Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 166 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2020 г.) величина активов-нетто банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 373 158 | (20.20%) | 192 435 | (26.19%) |
средств на счетах в Банке России | 288 889 | (15.64%) | 211 940 | (28.85%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 71 666 | (3.88%) | 61 963 | (8.43%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 925 522 | (50.11%) | 153 847 | (20.94%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 187 742 | (10.16%) | 114 522 | (15.59%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 846 977 | (100.00%) | 734 707 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 1.85 до 0.73 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 2 743 550 | (42.27%) | 2 209 059 | (38.54%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 557 608 | (8.59%) | 644 500 | (11.24%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 3 150 893 | (48.55%) | 2 834 784 | (49.45%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 017 410 | (15.68%) | 735 477 | (12.83%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 800 | (0.01%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 37 469 | (0.58%) | 44 159 | (0.77%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 491 565 | (22.98%) | 1 352 976 | (23.60%) |
текущих обязательств | 6 490 320 | (100.00%) | 5 732 502 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 1.49 до 1.35 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 54.30%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 234.0 | 241.0 | 298.5 | 201.0 | 171.1 | 95.8 | 103.0 | 80.7 | 89.1 | 81.1 | 89.4 | 91.3 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 258.0 | 197.7 | 226.6 | 178.5 | 82.6 | 99.3 | 108.1 | 76.2 | 94.2 | 67.4 | 76.5 | 120.9 |
Экспертная надежность банка | 83.7 | 105.0 | 160.1 | 106.7 | 55.6 | 34.5 | 55.0 | 37.3 | 45.0 | 27.0 | 51.0 | 54.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «Гарант-Инвест» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 92.57% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 41.66% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 925 522 | (6.72%) | 153 847 | (1.17%) |
Кредиты юр.лицам | 10 511 979 | (76.31%) | 10 589 955 | (80.70%) |
Кредиты физ.лицам | 420 325 | (3.05%) | 616 277 | (4.70%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 1 916 666 | (13.91%) | 1 761 934 | (13.43%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 13 774 492 | (100.00%) | 13 122 013 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 4.7% c 13.77 до 13.12 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 500 | (0.00%) | 500 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 018 455 | (8.59%) | 788 664 | (6.94%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 4 652 119 | (39.23%) | 4 706 752 | (41.43%) |
Сумма кредитного портфеля | 11 857 826 | (100.00%) | 11 360 079 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 10 251 978 | (86.46%) | 10 389 955 | (91.46%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 420 325 | (3.54%) | 616 277 | (5.42%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 925 522 | (7.81%) | 153 847 | (1.35%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 2 540 453 | (35.61%) | 1 668 685 | (28.26%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 093 620 | (15.33%) | 752 648 | (12.75%) |
Вклады физ. лиц | 3 224 948 | (45.20%) | 2 836 388 | (48.03%) |
Прочие процентные обязательств | 1 369 637 | (19.20%) | 1 400 000 | (23.71%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 7 135 038 | (100.00%) | 5 905 073 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 17.2% c 7.14 до 5.91 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «Гарант-Инвест» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 34.28% до 0.87%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 81.56% до 1.76% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 7.79% до 8.11%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 11.02% до 9.81%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.54% до 4.11%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 3.44% до 3.55%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 725 035 | (24.50%) | 725 035 | (27.36%) |
Добавочный капитал | 7 427 | (0.25%) | -25 117 | (-0.95%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 775 187 | (26.19%) | 469 | (0.02%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 014 596 | (34.28%) | 23 186 | (0.87%) |
Резервный фонд | 434 634 | (14.69%) | 1 925 123 | (72.64%) |
Источники собственных средств | 2 959 688 | (100.00%) | 2 650 249 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 10.5%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 1.2%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 631 728 | (90.56%) | 1 535 344 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 725 035 | (40.24%) | 725 035 | (47.22%) |
Дополнительный капитал | 170 078 | (9.44%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 1 801 806 | (100.00%) | 1 535 344 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.54 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 19.5 | 19.8 | 23.6 | 21.9 | 20.4 | 19.9 | 19.7 | 19.9 | 20.4 | 20.7 | 21.6 | 18.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 12.8 | 13.3 | 15.3 | 14.2 | 13.5 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 15.3 | 12.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 18.1 | 18.8 | 21.6 | 20.1 | 19.3 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 21.1 | 18.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 10.6 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 46.7 | 47.3 | 47.5 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 46.9 | 47.4 | 47.5 | 47.7 | 47.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 249.0 | 236.0 | 197.1 | 213.4 | 227.7 | 241.9 | 227.3 | 228.6 | 221.1 | 214.7 | 216.5 | 266.8 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 6.1 | -4.8 | -5.7 | -6.0 | -4.7 | 5.0 | -2.3 | 0.3 | 2.1 | 2.9 | 0.9 | -5.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -5.9 | -2.9 | -5.9 | - | - | -4.0 | - | - | - | 0.5 | 1.0 | -2.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | 93.9 | - | - | - | - | - | - | - | 55.2 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -23.0 | 10.5 | -7.0 | -13.9 | -6.5 | 16.4 | -6.5 | -6.9 | 0.9 | -10.9 | 11.9 | 1.2 |
Таким образом, за последний год у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.44, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2020 г.