Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк" является крупным российским банком и среди них занимает 67 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Апреля 2019 г.) величина активов-нетто банка БАЛТИНВЕСТБАНК составила
По оказываемым услугам банк Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
БАЛТИНВЕСТБАНК - санируемый банк (находится под контролем АСВ).
БАЛТИНВЕСТБАНК - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Апреля 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Moody`s | Caa1 (Высокая подверженность кредитным рискам) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) |
За прошедший месяц поменялись рейтинги:
- АК&M: Прогноз отозван (был стабильный);
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 59 514 | (0.89%) | 79 888 | (2.37%) |
средств на счетах в Банке России | 150 674 | (2.24%) | 61 192 | (1.82%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 192 356 | (2.86%) | 199 966 | (5.93%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 3 075 501 | (45.80%) | 565 178 | (16.77%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 954 208 | (14.21%) | 1 308 956 | (38.84%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 2 684 912 | (39.99%) | 1 359 135 | (40.32%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 6 714 428 | (100.00%) | 3 370 534 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), увеличились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 6.71 до 3.37 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 13 277 838 | (45.46%) | 4 406 753 | (64.31%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 923 333 | (6.59%) | 1 474 799 | (21.52%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 647 248 | (2.22%) | 204 452 | (2.98%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 312 628 | (1.07%) | 190 452 | (2.78%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 12 500 604 | (42.80%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 2 663 | (0.01%) | 1 659 | (0.02%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 852 957 | (2.92%) | 764 974 | (11.16%) |
ожидаемый отток денежных средств | 14 471 348 | (49.55%) | 1 216 231 | (17.75%) |
текущих обязательств | 29 204 643 | (100.00%) | 6 852 637 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 14.47 до 1.22 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 277.13%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 380.4 | 148.2 | 112.9 | 49.0 | 107.0 | 68.2 | 225.1 | 423.2 | 289.7 | 225.6 | 258.1 | 213.4 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 65.6 | 62.4 | 98.4 | 56.6 | 64.1 | 55.8 | 70.7 | 57.8 | 137.3 | 58.3 | 59.9 | 101.7 |
Экспертная надежность банка | 42.5 | 43.7 | 51.8 | 32.8 | 39.7 | 56.3 | 41.8 | 61.2 | 194.2 | 182.0 | 228.0 | 277.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 81.13% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 86.81% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 3 075 501 | (4.30%) | 565 178 | (0.74%) |
Кредиты юр.лицам | 23 061 982 | (32.24%) | 25 480 048 | (33.20%) |
Кредиты физ.лицам | 10 163 654 | (14.21%) | 12 767 628 | (16.63%) |
Векселя | 170 752 | (0.24%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 2 965 463 | (4.15%) | 8 037 953 | (10.47%) |
Вложения в ценные бумаги | 30 866 119 | (43.15%) | 28 847 292 | (37.58%) |
Прочие доходные ссуды | 1 232 657 | (1.72%) | 1 035 703 | (1.35%) |
Доходные активы | 71 536 821 | (100.00%) | 76 754 279 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, а общая сумма доходных активов увеличилась на 7.3% c 71.54 до 76.75 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 2 952 908 | (7.29%) | 1 659 291 | (3.47%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 24 837 864 | (61.33%) | 24 560 393 | (51.29%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 39 188 780 | (96.76%) | 37 248 692 | (77.79%) |
Сумма кредитного портфеля | 40 499 257 | (100.00%) | 47 886 510 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 21 008 306 | (51.87%) | 23 221 048 | (48.49%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 10 163 654 | (25.10%) | 12 767 628 | (26.66%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 3 075 501 | (7.59%) | 565 178 | (1.18%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов невысок, но достаточен при условии хорошего качества обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 49 378 482 | (63.27%) | 63 382 791 | (77.17%) |
Средства юр. лиц | 13 577 495 | (17.40%) | 12 723 683 | (15.49%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 534 003 | (0.68%) | 192 496 | (0.23%) |
Вклады физ. лиц | 14 979 796 | (19.19%) | 5 879 508 | (7.16%) |
Прочие процентные обязательств | 111 631 | (0.14%) | 142 699 | (0.17%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 78 047 404 | (100.00%) | 82 128 681 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), сильно уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 5.2% c 78.05 до 82.13 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с -29.76% до -10000.00%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 0.83% до 19.42%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 11.94% до 48.49%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 5.37% до 6.10%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 5.67% до 7.11%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.58% до 6.19%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 10 001 | (0.91%) | 10 001 | (-0.30%) |
Добавочный капитал | 195 107 | (17.67%) | 19 265 | (-0.57%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 1 226 441 | (111.09%) | -3 434 962 | (102.50%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -328 544 | (-29.76%) | 15 478 | (-0.46%) |
Резервный фонд | 1 000 | (0.09%) | 1 000 | (-0.03%) |
Источники собственных средств | 1 104 005 | (100.00%) | -3 351 270 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 403.6%. А вот за прошедший месяц (Март 2019 г.) источники собственных средств уменьшились на 13.5%. Такое резкое падение собственных средств за месяц крайне негативно для финансовой устойчивости банка.
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | -10 055 042 | (100.00%) | -15 849 737 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 10 001 | (-0.10%) | 10 001 | (-0.06%) |
Дополнительный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | -10 055 042 | (100.00%) | -15 849 737 | (100.00%) |
Капитал в настоящее время меньше минимально допустимого для банков с 01.01.2015 (300 млн.руб.)
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил -15.85 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитал (по ф.123 и 134) | -12.13 | -12.37 | -13.30 | -13.53 | -13.79 | -14.13 | -14.25 | -14.57 | -14.57 | -15.60 | -15.80 | -15.85 |
Источники собственных средств (по ф.101) | -0.65 | -0.89 | -1.83 | -2.03 | -2.28 | -2.62 | -2.75 | -3.07 | -3.45 | -3.78 | -3.87 | -3.35 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 0.00%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 51.3 | 45.4 | 45.8 | 51.7 | 46.3 | 46.1 | 54.1 | 52.8 | 57.5 | 47.4 | 48.0 | 48.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 33.7 | 30.5 | 31.7 | 35.8 | 32.3 | 31.4 | 36.8 | 36.6 | 43.5 | 40.7 | 41.7 | 40.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%). Точнее даже можно сказать, что банка БАЛТИНВЕСТБАНК практически потерял большую часть своих кредитов.
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -8.3 | -14.1 | -10.5 | -6.8 | -7.3 | -3.2 | -0.1 | -7.6 | -11.8 | -1.9 | -5.0 | -15.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 7.8 | -19.2 | -13.8 | 14.9 | 14.1 | -15.4 | 17.0 | -8.6 | 6.6 | 10.2 | -5.7 | 7.9 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -2.4 | 0.5 | -1.0 | -2.6 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | 1.5 | -0.6 | -0.1 | -0.7 |
Таким образом, за последний год у банка БАЛТИНВЕСТБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка БАЛТИНВЕСТБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.88, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк" свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Апреля 2019 г.