Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" является крупным российским банком и среди них занимает 89 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
Банк МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц поменялись рейтинги:
- Эксперт РА: Национальный увеличился (был ruBB);
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 611 150 | (13.99%) | 319 745 | (1.88%) |
средств на счетах в Банке России | 1 733 758 | (39.68%) | 2 723 871 | (16.03%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 016 769 | (46.16%) | 3 607 813 | (21.23%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 7 462 | (0.17%) | 5 748 487 | (33.82%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 4 595 858 | (27.04%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 4 369 171 | (100.00%) | 16 995 805 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы средств в кассе, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 4.37 до 17.00 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 12 256 671 | (36.59%) | 16 632 332 | (38.36%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 12 738 641 | (38.03%) | 20 708 998 | (47.77%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 3 751 911 | (11.20%) | 5 005 321 | (11.55%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 175 659 | (3.51%) | 1 444 377 | (3.33%) |
корсчетов ЛОРО банков | 211 158 | (0.63%) | 344 555 | (0.79%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 3 513 166 | (10.49%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 14 250 | (0.04%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 1 009 847 | (3.01%) | 663 501 | (1.53%) |
ожидаемый отток денежных средств | 8 135 883 | (24.29%) | 5 912 701 | (13.64%) |
текущих обязательств | 33 495 644 | (100.00%) | 43 354 707 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 8.14 до 5.91 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 287.45%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 60.1 | 96.2 | 100.8 | 59.9 | 87.5 | 84.0 | 81.4 | 78.4 | 49.6 | 95.0 | 66.7 | 69.0 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 143.2 | 145.7 | 181.2 | 138.0 | 144.3 | 135.3 | 79.5 | 100.3 | 99.3 | 155.7 | 132.6 | 143.4 |
Экспертная надежность банка | 81.2 | 100.9 | 89.9 | 102.8 | 101.3 | 137.2 | 76.6 | 157.5 | 87.1 | 390.3 | 186.2 | 287.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 80.58% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 84.59% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 67 462 | (0.20%) | 9 870 998 | (20.96%) |
Кредиты юр.лицам | 20 578 208 | (61.53%) | 9 328 719 | (19.81%) |
Кредиты физ.лицам | 935 472 | (2.80%) | 913 261 | (1.94%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 174 285 | (0.52%) | 606 096 | (1.29%) |
Вложения в ценные бумаги | 11 891 322 | (35.55%) | 26 376 564 | (56.01%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 5 063 | (0.01%) |
Доходные активы | 33 445 719 | (100.00%) | 47 095 824 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 40.8% c 33.45 до 47.10 млрд.руб.
Отношение прочих ценных бумаг банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ к источникам собственных средств составляет 185.99%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии проблемных активов.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 1 454 297 | (6.75%) | 1 268 055 | (6.12%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 30 647 381 | (142.19%) | 19 274 636 | (93.03%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 42 638 504 | (197.82%) | 20 873 851 | (100.75%) |
Сумма кредитного портфеля | 21 554 397 | (100.00%) | 20 719 260 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 20 578 198 | (95.47%) | 9 530 491 | (46.00%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 935 472 | (4.34%) | 913 261 | (4.41%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 67 462 | (0.31%) | 9 870 998 | (47.64%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 99.15%. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 3 724 324 | (10.63%) | 344 555 | (0.70%) |
Средства юр. лиц | 11 938 792 | (34.08%) | 27 420 460 | (55.46%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 6 863 333 | (19.59%) | 17 169 320 | (34.73%) |
Вклады физ. лиц | 19 307 638 | (55.12%) | 21 616 387 | (43.72%) |
Прочие процентные обязательств | 58 128 | (0.17%) | 59 045 | (0.12%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 35 028 882 | (100.00%) | 49 440 447 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 41.1% c 35.03 до 49.44 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -4.60% до 9.31%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -16.51% до 32.91% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.14% до 1.66%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 13.67% до 8.68%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.13% до 2.21%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 3.53% до 2.92%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 5 579 795 | (97.32%) | 5 579 795 | (82.02%) |
Добавочный капитал | 1 505 064 | (26.25%) | 1 583 967 | (23.28%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | -3 345 308 | (-58.35%) | -4 063 764 | (-59.73%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -263 623 | (-4.60%) | 633 501 | (9.31%) |
Резервный фонд | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Источники собственных средств | 5 733 270 | (100.00%) | 6 803 238 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 18.7%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 1.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 5 829 320 | (95.07%) | 7 151 884 | (85.63%) |
- в т.ч. уставный капитал | 5 579 795 | (91.00%) | 5 579 795 | (66.81%) |
Дополнительный капитал | 302 437 | (4.93%) | 1 200 377 | (14.37%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 302 434 | (4.93%) | 219 226 | (2.62%) |
Капитал (по ф.123) | 6 131 757 | (100.00%) | 8 352 261 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 8.35 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 13.4 | 14.9 | 15.1 | 14.3 | 14.5 | 14.9 | 14.2 | 16.5 | 13.8 | 17.3 | 14.0 | 15.3 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 10.1 | 11.4 | 11.6 | 10.8 | 11.0 | 11.4 | 10.8 | 13.0 | 10.7 | 11.3 | 8.7 | 9.5 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 12.7 | 14.2 | 14.4 | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 13.6 | 15.9 | 13.3 | 15.2 | 12.2 | 13.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 8.0 | 8.3 | 8.4 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 5.6 | 5.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 16.0 | 1.6 | 1.9 | 1.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 13.0 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 10.3 | 9.9 | 21.3 | 20.3 | 8.7 | 7.2 | 9.2 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 441.6 | 421.4 | 385.4 | 373.0 | 362.4 | 347.7 | 340.2 | 234.5 | 300.1 | 214.7 | 248.8 | 217.9 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -6.0 | 1.5 | 6.1 | -0.5 | -1.5 | 4.1 | -0.1 | 6.8 | 3.7 | 2.5 | 7.9 | 30.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -3.9 | -3.4 | 1.4 | 2.7 | -3.1 | 6.4 | -0.6 | -3.0 | 7.2 | 16.3 | 1.2 | -7.6 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -19.9 | 0.0 | 30.3 | 8.7 | -10.0 | -2.5 | -32.5 | 2.2 | -18.0 | 13.3 | 23.7 | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 17.1 | 6.5 | -24.1 | 9.2 | 4.5 | 7.0 | 19.5 | 14.4 | -10.7 | 35.6 | 23.2 | -2.6 |
Таким образом, за последний год у банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.65, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.