Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с 01 Июля 2024 г. доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
КИВИ Банк (акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 94 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2022 г.) величина активов-нетто банка КИВИ БАНК составила
КИВИ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Января 2022 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | BBB(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 75 667 | (0.17%) | 56 452 | (0.17%) |
средств на счетах в Банке России | 3 467 087 | (7.59%) | 3 718 880 | (11.36%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 8 427 379 | (18.44%) | 4 496 110 | (13.74%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 33 626 588 | (73.57%) | 19 628 750 | (59.98%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 4 073 961 | (12.45%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 851 479 | (2.60%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 45 706 144 | (100.00%) | 32 727 053 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 45.71 до 32.73 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 36 262 | (0.09%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 7 503 354 | (19.37%) | 3 346 764 | (10.52%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 12 151 779 | (31.37%) | 18 542 511 | (58.30%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 11 676 040 | (30.14%) | 18 133 507 | (57.01%) |
корсчетов ЛОРО банков | 2 646 527 | (6.83%) | 1 522 440 | (4.79%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 16 401 823 | (42.34%) | 8 393 668 | (26.39%) |
ожидаемый отток денежных средств | 24 661 210 | (63.66%) | 17 667 789 | (55.55%) |
текущих обязательств | 38 739 745 | (100.00%) | 31 805 383 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 24.66 до 17.67 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 185.24%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 54.1 | 54.7 | 50.2 | 83.7 | 53.1 | 55.4 | 63.4 | 59.5 | 46.1 | 56.0 | 29.8 | 46.4 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 120.9 | 121.0 | 125.9 | 125.6 | 130.9 | 129.1 | 126.8 | 126.4 | 115.0 | 113.0 | 113.5 | 94.4 |
Экспертная надежность банка | 204.9 | 218.8 | 227.3 | 218.6 | 248.6 | 238.6 | 222.4 | 238.4 | 248.8 | 246.4 | 207.7 | 185.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КИВИ Банк (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 76.58% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 45.75% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 33 640 088 | (85.53%) | 23 642 250 | (57.91%) |
Кредиты юр.лицам | 1 042 702 | (2.65%) | 4 712 011 | (11.54%) |
Кредиты физ.лицам | 13 477 | (0.03%) | 3 380 | (0.01%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 4 630 535 | (11.77%) | 12 507 273 | (30.64%) |
Прочие доходные ссуды | 2 480 | (0.01%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 39 329 282 | (100.00%) | 40 825 607 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 3.8% c 39.33 до 40.83 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 0 | (0.00%) | 14 318 | (0.10%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 0 | (0.00%) | 1 850 090 | (13.10%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 898 747 | (100.00%) | 14 118 334 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 038 292 | (54.68%) | 4 508 002 | (31.93%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 13 477 | (0.71%) | 3 380 | (0.02%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 840 088 | (44.24%) | 9 442 250 | (66.88%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.10%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов. Одновременно, удельный вес залогового обеспечения низкий: 13.21%.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 2 646 527 | (11.28%) | 1 522 440 | (6.24%) |
Средства юр. лиц | 18 774 285 | (80.02%) | 22 316 628 | (91.50%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 17 595 027 | (75.00%) | 21 405 677 | (87.76%) |
Вклады физ. лиц | 1 620 629 | (6.91%) | 74 594 | (0.31%) |
Прочие процентные обязательств | 419 797 | (1.79%) | 477 049 | (1.96%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 23 461 238 | (100.00%) | 24 390 711 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 4.0% c 23.46 до 24.39 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КИВИ Банк (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 39.24% до 46.25%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 70.55% до 76.28% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 2.90% до 4.05%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 4.88% до 6.81%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 1.26% до 1.13%. Стоимость привлеченных средств банков незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 295 000 | (1.81%) | 295 000 | (1.57%) |
Добавочный капитал | 0 | (0.00%) | -273 846 | (-1.46%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 9 601 073 | (58.86%) | 10 045 527 | (53.45%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 6 400 522 | (39.24%) | 8 693 244 | (46.25%) |
Резервный фонд | 15 391 | (0.09%) | 15 391 | (0.08%) |
Источники собственных средств | 16 311 986 | (100.00%) | 18 794 292 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 15.2%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 2.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 8 497 181 | (68.60%) | 15 385 086 | (94.05%) |
- в т.ч. уставный капитал | 297 900 | (2.40%) | 295 000 | (1.80%) |
Дополнительный капитал | 3 890 126 | (31.40%) | 973 062 | (5.95%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 350 000 | (2.83%) | 250 000 | (1.53%) |
Капитал (по ф.123) | 12 387 307 | (100.00%) | 16 358 148 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 16.36 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 21.4 | 28.0 | 27.5 | 24.0 | 25.0 | 22.7 | 21.4 | 22.7 | 19.9 | 18.9 | 18.8 | 16.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 13.6 | 17.2 | 14.8 | 17.6 | 17.5 | 13.8 | 12.4 | 12.1 | 11.3 | 10.6 | 18.0 | 15.5 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 13.6 | 17.2 | 14.8 | 17.6 | 17.5 | 13.8 | 12.4 | 12.1 | 11.3 | 10.6 | 18.0 | 15.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 14.8 | 15.5 | 14.6 | 15.3 | 16.7 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.4 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 16.6 | 17.1 | 17.2 | 18.1 | 19.1 | 15.4 | 16.0 | 17.0 | 17.9 | 17.9 | 18.3 | 18.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 2.6 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.0 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 3.6 | 4.3 | 6.6 | 5.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 17.2 | 24.8 | 22.3 | 31.7 | 18.2 | 21.8 | 21.3 | 17.1 | 28.3 | 21.6 | 17.4 | 29.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года довольно мала и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | -1.0 | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -14.0 | -7.0 | -13.4 | 3.5 | 2.0 | -3.6 | 3.6 | 2.2 | 3.4 | 15.3 | -5.3 | -4.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 19.8 | - | 126.3 | 1.2 | -27.7 | 63.9 | -31.0 | 29.0 | -25.9 | 11.5 | -17.7 | 56.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -25.7 | 14.0 | 29.7 | -3.6 | -8.1 | 15.0 | -3.7 | 8.6 | 12.4 | -27.5 | -6.8 | -9.1 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -26.6 | 22.6 | 4.4 | -10.6 | 7.9 | 4.1 | 5.9 | 5.2 | 28.0 | -5.4 | -8.1 | 1.7 |
Таким образом, за последний год у банка КИВИ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка КИВИ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 1.01, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.
По кассе: в Марте 2021 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2022 г.