Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью является крупным российским банком и среди них занимает 76 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2019 г.) величина активов-нетто банка ДОЙЧЕ БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
ДОЙЧЕ БАНК - дочерний иностранный банк.
ДОЙЧЕ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Мая 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | AAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 12 563 | (0.02%) | 30 818 | (0.05%) |
средств на счетах в Банке России | 3 079 596 | (5.38%) | 3 311 740 | (5.56%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 4 395 323 | (7.68%) | 5 102 739 | (8.57%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 44 828 390 | (78.33%) | 48 031 279 | (80.66%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 4 917 291 | (8.59%) | 3 069 421 | (5.15%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 57 233 163 | (100.00%) | 59 545 997 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 57.23 до 59.55 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 854 771 | (1.38%) | 853 109 | (1.47%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 51 878 421 | (84.04%) | 46 688 269 | (80.46%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 35 817 109 | (58.02%) | 28 440 822 | (49.01%) |
корсчетов ЛОРО банков | 6 242 395 | (10.11%) | 5 002 938 | (8.62%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 1 800 000 | (2.92%) | 4 857 500 | (8.37%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 952 757 | (1.54%) | 627 871 | (1.08%) |
ожидаемый отток денежных средств | 29 831 998 | (48.33%) | 29 248 928 | (50.40%) |
текущих обязательств | 61 728 344 | (100.00%) | 58 029 687 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, уменьшились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, сильно уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 29.83 до 29.25 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 203.58%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 67.7 | 72.9 | 52.0 | 62.6 | 54.1 | 57.9 | 77.5 | 67.2 | 68.5 | 69.8 | 72.9 | 73.1 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 111.1 | 111.6 | 113.0 | 115.4 | 105.2 | 110.5 | 109.5 | 148.8 | 112.7 | 114.9 | 113.2 | 112.3 |
Экспертная надежность банка | 202.8 | 204.0 | 202.4 | 181.1 | 196.2 | 187.5 | 208.0 | 198.2 | 206.9 | 211.5 | 215.7 | 203.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО «Дойче Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 81.96% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.05% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 45 328 390 | (69.06%) | 48 431 279 | (77.29%) |
Кредиты юр.лицам | 10 987 106 | (16.74%) | 10 695 750 | (17.07%) |
Кредиты физ.лицам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 34 496 | (0.05%) | 63 937 | (0.10%) |
Вложения в ценные бумаги | 4 913 903 | (7.49%) | 3 070 770 | (4.90%) |
Прочие доходные ссуды | 3 917 732 | (5.97%) | 7 946 | (0.01%) |
Доходные активы | 65 635 148 | (100.00%) | 62 663 318 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 4.5% c 65.64 до 62.66 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 48 365 432 | (137.14%) | 41 933 595 | (126.31%) |
Сумма кредитного портфеля | 35 267 724 | (100.00%) | 33 198 912 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 10 987 106 | (31.15%) | 10 695 750 | (32.22%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 20 328 390 | (57.64%) | 22 431 279 | (67.57%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.00%. Общий уровень обеспеченности кредитов невысок, но достаточен при условии хорошего качества обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 8 043 317 | (13.11%) | 9 860 757 | (16.96%) |
Средства юр. лиц | 52 733 192 | (85.93%) | 47 836 378 | (82.27%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 36 671 880 | (59.76%) | 29 293 931 | (50.38%) |
Вклады физ. лиц | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие процентные обязательств | 587 795 | (0.96%) | 448 110 | (0.77%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 61 364 304 | (100.00%) | 58 145 245 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 5.2% c 61.36 до 58.15 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО «Дойче Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 0.29% до 3.96%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 10.22% до 33.31% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 3.06% до 2.51%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 6.07% до 5.85%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 1.87% до 2.53%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 1.35% до 2.77%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 237 450 | (8.11%) | 1 237 450 | (7.00%) |
Добавочный капитал | -7 250 | (-0.05%) | 4 014 | (0.02%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 13 844 915 | (90.70%) | 11 784 363 | (66.69%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 44 375 | (0.29%) | 699 695 | (3.96%) |
Резервный фонд | 145 500 | (0.95%) | 145 500 | (0.82%) |
Источники собственных средств | 15 264 990 | (100.00%) | 17 671 140 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 15.8%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 1.8%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 15 087 240 | (99.78%) | 15 905 131 | (95.22%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 237 450 | (8.18%) | 1 237 450 | (7.41%) |
Дополнительный капитал | 33 993 | (0.22%) | 797 920 | (4.78%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 15 121 233 | (100.00%) | 16 703 051 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 16.70 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 26.0 | 27.9 | 28.8 | 24.8 | 24.9 | 24.5 | 25.5 | 26.1 | 27.7 | 27.5 | 27.3 | 31.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 25.4 | 27.2 | 27.9 | 23.9 | 23.8 | 23.2 | 24.1 | 18.3 | 19.2 | 19.1 | 26.6 | 30.1 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 25.4 | 27.2 | 27.9 | 23.9 | 23.8 | 23.2 | 24.1 | 18.3 | 19.2 | 19.1 | 26.6 | 30.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.7 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля резервирования на потери по ссудам | 2.2 | 3.9 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 132.4 | 117.3 | 116.8 | 148.2 | 147.9 | 150.6 | 129.7 | 126.6 | 118.9 | 117.0 | 120.2 | 119.5 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 12.2 | 8.0 | -3.1 | -7.8 | -3.7 | 19.6 | -12.1 | 28.3 | -6.1 | -6.6 | -12.0 | 11.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 3.3 | 3.2 | 40.3 | -17.8 | 8.1 | -4.4 | 4.4 | 29.5 | -35.5 | -6.0 | 14.9 | 14.7 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 1.2 | -9.9 | -14.3 | 16.8 | 4.4 | -6.9 | 24.7 | -9.0 | -11.9 | 2.4 | 3.6 | -3.7 |
Таким образом, за последний год у банка ДОЙЧЕ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ДОЙЧЕ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.60, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2019 г.