Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 64 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка ЦЕНТРОКРЕДИТ составила
По оказываемым услугам банк Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
Банк ЦЕНТРОКРЕДИТ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | B (Более высокая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | негативный (рейтинг может быть понижен) | |
Эксперт РА | ruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 1 441 744 | (10.94%) | 1 566 720 | (7.91%) |
средств на счетах в Банке России | 1 616 117 | (12.27%) | 1 484 494 | (7.49%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 5 115 405 | (38.83%) | 1 889 946 | (9.54%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 329 928 | (2.50%) | 1 228 486 | (6.20%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 4 668 856 | (35.44%) | 13 641 619 | (68.85%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 18 | (0.00%) | 18 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 13 173 803 | (100.00%) | 19 813 098 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 13.17 до 19.81 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 560 059 | (2.28%) | 1 277 113 | (2.24%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 3 950 791 | (5.77%) | 7 411 550 | (13.01%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 11 004 225 | (16.06%) | 10 334 748 | (18.15%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 7 666 532 | (11.19%) | 5 901 576 | (10.36%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 51 215 679 | (74.76%) | 36 857 112 | (64.72%) |
собственных ценных бумаг | 220 929 | (0.32%) | 194 774 | (0.34%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 555 591 | (0.81%) | 877 047 | (1.54%) |
ожидаемый отток денежных средств | 56 866 971 | (83.01%) | 42 867 843 | (75.27%) |
текущих обязательств | 68 507 274 | (100.00%) | 56 952 344 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 56.87 до 42.87 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 46.22%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 53.1 | 80.1 | 50.4 | 56.1 | 87.3 | 74.7 | 33.5 | 70.8 | 40.3 | 42.3 | 113.7 | 123.8 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 71.3 | 74.2 | 70.1 | 78.0 | 83.8 | 91.2 | 92.3 | 99.2 | 110.9 | 88.5 | 144.2 | 148.3 |
Экспертная надежность банка | 24.9 | 34.5 | 33.5 | 41.6 | 43.5 | 35.7 | 36.7 | 45.3 | 43.4 | 30.5 | 43.4 | 46.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО АКБ «ЦентроКредит» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 92.70% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 52.29% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 329 928 | (0.31%) | 1 228 486 | (1.23%) |
Кредиты юр.лицам | 30 407 119 | (28.34%) | 27 496 406 | (27.45%) |
Кредиты физ.лицам | 3 676 025 | (3.43%) | 4 089 074 | (4.08%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 969 903 | (0.90%) | 1 370 199 | (1.37%) |
Вложения в ценные бумаги | 71 818 477 | (66.94%) | 67 888 479 | (67.76%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 107 292 484 | (100.00%) | 100 184 661 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 6.6% c 107.29 до 100.18 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 5 350 127 | (15.48%) | 5 310 673 | (17.90%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 14 306 560 | (41.39%) | 12 356 843 | (41.65%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 32 974 179 | (95.40%) | 31 855 536 | (107.38%) |
Сумма кредитного портфеля | 34 563 700 | (100.00%) | 29 667 203 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 30 352 022 | (87.81%) | 28 466 592 | (95.95%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 3 676 025 | (10.64%) | 4 089 074 | (13.78%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 329 928 | (0.95%) | 1 228 486 | (4.14%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 51 215 679 | (73.81%) | 36 857 112 | (65.23%) |
Средства юр. лиц | 13 506 170 | (19.46%) | 15 160 851 | (26.83%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 9 168 477 | (13.21%) | 10 727 679 | (18.98%) |
Вклады физ. лиц | 4 008 905 | (5.78%) | 3 862 560 | (6.84%) |
Прочие процентные обязательств | 657 226 | (0.95%) | 626 480 | (1.11%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 69 387 980 | (100.00%) | 56 507 003 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 18.6% c 69.39 до 56.51 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО АКБ «ЦентроКредит» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 13.83% до -5.06%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 59.39% до -92.06% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 3.33% до 3.22%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 20.52% до 20.29%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.26% до 4.80%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 7.53% до 4.87%. Стоимость средств населения (физ.лиц) незначительно изменилась за год с 2.49% до 2.41%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 6 695 905 | (21.70%) | 6 695 905 | (18.36%) |
Добавочный капитал | -9 | (-0.00%) | -8 | (-0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 18 887 063 | (61.21%) | 30 626 061 | (83.95%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 4 267 018 | (13.83%) | -1 847 094 | (-5.06%) |
Резервный фонд | 1 004 386 | (3.26%) | 1 004 386 | (2.75%) |
Источники собственных средств | 30 854 363 | (100.00%) | 36 479 250 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 18.2%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 18.2%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 19 454 477 | (81.18%) | 31 555 551 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 6 695 902 | (27.94%) | 6 695 901 | (21.22%) |
Дополнительный капитал | 4 508 978 | (18.82%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 23 963 455 | (100.00%) | 31 555 551 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 31.56 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 18.6 | 23.4 | 23.4 | 26.6 | 27.8 | 26.4 | 22.3 | 27.8 | 26.7 | 22.5 | 22.7 | 27.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 14.9 | 16.5 | 16.2 | 18.1 | 19.4 | 17.0 | 13.6 | 15.6 | 15.0 | 11.7 | 22.7 | 27.1 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 14.9 | 16.5 | 16.2 | 18.1 | 19.4 | 17.0 | 13.6 | 15.6 | 15.0 | 11.7 | 22.7 | 27.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 24.4 | 27.7 | 28.1 | 28.6 | 27.9 | 30.2 | 31.9 | 34.8 | 34.5 | 30.1 | 27.4 | 31.6 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 30.0 | 33.1 | 33.4 | 33.5 | 34.0 | 37.9 | 39.1 | 41.1 | 40.8 | 36.5 | 30.8 | 36.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 8.4 | 7.9 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 11.2 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 10.5 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 46.0 | 50.6 | 50.2 | 48.9 | 52.0 | 53.6 | 55.5 | 57.9 | 54.5 | 53.4 | 49.2 | 48.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 133.9 | 100.3 | 102.0 | 81.0 | 83.6 | 90.1 | 95.8 | 92.4 | 92.8 | 115.8 | 99.5 | 67.8 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 10.1 | 1.6 | 9.4 | 14.8 | -0.3 | -3.6 | 4.5 | 8.3 | -0.6 | 8.8 | -1.3 | 21.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -12.5 | 3.8 | 17.7 | -33.2 | 12.2 | 18.0 | 22.1 | -17.8 | -36.8 | 42.8 | 92.0 | -69.9 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -9.2 | 32.7 | 48.4 | -28.0 | -49.6 | 20.1 | 5.9 | 30.8 | 30.5 | -12.6 | 27.0 | -48.1 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 8.1 | 17.4 | 10.1 | 12.0 | -9.7 | 3.5 | 26.3 | -4.5 | 0.7 | -6.5 | -6.3 | -27.9 |
Таким образом, за последний год у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.73, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Последние 2-3 месяца наблюдается значительный отток денежных средств юридических лиц, что обычно негативно сказывается на устойчивости и надежности банка.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.