Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 168 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июля 2019 г.) величина активов-нетто банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 249 531 | (26.10%) | 337 824 | (46.74%) |
средств на счетах в Банке России | 619 141 | (64.75%) | 284 906 | (39.42%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 54 985 | (5.75%) | 51 956 | (7.19%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 10 205 | (1.07%) | 27 750 | (3.84%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 22 352 | (2.34%) | 20 297 | (2.81%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 956 214 | (100.00%) | 722 733 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.96 до 0.72 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 3 328 866 | (49.34%) | 2 946 715 | (44.08%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 718 377 | (10.65%) | 507 930 | (7.60%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 2 601 541 | (38.56%) | 2 654 561 | (39.71%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 200 694 | (17.80%) | 608 337 | (9.10%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 60 000 | (0.89%) | 538 399 | (8.05%) |
собственных ценных бумаг | 4 100 | (0.06%) | 3 760 | (0.06%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 34 182 | (0.51%) | 33 893 | (0.51%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 377 179 | (20.41%) | 1 836 005 | (27.46%) |
текущих обязательств | 6 747 066 | (100.00%) | 6 685 258 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.38 до 1.84 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 39.36%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 52.9 | 90.6 | 112.5 | 66.1 | 63.3 | 84.9 | 135.8 | 144.2 | 77.2 | 154.7 | 43.0 | 88.0 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 60.3 | 85.0 | 157.2 | 133.5 | 119.7 | 168.1 | 203.2 | 125.8 | 101.3 | 170.3 | 102.9 | 98.4 |
Экспертная надежность банка | 24.4 | 43.3 | 51.4 | 30.7 | 39.2 | 125.6 | 99.5 | 108.6 | 131.0 | 60.7 | 41.2 | 39.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, а сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «Гарант-Инвест» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 90.05% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 47.96% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 10 205 | (0.07%) | 27 750 | (0.20%) |
Кредиты юр.лицам | 12 233 914 | (80.19%) | 11 045 968 | (79.95%) |
Кредиты физ.лицам | 336 244 | (2.20%) | 377 411 | (2.73%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 2 665 152 | (17.47%) | 2 364 302 | (17.11%) |
Прочие доходные ссуды | 11 094 | (0.07%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 15 256 609 | (100.00%) | 13 815 431 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 9.4% c 15.26 до 13.82 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 500 | (0.00%) | 500 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 115 263 | (8.86%) | 961 700 | (8.40%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 5 334 451 | (42.37%) | 5 029 275 | (43.92%) |
Сумма кредитного портфеля | 12 591 457 | (100.00%) | 11 451 129 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 12 033 914 | (95.57%) | 10 785 967 | (94.19%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 336 244 | (2.67%) | 377 411 | (3.30%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 10 205 | (0.08%) | 27 750 | (0.24%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 60 000 | (0.61%) | 538 399 | (7.32%) |
Средства юр. лиц | 3 752 824 | (38.40%) | 2 224 088 | (30.23%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 230 272 | (12.59%) | 671 081 | (9.12%) |
Вклады физ. лиц | 4 017 665 | (41.11%) | 3 391 901 | (46.10%) |
Прочие процентные обязательств | 1 942 851 | (19.88%) | 1 203 760 | (16.36%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 1 926 602 | (19.71%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 9 773 340 | (100.00%) | 7 358 148 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 24.7% c 9.77 до 7.36 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «Гарант-Инвест» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -92.60% до 15.94%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -90.20% до 47.20% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 6.01% до 7.65%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 9.99% до 11.04%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.85% до 4.61%. Стоимость привлеченных средств банков незначительно изменилась за год с 6.83% до 6.90%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 3.82% до 3.30%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 725 035 | (71.35%) | 725 035 | (31.76%) |
Добавочный капитал | 524 | (0.05%) | -19 868 | (-0.87%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 469 | (0.05%) | 775 187 | (33.96%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -940 958 | (-92.60%) | 363 838 | (15.94%) |
Резервный фонд | 455 589 | (44.83%) | 434 634 | (19.04%) |
Источники собственных средств | 1 016 159 | (100.00%) | 2 282 499 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 124.6%. А вот за прошедший месяц (Июнь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 7.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 490 223 | (100.00%) | 1 631 426 | (94.50%) |
- в т.ч. уставный капитал | 725 035 | (48.65%) | 725 035 | (42.00%) |
Дополнительный капитал | 0 | (0.00%) | 94 960 | (5.50%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 1 490 223 | (100.00%) | 1 726 386 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.73 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 11.8 | 11.2 | 16.7 | 11.4 | 11.7 | 13.2 | 14.7 | 14.6 | 14.2 | 16.4 | 14.4 | 17.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 8.2 | 7.7 | 12.8 | 7.6 | 7.7 | 9.2 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 12.2 | 10.5 | 11.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 11.8 | 11.2 | 16.7 | 11.4 | 11.7 | 13.2 | 14.7 | 14.6 | 14.2 | 16.4 | 14.4 | 16.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 0.97 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 18.9 | 18.3 | 15.8 | 17.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 15.0 | 14.6 | 15.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 48.2 | 48.4 | 47.1 | 51.5 | 53.4 | 53.1 | 55.7 | 56.0 | 50.2 | 49.7 | 49.0 | 49.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 482.6 | 506.8 | 304.7 | 487.6 | 450.3 | 405.1 | 357.0 | 352.0 | 349.3 | 312.9 | 341.2 | 312.5 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -0.6 | 2.3 | 13.1 | -0.5 | -8.3 | -10.0 | -0.5 | 7.9 | -3.6 | -6.4 | -1.8 | 2.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 3.1 | 4.7 | -7.0 | -2.8 | 2.0 | -4.6 | -5.8 | 1.6 | 9.7 | -2.9 | 0.6 | -13.5 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 52.2 | 1.5 | - | 89.1 | - | - | - | 119.3 | -3.0 | 10.0 | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54.2 | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -7.9 | 9.6 | -3.5 | -18.2 | -11.0 | 27.0 | -1.4 | -8.0 | -22.1 | 12.7 | -1.3 | -16.3 |
Таким образом, за последний год у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.47, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Июне 2019 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
По кассе: в Феврале 2019 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
По расчетным счетам: в Апреле 2019 года произошло резкое падение оборотов по расчетным счетам, т.е. обороты по расчетным счетам настабильны, что может означать возможное проведение сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июля 2019 г.