Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 7 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Декабря 2018 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Декабря 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | BB- (Сравнительно небольшая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | |
Moody`s | Ba3 (Сравнительно небольшая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
Fitch | BB- (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | стабильный | |
Эксперт РА | ruA- (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | A(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц поменялись рейтинги:
- Эксперт РА: отозван (был стабильный);
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 11 276 129 | (5.78%) | 13 797 523 | (8.20%) |
средств на счетах в Банке России | 61 049 328 | (31.31%) | 64 108 561 | (38.12%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 17 100 125 | (8.77%) | 23 342 281 | (13.88%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 75 759 496 | (38.85%) | 40 686 951 | (24.19%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 21 844 092 | (11.20%) | 24 888 145 | (14.80%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 9 372 078 | (4.81%) | 1 600 899 | (0.95%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 194 995 436 | (100.00%) | 168 184 225 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 195.00 до 168.18 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 220 466 485 | (25.87%) | 270 822 611 | (22.64%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 59 853 526 | (7.02%) | 88 718 905 | (7.42%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 174 242 059 | (20.45%) | 427 882 434 | (35.78%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 67 384 808 | (7.91%) | 93 050 828 | (7.78%) |
корсчетов ЛОРО банков | 174 140 | (0.02%) | 31 815 560 | (2.66%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 377 172 691 | (44.26%) | 353 275 633 | (29.54%) |
собственных ценных бумаг | 270 193 | (0.03%) | 448 376 | (0.04%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 20 009 450 | (2.35%) | 23 015 176 | (1.92%) |
ожидаемый отток денежных средств | 484 331 974 | (56.83%) | 602 120 740 | (50.35%) |
текущих обязательств | 852 188 544 | (100.00%) | 1 195 978 695 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 484.33 до 602.12 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 27.93%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 122.6 | 49.0 | 53.1 | 47.0 | 51.1 | 25.5 | 35.4 | 34.8 | 53.4 | 26.9 | 44.0 | 55.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 206.1 | 172.4 | 205.2 | 182.8 | 164.4 | 176.7 | 186.4 | 196.1 | 217.6 | 186.6 | 253.3 | 208.5 |
Экспертная надежность банка | 39.6 | 24.3 | 21.3 | 28.7 | 20.5 | 19.4 | 21.4 | 20.2 | 19.6 | 24.7 | 24.0 | 27.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 92.77% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 87.83% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 109 239 686 | (6.15%) | 43 599 620 | (2.21%) |
Кредиты юр.лицам | 1 425 277 047 | (80.31%) | 1 560 250 897 | (79.15%) |
Кредиты физ.лицам | 99 101 733 | (5.58%) | 108 234 441 | (5.49%) |
Векселя | 518 210 | (0.03%) | 518 210 | (0.03%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 15 196 199 | (0.86%) | 8 177 703 | (0.41%) |
Вложения в ценные бумаги | 119 636 358 | (6.74%) | 245 428 229 | (12.45%) |
Прочие доходные ссуды | 2 404 408 | (0.14%) | 430 017 | (0.02%) |
Доходные активы | 1 774 817 133 | (100.00%) | 1 971 198 531 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 11.1% c 1774.82 до 1971.20 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 103 442 210 | (6.26%) | 66 248 215 | (3.85%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 255 435 898 | (15.47%) | 283 369 490 | (16.47%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 5 538 645 555 | (335.43%) | 5 454 967 139 | (317.02%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 651 219 073 | (100.00%) | 1 720 692 678 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 748 375 088 | (45.32%) | 657 759 129 | (38.23%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 99 101 733 | (6.00%) | 108 234 441 | (6.29%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 109 239 686 | (6.62%) | 43 599 620 | (2.53%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 634 108 435 | (37.75%) | 508 801 852 | (27.26%) |
Средства юр. лиц | 705 241 654 | (41.99%) | 761 910 283 | (40.82%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 73 984 271 | (4.40%) | 105 521 294 | (5.65%) |
Вклады физ. лиц | 273 720 548 | (16.30%) | 347 071 050 | (18.60%) |
Прочие процентные обязательств | 66 602 112 | (3.97%) | 248 525 564 | (13.32%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 679 672 749 | (100.00%) | 1 866 308 749 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, увеличились суммы Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 11.1% c 1679.67 до 1866.31 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 6.60% до 4.40%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 4.42% до 3.45% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 2.81% до 2.37%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 9.49% до 8.32%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.10% до 5.42%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 5.96% до 5.41%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.64% до 6.69%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 27 079 710 | (26.04%) | 27 079 710 | (24.29%) |
Добавочный капитал | 47 037 518 | (45.24%) | 45 796 720 | (41.08%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 18 685 585 | (17.97%) | 29 385 445 | (26.36%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 6 861 264 | (6.60%) | 4 909 905 | (4.40%) |
Резервный фонд | 4 313 214 | (4.15%) | 4 313 214 | (3.87%) |
Источники собственных средств | 103 977 291 | (100.00%) | 111 484 994 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 7.2%. А вот за прошедший месяц (Ноябрь 2018 г.) источники собственных средств незначительно изменились на 0.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 142 943 276 | (58.11%) | 154 997 632 | (59.45%) |
- в т.ч. уставный капитал | 27 079 710 | (11.01%) | 27 079 710 | (10.39%) |
Дополнительный капитал | 103 058 025 | (41.89%) | 105 715 859 | (40.55%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 101 425 949 | (41.23%) | 104 210 104 | (39.97%) |
Капитал (по ф.123) | 246 001 301 | (100.00%) | 260 713 491 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 260.71 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 20.5 | 21.4 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 20.6 | 21.8 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.3 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 11.6 | 12.1 | 12.1 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.1 | 12.9 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 252.2 | 250.2 | 250.2 | 250.1 | 255.7 | 257.5 | 255.9 | 263.0 | 264.1 | 258.7 | 258.1 | 260.7 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 111.0 | 110.9 | 112.3 | 109.8 | 107.9 | 109.1 | 107.4 | 109.8 | 107.7 | 111.3 | 111.6 | 111.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 212.6 | 217.9 | 215.2 | 212.8 | 222.2 | 225.9 | 242.6 | 201.1 | 218.5 | 212.1 | 223.2 | 226.5 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -4.7 | -2.1 | 5.3 | 2.8 | -3.7 | 7.5 | 6.8 | -8.0 | 7.2 | 12.4 | 9.0 | 3.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 48.1 | -27.1 | -6.2 | 12.7 | 8.5 | -5.1 | -8.3 | 6.0 | 0.1 | -0.2 | 14.2 | 6.6 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | -58.7 | - | -22.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 3.5 | -3.0 | -10.2 | 7.6 | 2.7 | 4.6 | -6.0 | -2.1 | 6.2 | 10.0 | -10.1 | 7.2 |
Таким образом, за последний год у банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.43, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2018 г.