Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 137 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ЦЕНТРОКРЕДИТ составила 77.55 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 10,77%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.

Банк ЦЕНТРОКРЕДИТ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ЦЕНТРОКРЕДИТ от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruBB (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни564 100(2.00%)670 852(1.90%)
Корреспондентские счета2 263 924(8.03%)2 281 690(6.46%)
Другие счета1 471 992(5.22%)13 590 209(38.47%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)0(0.00%)
Кредиты банкам21 183 040(75.13%)18 784 960(53.17%)
Ценные бумаги5 499 692(19.51%)998 693(2.83%)
Потенциально ликвидные активы28 195 531(100.00%)35 330 172(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, сильно увеличились суммы Другие счета, сильно уменьшились суммы Ценные бумаги, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 28.20 до 35.33 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций59 816(0.87%)2 148 643(27.79%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета43 618(0.63%)57 585(0.74%)
Средства на счетах корп.клиентов3 846 086(55.63%)2 468 493(31.92%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)3 008 327(43.51%)3 115 710(40.29%)
Текущие обязательства6 914 229(100.00%)7 732 846(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, сильно уменьшились суммы Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 6.91 до 7.73 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 456.88%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (155.07%) и Н3 (124.45%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)60.963.5191.6151.3148.3230.5213.038.2174.273.0125.6155.1
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)76.384.3141.2129.5135.6165.3137.7154.3192.3164.6159.3124.4
Соотношение ликвидных активов и текущих средств90.4100.0134.6136.7272.4308.6348.2493.1407.8410.0327.2456.9
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)20.535.525.730.132.222.325.413.810.49.09.612.0

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО АКБ «ЦентроКредит» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет -59.38% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 28.55% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам21 183 040(33.86%)18 784 960(-261.57%)
Ценные бумаги5 499 692(8.79%)998 693(-13.91%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги2 713 338(4.34%)3 363(-0.05%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги2 878 341(4.60%)1 123 311(-15.64%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах49(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)35 731 827(57.12%)38 077 309(-530.20%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты62 135 390(99.33%)65 964 574(-918.52%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам1 131 047(1.81%)1 135 067(-15.81%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность3 767 216(6.02%)3 746 867(-52.17%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-31 639 040(-50.58%)-33 107 074(461.00%)
Производные финансовые инструменты138 713(0.22%)78 259(-1.09%)
Активы, приносящие прямой доход62 553 321(100.00%)-7 181 647(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 111.5% c 62.55 до -7.18 млрд.руб.

Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка ЦЕНТРОКРЕДИТ составляют 20.14%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций59 816(0.19%)2 148 643(5.42%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета43 618(0.14%)57 585(0.15%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)1 800 000(4.54%)
Средства корпоративных клиентов6 687 309(20.85%)7 839 001(19.78%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства2 841 223(8.86%)5 370 508(13.55%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц2 021 232(6.30%)2 391 001(6.03%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)3 008 327(9.38%)3 115 710(7.86%)
Обязательства32 071 515(100.00%)39 635 746(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 23.6% c 32.07 до 39.64 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО АКБ «ЦентроКредит» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций6 695 905(17.65%)6 695 905(17.66%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала12(0.00%)12(0.00%)
Резервный фонд1 004 386(2.65%)1 004 386(2.65%)
Прибыль (убыток) прошлых лет19 392 550(51.12%)19 392 814(51.15%)
Чистая прибыль текущего года10 845 660(28.59%)10 819 357(28.54%)
Балансовый капитал37 938 511(100.00%)37 912 472(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 0.1%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого27 725 517(100.00%)27 725 215(90.17%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого265(0.00%)3 021 810(9.83%)
Капитал (по ф.123)27 725 782(100.00%)30 747 025(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 30.75 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)19.223.228.928.531.836.639.940.448.641.938.851.9
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)19.123.227.827.531.036.639.940.448.638.636.946.8
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)19.123.227.827.531.036.639.940.448.638.636.946.8
Капитал (по ф.123 и 134)32.3228.3532.4129.9328.4426.4826.8726.4627.7330.0529.1630.75

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле10.710.211.811.76.35.95.14.54.34.94.54.2
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле91.290.577.075.934.637.234.236.135.739.238.236.8

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.