 829 710 | (10.69%) | 33 429 710 | (10.61%) |
Дополнительный капитал | 93 633 233 | (33.56%) | 97 297 288 | (30.89%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 94 168 380 | (33.75%) | 94 776 025 | (30.09%) |
Капитал (по ф.123) | 278 987 720 | (100.00%) | 314 975 118 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 314.98 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 17.5 | 17.2 | 16.6 | 16.6 | 18.7 | 18.5 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 16.9 | 17.2 | 17.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 9.2 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 9.8 | 10.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 11.6 | 11.3 | 10.8 | 10.7 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 11.4 | 11.0 | 11.7 | 12.0 | 12.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 277.0 | 271.8 | 288.5 | 281.3 | 300.9 | 302.0 | 297.1 | 297.1 | 289.8 | 310.2 | 309.5 | 315.0 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 174.3 | 172.1 | 177.1 | 184.0 | 203.1 | 202.7 | 190.4 | 191.5 | 193.7 | 217.5 | 220.6 | 228.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 251.9 | 257.3 | 270.6 | 299.3 | 234.5 | 235.9 | 240.2 | 240.8 | 257.2 | 242.8 | 240.0 | 224.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.7 | 0.9 | 4.1 | 4.2 | 13.7 | 11.3 | -7.4 | 8.8 | -5.8 | 0.7 | -3.3 | -0.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 1.8 | -7.2 | 4.5 | -1.9 | 27.2 | -40.0 | 12.1 | 9.9 | 8.8 | -12.4 | 19.2 | -3.2 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | 49.3 | 193.6 | -83.9 | - | 29.4 | -18.6 | -25.2 | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -0.1 | 14.7 | 0.2 | 25.4 | -4.4 | 2.8 | 10.2 | -7.8 | -6.8 | 4.1 | -2.8 | 1.4 |
Таким образом, за последний год у банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.54, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По расчетным счетам: в Январе 2021 года произошло резкое падение оборотов по расчетным счетам, т.е. обороты по расчетным счетам настабильны, что может означать возможное проведение сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2021 г.