Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный Банк "Кузнецкбизнесбанк" (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 205 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Сентября 2020 г.) величина активов-нетто банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
(по состоянию на 15 Сентября 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Сентября 2019 г., тыс.руб | 01 Сентября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 245 277 | (7.11%) | 245 960 | (7.78%) |
средств на счетах в Банке России | 146 725 | (4.25%) | 189 399 | (5.99%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 173 785 | (5.04%) | 211 820 | (6.70%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 555 899 | (45.08%) | 1 725 731 | (54.57%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 1 177 704 | (34.12%) | 637 299 | (20.15%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 178 939 | (5.18%) | 179 013 | (5.66%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 3 451 525 | (100.00%) | 3 162 407 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 3.45 до 3.16 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Сентября 2019 г., тыс.руб | 01 Сентября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 967 968 | (16.07%) | 1 178 409 | (19.77%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 3 995 332 | (66.33%) | 3 585 441 | (60.16%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 979 475 | (16.26%) | 1 112 230 | (18.66%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 952 775 | (15.82%) | 1 076 730 | (18.07%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 80 923 | (1.34%) | 83 984 | (1.41%) |
ожидаемый отток денежных средств | 920 645 | (15.28%) | 946 341 | (15.88%) |
текущих обязательств | 6 023 698 | (100.00%) | 5 960 064 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.92 до 0.95 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 334.17%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 262.1 | 202.9 | 326.8 | 265.9 | 184.3 | 150.5 | 136.2 | 114.6 | 126.3 | 124.4 | 145.9 | 135.2 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 629.9 | 572.6 | 883.2 | 660.8 | 823.5 | 555.1 | 596.6 | 677.0 | 610.0 | 455.7 | 730.7 | 640.7 |
Экспертная надежность банка | 369.3 | 368.3 | 388.6 | 385.6 | 364.0 | 354.6 | 372.0 | 371.8 | 360.6 | 369.1 | 348.4 | 334.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Кузнецкбизнесбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.45% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 74.01% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Сентября 2019 г., тыс.руб | 01 Сентября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 567 980 | (22.25%) | 1 737 812 | (25.04%) |
Кредиты юр.лицам | 1 387 338 | (19.69%) | 1 335 171 | (19.24%) |
Кредиты физ.лицам | 1 970 163 | (27.96%) | 1 834 591 | (26.44%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 2 123 493 | (30.14%) | 2 036 083 | (29.34%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 7 045 656 | (100.00%) | 6 939 465 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 1.5% c 7.05 до 6.94 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Сентября 2019 г., тыс.руб | 01 Сентября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 3 626 030 | (100.11%) | 3 320 734 | (94.79%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 6 848 061 | (189.06%) | 6 859 170 | (195.79%) |
Сумма кредитного портфеля | 3 622 163 | (100.00%) | 3 503 382 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 387 337 | (38.30%) | 1 335 159 | (38.11%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 1 970 163 | (54.39%) | 1 834 591 | (52.37%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 267 980 | (7.40%) | 337 812 | (9.64%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Сентября 2019 г., тыс.руб | 01 Сентября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 1 074 575 | (17.78%) | 1 146 430 | (19.30%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 952 775 | (15.77%) | 1 076 730 | (18.12%) |
Вклады физ. лиц | 4 963 300 | (82.15%) | 4 763 850 | (80.19%) |
Прочие процентные обязательств | 4 199 | (0.07%) | 30 680 | (0.52%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 6 042 074 | (100.00%) | 5 940 960 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 1.7% c 6.04 до 5.94 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Кузнецкбизнесбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 5.53% до 4.41%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 12.67% до 4.47% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.83% до 4.52%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.21% до 11.87%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.78% до 4.05%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.59% до 4.80%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Сентября 2019 г., тыс.руб | 01 Сентября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 341 908 | (20.08%) | 341 908 | (19.84%) |
Добавочный капитал | 49 596 | (2.91%) | 49 352 | (2.86%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 1 186 363 | (69.69%) | 1 226 575 | (71.18%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 94 176 | (5.53%) | 76 025 | (4.41%) |
Резервный фонд | 27 353 | (1.61%) | 27 353 | (1.59%) |
Источники собственных средств | 1 702 377 | (100.00%) | 1 723 169 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 1.2%. А вот за прошедший месяц (Август 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 1.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Сентября 2019 г., тыс.руб | 01 Сентября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 360 633 | (81.67%) | 1 386 180 | (81.72%) |
- в т.ч. уставный капитал | 152 111 | (9.13%) | 152 111 | (8.97%) |
Дополнительный капитал | 305 434 | (18.33%) | 310 063 | (18.28%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 1 666 067 | (100.00%) | 1 696 243 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.70 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 24.4 | 24.6 | 25.3 | 24.5 | 23.9 | 23.7 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 23.8 | 23.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 20.5 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 20.2 | 19.9 | 21.1 | 21.0 | 21.1 | 20.4 | 20.3 | 20.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 20.5 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 20.2 | 19.9 | 21.1 | 21.0 | 21.1 | 20.4 | 20.3 | 20.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 7.7 | 6.6 | 6.7 | 8.3 | 5.3 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 7.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 120.2 | 122.5 | 110.6 | 118.2 | 124.6 | 121.2 | 112.4 | 121.6 | 125.2 | 128.6 | 124.1 | 130.0 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.2 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | -2.4 | -1.4 | 1.1 | 0.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -0.6 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | -2.8 | 0.6 | -1.2 | 0.3 | -3.1 | -2.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -1.1 | 4.1 | -2.6 | 16.6 | -21.6 | 0.5 | 3.8 | -13.2 | -5.3 | 7.4 | 7.0 | -8.0 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -3.6 | 2.4 | 1.3 | -7.1 | 8.5 | 10.2 | -4.4 | -13.0 | 2.8 | -2.7 | 7.4 | 7.4 |
Видно, что в Январе 2020 года произошло перераспределение большей части акций банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК, что может свидетельствовать о смене собственников (акционеров) или о продаже банка в связи с возможными проблемами.
Также у банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.36, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный Банк "Кузнецкбизнесбанк" (акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Сентября 2020 г.