Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество является крупным российским банком и среди них занимает 91 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты. Банк является клиринговым, т.е. широко использующий в работе межбанковские расчеты (привлекает средства кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях).
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ - дочерний иностранный банк.
Банк КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | AAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 24 546 | (0.11%) | 14 968 | (0.06%) |
средств на счетах в Банке России | 3 086 450 | (13.30%) | 1 314 185 | (5.44%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 3 174 764 | (13.68%) | 288 615 | (1.19%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 9 493 574 | (40.91%) | 16 512 349 | (68.30%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 7 427 019 | (32.00%) | 6 047 572 | (25.01%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 23 206 353 | (100.00%) | 24 177 689 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 23.21 до 24.18 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 037 971 | (2.77%) | 557 101 | (1.30%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 34 357 099 | (91.65%) | 37 281 840 | (86.97%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 14 192 534 | (37.86%) | 14 527 421 | (33.89%) |
корсчетов ЛОРО банков | 632 432 | (1.69%) | 720 163 | (1.68%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 1 065 514 | (2.84%) | 3 803 677 | (8.87%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 395 563 | (1.06%) | 505 931 | (1.18%) |
ожидаемый отток денежных средств | 15 940 146 | (42.52%) | 19 998 217 | (46.65%) |
текущих обязательств | 37 488 579 | (100.00%) | 42 868 712 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 15.94 до 20.00 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 120.90%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 81.1 | 58.3 | 74.0 | 52.7 | 67.8 | 51.8 | 40.0 | 49.9 | 38.0 | 84.6 | 69.3 | 44.3 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 88.2 | 72.3 | 80.4 | 69.0 | 83.4 | 78.8 | 85.6 | 72.4 | 67.2 | 77.7 | 78.7 | 66.8 |
Экспертная надежность банка | 149.3 | 89.9 | 136.7 | 118.5 | 83.2 | 92.5 | 134.3 | 127.9 | 126.9 | 132.0 | 154.9 | 120.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Креди Агриколь КИБ АО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 93.66% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 86.86% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 11 497 244 | (27.15%) | 18 401 897 | (33.83%) |
Кредиты юр.лицам | 21 688 935 | (51.21%) | 27 663 390 | (50.86%) |
Кредиты физ.лицам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 7 428 293 | (17.54%) | 6 048 160 | (11.12%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 42 353 153 | (100.00%) | 54 387 803 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 28.4% c 42.35 до 54.39 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 199 738 283 | (601.87%) | 222 292 058 | (482.56%) |
Сумма кредитного портфеля | 33 186 179 | (100.00%) | 46 065 287 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 21 688 935 | (65.36%) | 27 663 390 | (60.05%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 11 497 244 | (34.64%) | 18 401 897 | (39.95%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.00%. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 8 393 537 | (18.43%) | 10 540 279 | (20.90%) |
Средства юр. лиц | 35 395 070 | (77.73%) | 37 838 941 | (75.02%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 15 230 505 | (33.45%) | 15 084 522 | (29.91%) |
Вклады физ. лиц | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие процентные обязательств | 1 747 865 | (3.84%) | 2 057 128 | (4.08%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 45 536 472 | (100.00%) | 50 436 348 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 10.8% c 45.54 до 50.44 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Креди Агриколь КИБ АО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 0.83% до -0.96%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 2.12% до -0.40% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 2.25% до 0.34%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 8.74% до 5.45%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.90% до 4.62%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 6.98% до 8.24%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 2 883 000 | (52.83%) | 4 503 000 | (65.09%) |
Добавочный капитал | 1 281 634 | (23.49%) | 1 142 645 | (16.52%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 1 103 003 | (20.21%) | 1 194 704 | (17.27%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 45 034 | (0.83%) | -66 597 | (-0.96%) |
Резервный фонд | 144 150 | (2.64%) | 144 150 | (2.08%) |
Источники собственных средств | 5 456 821 | (100.00%) | 6 917 902 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 26.8%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 30.2%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 4 392 582 | (36.25%) | 6 016 549 | (46.65%) |
- в т.ч. уставный капитал | 2 663 000 | (21.98%) | 4 283 000 | (33.21%) |
Дополнительный капитал | 7 724 720 | (63.75%) | 6 880 353 | (53.35%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 6 695 591 | (55.26%) | 6 016 399 | (46.65%) |
Капитал (по ф.123) | 12 117 302 | (100.00%) | 12 896 902 | (100.00%) |
Качество капитала - низкое (дополнительный капитал не меньше основного).
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 12.90 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 43.5 | 45.1 | 42.7 | 44.3 | 43.5 | 42.2 | 41.3 | 46.6 | 49.9 | 46.0 | 34.2 | 39.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 16.3 | 17.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | 15.8 | 18.1 | 19.1 | 17.2 | 11.4 | 19.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 16.3 | 17.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | 15.8 | 18.1 | 19.1 | 17.2 | 11.4 | 19.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 12.0 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 13.3 | 12.9 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 6.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 141.4 | 140.5 | 146.7 | 142.0 | 140.5 | 143.3 | 141.4 | 141.8 | 133.9 | 136.2 | 157.8 | 156.7 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года довольно мала и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.0 |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.2 |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -14.5 | -1.3 | -7.0 | -4.5 | 11.6 | 6.7 | 10.5 | -0.9 | -16.8 | 1.2 | 13.8 | 14.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 11.1 | 4.4 | -13.9 | -11.3 | 10.6 | -17.4 | 6.5 | 13.3 | -22.3 | 13.3 | 42.8 | -8.5 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 10.9 | -30.8 | 42.3 | -11.1 | 10.2 | -23.7 | 6.4 | -3.4 | 18.5 | -11.5 | 109.6 | -41.9 |
Таким образом, за последний год у банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ не было смены собственников (акционеров). Хотя за последний месяц произошло некоторое перераспределение части акций. Но это произошло, вероятно, из-за дополнительного выпуска акций.
Также у банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.46, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.