Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
КИВИ Банк (акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 102 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2021 г.) величина активов-нетто банка КИВИ БАНК составила
По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты.
КИВИ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Июня 2021 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | BBB+(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности) | негативный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | 01 Июня 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 254 143 | (0.90%) | 70 501 | (0.21%) |
средств на счетах в Банке России | 926 689 | (3.29%) | 978 655 | (2.85%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 4 153 040 | (14.73%) | 3 025 620 | (8.81%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 22 787 408 | (80.83%) | 30 123 640 | (87.76%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 28 191 482 | (100.00%) | 34 324 576 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы средств в кассе, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 28.19 до 34.32 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | 01 Июня 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 131 599 | (0.46%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 6 832 763 | (23.79%) | 1 741 623 | (7.17%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 10 746 495 | (37.42%) | 14 872 636 | (61.21%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 10 273 336 | (35.77%) | 12 738 250 | (52.43%) |
корсчетов ЛОРО банков | 1 972 702 | (6.87%) | 1 934 690 | (7.96%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 9 034 802 | (31.46%) | 5 748 766 | (23.66%) |
ожидаемый отток денежных средств | 15 995 958 | (55.70%) | 13 806 673 | (56.82%) |
текущих обязательств | 28 718 361 | (100.00%) | 24 297 715 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 16.00 до 13.81 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 248.61%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 51.3 | 64.6 | 74.3 | 40.3 | 40.7 | 42.7 | 99.5 | 54.1 | 54.7 | 50.2 | 83.7 | 53.1 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 104.0 | 118.3 | 121.5 | 119.2 | 117.0 | 115.7 | 104.4 | 120.9 | 121.0 | 125.9 | 125.6 | 130.9 |
Экспертная надежность банка | 182.3 | 208.5 | 210.9 | 227.9 | 233.9 | 234.9 | 185.3 | 204.9 | 218.8 | 227.3 | 218.6 | 248.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КИВИ Банк (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 78.90% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 42.26% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | 01 Июня 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 22 800 908 | (64.20%) | 30 137 140 | (83.92%) |
Кредиты юр.лицам | 1 340 477 | (3.77%) | 2 172 232 | (6.05%) |
Кредиты физ.лицам | 8 858 824 | (24.94%) | 5 718 | (0.02%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 2 513 719 | (7.08%) | 3 596 676 | (10.01%) |
Прочие доходные ссуды | 3 304 | (0.01%) | 1 213 | (0.00%) |
Доходные активы | 35 517 232 | (100.00%) | 35 912 979 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 1.1% c 35.52 до 35.91 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | 01 Июня 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 0 | (0.00%) | 14 318 | (0.11%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 0 | (0.00%) | 304 999 | (2.29%) |
Сумма кредитного портфеля | 26 003 513 | (100.00%) | 13 316 303 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 335 562 | (5.14%) | 1 967 827 | (14.78%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 8 858 824 | (34.07%) | 5 718 | (0.04%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 15 800 908 | (60.76%) | 11 137 140 | (83.64%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.11%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов. Одновременно, удельный вес залогового обеспечения низкий: 2.40%.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | 01 Июня 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 1 972 702 | (9.50%) | 1 934 690 | (10.06%) |
Средства юр. лиц | 15 694 905 | (75.61%) | 17 001 035 | (88.39%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 14 536 146 | (70.03%) | 14 365 882 | (74.69%) |
Вклады физ. лиц | 2 701 552 | (13.02%) | 113 991 | (0.59%) |
Прочие процентные обязательств | 387 284 | (1.87%) | 184 896 | (0.96%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 20 756 443 | (100.00%) | 19 234 612 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 7.3% c 20.76 до 19.23 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КИВИ Банк (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 15.47% до 21.03%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 65.61% до 79.97% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 2.74% до 2.84%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 5.56% до 4.80%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 2.35% до 0.74%. Стоимость привлеченных средств банков незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | 01 Июня 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 295 000 | (2.36%) | 295 000 | (1.55%) |
Добавочный капитал | 3 522 | (0.03%) | 0 | (0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 10 254 493 | (82.01%) | 14 745 905 | (77.34%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 934 841 | (15.47%) | 4 010 675 | (21.03%) |
Резервный фонд | 15 391 | (0.12%) | 15 391 | (0.08%) |
Источники собственных средств | 12 503 247 | (100.00%) | 19 066 971 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 52.5%. А вот за прошедший месяц (Май 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 5.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | 01 Июня 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 8 430 841 | (75.86%) | 10 862 305 | (70.23%) |
- в т.ч. уставный капитал | 297 900 | (2.68%) | 297 900 | (1.93%) |
Дополнительный капитал | 2 682 650 | (24.14%) | 4 604 874 | (29.77%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 400 000 | (3.60%) | 300 000 | (1.94%) |
Капитал (по ф.123) | 11 113 491 | (100.00%) | 15 467 179 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 15.47 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 21.4 | 23.3 | 25.0 | 24.9 | 24.6 | 25.3 | 17.5 | 21.4 | 28.0 | 27.5 | 24.0 | 25.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 14.8 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 12.0 | 13.6 | 17.2 | 14.8 | 17.6 | 17.5 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 14.8 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 12.0 | 13.6 | 17.2 | 14.8 | 17.6 | 17.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 12.2 | 12.4 | 13.4 | 13.1 | 13.2 | 14.0 | 12.4 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 14.8 | 15.5 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 12.9 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 14.8 | 15.7 | 16.3 | 16.6 | 17.1 | 17.2 | 18.1 | 19.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 6.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 2.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 6.5 | 2.0 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 4.3 | 7.2 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.0 | 4.4 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 41.4 | 51.2 | 50.6 | 27.3 | 36.4 | 27.5 | 16.8 | 17.2 | 24.8 | 22.3 | 31.7 | 18.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -7.2 | -6.9 | 9.7 | 4.2 | 5.1 | 6.2 | 6.9 | -14.0 | -7.0 | -13.4 | 3.5 | 2.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 26.8 | -4.9 | 10.4 | 3.2 | 8.4 | -3.6 | 12.6 | 19.8 | - | 126.3 | 1.2 | -27.7 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 18.8 | 4.4 | 4.4 | 9.9 | 7.0 | 0.0 | 8.7 | -25.7 | 14.0 | 29.7 | -3.6 | -8.1 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 4.3 | 9.1 | -2.0 | 16.9 | 22.8 | -9.0 | -17.9 | -26.6 | 22.6 | 4.4 | -10.6 | 7.9 |
Таким образом, за последний год у банка КИВИ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка КИВИ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 1.18, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.
По кассе: в Марте 2021 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2021 г.