Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность" является крупным российским банком и среди них занимает 68 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Марта 2024 г.) величина активов-нетто банка СОЛИДАРНОСТЬ составила 85.36 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -8,19%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.

СОЛИДАРНОСТЬ - санируемый банк (находится под контролем АСВ).

Банк СОЛИДАРНОСТЬ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка СОЛИДАРНОСТЬ от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Марта 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАBB-(RU) (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)позитивный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Декабря 2023 г., тыс.руб01 Марта 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни1 944 314(4.04%)1 653 868(4.15%)
Корреспондентские счета5 208 817(10.82%)5 548 439(13.92%)
Другие счета339 009(0.70%)704 690(1.77%)
Депозиты в Банке России2 645 000(5.50%)10 000 000(25.09%)
Кредиты банкам21 489 994(44.65%)6 146 780(15.42%)
Ценные бумаги17 117 111(35.57%)16 418 367(41.20%)
Потенциально ликвидные активы48 126 944(100.00%)39 854 843(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Ценные бумаги, сильно увеличились суммы Другие счета, Депозиты в Банке России, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 48.13 до 39.85 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Декабря 2023 г., тыс.руб01 Марта 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций4 353 460(16.06%)3 141 951(15.64%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета3 015 216(11.12%)522 724(2.60%)
Средства на счетах корп.клиентов11 519 677(42.49%)10 199 266(50.78%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)11 241 399(41.46%)6 742 188(33.57%)
Текущие обязательства27 114 536(100.00%)20 083 405(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, уменьшились суммы Средства кредитных организаций, сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Прочие средства (физ. и юр. лиц), в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 27.11 до 20.08 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 198.45%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (125.42%) и Н3 (92.45%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)109.5105.4109.3102.5103.799.491.896.6101.2114.397.5125.4
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)110.6100.7137.5116.9124.5122.3107.9117.4104.6112.5101.592.4
Соотношение ликвидных активов и текущих средств175.1172.6186.5165.1172.2166.4166.2183.4177.5195.4182.4198.4
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)74.577.993.883.591.186.487.886.279.682.686.690.0

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «Солидарность» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 62.90% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 72.46% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Декабря 2023 г., тыс.руб01 Марта 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам21 489 994(29.44%)6 146 780(11.45%)
Ценные бумаги17 117 111(23.45%)16 418 367(30.58%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги18 231 834(24.98%)17 873 084(33.29%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги623 474(0.85%)623 474(1.16%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах3 201 066(4.39%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)31 186 461(42.72%)31 127 890(57.97%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты29 357 542(40.22%)28 870 479(53.77%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам3 281 022(4.49%)3 634 166(6.77%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность7 765 731(10.64%)7 015 342(13.07%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-9 217 834(-12.63%)-8 392 097(-15.63%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход72 994 632(100.00%)53 693 037(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 26.4% c 72.99 до 53.69 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Декабря 2023 г., тыс.руб01 Марта 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций4 353 460(5.87%)3 141 951(4.74%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета3 015 216(4.07%)522 724(0.79%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства1 250 000(1.69%)2 449 000(3.69%)
Средства корпоративных клиентов17 947 669(24.21%)17 232 355(26.00%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства6 427 992(8.67%)7 033 089(10.61%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц31 351 849(42.29%)34 152 301(51.52%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)11 241 399(15.16%)6 742 188(10.17%)
Обязательства74 128 298(100.00%)66 285 354(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 10.6% c 74.13 до 66.29 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «Солидарность» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Декабря 2023 г., тыс.руб01 Марта 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций15 552 289(82.51%)15 552 289(81.53%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала803 229(4.26%)753 959(3.95%)
Резервный фонд310 074(1.65%)310 074(1.63%)
Прибыль (убыток) прошлых лет2 213 664(11.74%)4 183 230(21.93%)
Чистая прибыль текущего года1 817 093(9.64%)452 573(2.37%)
Балансовый капитал18 849 089(100.00%)19 075 351(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 1.2%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Декабря 2023 г., тыс.руб01 Марта 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого18 332 452(95.65%)18 329 593(96.36%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого833 675(4.35%)692 178(3.64%)
Капитал (по ф.123)19 166 127(100.00%)19 021 771(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 19.02 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)23.423.423.622.122.122.321.822.921.420.520.521.8
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)20.820.521.421.321.021.320.622.520.520.019.921.1
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)20.820.521.421.321.021.320.622.520.520.019.921.1
Капитал (по ф.123 и 134)18.6818.5021.2720.0320.2320.1920.3220.1019.1718.8319.0019.02

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле21.121.117.817.518.018.217.619.817.717.916.722.3
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле6.06.313.915.015.515.615.317.415.715.814.719.6

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2024 г.