Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 334 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка КУЗБАССХИМБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 24 431 | (14.34%) | 32 823 | (32.20%) |
средств на счетах в Банке России | 11 724 | (6.88%) | 10 013 | (9.82%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 3 194 | (1.87%) | 1 104 | (1.08%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 131 000 | (76.90%) | 58 000 | (56.90%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 170 349 | (100.00%) | 101 940 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.17 до 0.10 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 714 178 | (63.88%) | 735 953 | (61.97%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 344 947 | (30.85%) | 393 441 | (33.13%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 40 424 | (3.62%) | 41 141 | (3.46%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 40 424 | (3.62%) | 41 141 | (3.46%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 18 496 | (1.65%) | 16 976 | (1.43%) |
ожидаемый отток денежных средств | 104 869 | (9.38%) | 109 574 | (9.23%) |
текущих обязательств | 1 118 045 | (100.00%) | 1 187 511 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.10 до 0.11 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 93.03%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 884.9 | 446.7 | 557.6 | 526.2 | 371.9 | 198.3 | 104.5 | 138.1 | 152.8 | 194.3 | 164.5 | 126.7 |
Экспертная надежность банка | 198.6 | 205.6 | 205.3 | 202.1 | 196.6 | 188.8 | 83.2 | 124.6 | 131.0 | 126.6 | 91.0 | 93.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 68.49% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 70.70% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 131 000 | (12.18%) | 58 000 | (5.10%) |
Кредиты юр.лицам | 778 495 | (72.41%) | 916 020 | (80.56%) |
Кредиты физ.лицам | 160 841 | (14.96%) | 149 109 | (13.11%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 1 075 095 | (100.00%) | 1 137 046 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 5.8% c 1.08 до 1.14 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 646 120 | (68.44%) | 859 723 | (79.67%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 720 113 | (182.20%) | 1 832 945 | (169.87%) |
Сумма кредитного портфеля | 944 095 | (100.00%) | 1 079 046 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 778 495 | (82.46%) | 916 020 | (84.89%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 160 841 | (17.04%) | 149 109 | (13.82%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 43 448 | (3.94%) | 44 301 | (3.77%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 40 424 | (3.67%) | 41 141 | (3.51%) |
Вклады физ. лиц | 1 059 125 | (96.06%) | 1 129 394 | (96.23%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 102 573 | (100.00%) | 1 173 695 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 6.5% c 1.10 до 1.17 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -4.99% до 7.91%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -1.80% до 35.22% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 12.99% до 5.15%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 24.39% до 13.25%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 4.98% до 5.93%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 5.30% до 6.15%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 38 648 | (9.63%) | 38 648 | (9.91%) |
Добавочный капитал | 90 451 | (22.53%) | 90 277 | (23.14%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 82 701 | (20.60%) | 20 675 | (5.30%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -20 025 | (-4.99%) | 30 877 | (7.91%) |
Резервный фонд | 1 933 | (0.48%) | 1 933 | (0.50%) |
Источники собственных средств | 401 418 | (100.00%) | 390 120 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 2.8%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 326 202 | (81.35%) | 291 758 | (78.15%) |
- в т.ч. уставный капитал | 38 470 | (9.59%) | 38 470 | (10.30%) |
Дополнительный капитал | 74 800 | (18.65%) | 81 595 | (21.85%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 401 002 | (100.00%) | 373 353 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.37 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 25.2 | 24.0 | 22.7 | 21.0 | 20.8 | 21.0 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 19.6 | 19.2 | 19.2 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 19.3 | 18.6 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 17.4 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.9 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.39 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 14.3 | 12.0 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 6.2 | 6.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -2.4 | -0.8 | 3.6 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | -1.4 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.2 | 6.6 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -1.0 | -1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | -2.1 | -0.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | 146.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -5.3 | 67.5 | -11.6 | -17.9 | -4.6 | 46.4 | -16.4 | 23.9 | -39.1 | 4.4 | -12.5 | 10.0 |
Таким образом, за последний год у банка КУЗБАССХИМБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка КУЗБАССХИМБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.08, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По кассе: в Июне 2019 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.