Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество "Тойота Банк" является крупным российским банком и среди них занимает 89 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июля 2018 г.) величина активов-нетто банка ТОЙОТА БАНК составила
По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).
ТОЙОТА БАНК - дочерний иностранный банк.
(по состоянию на 15 Июля 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | AAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
средств на счетах в Банке России | 1 281 274 | (26.64%) | 999 433 | (47.91%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 177 503 | (3.69%) | 136 710 | (6.55%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 3 350 000 | (69.66%) | 950 000 | (45.54%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 4 808 777 | (100.00%) | 2 086 143 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 4.81 до 2.09 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 375 058 | (8.36%) | 712 238 | (27.43%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 756 398 | (16.87%) | 678 614 | (26.13%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 756 398 | (16.87%) | 678 614 | (26.13%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 2 800 000 | (62.43%) | 700 000 | (26.96%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 553 544 | (12.34%) | 505 865 | (19.48%) |
ожидаемый отток денежных средств | 3 693 609 | (82.35%) | 1 548 534 | (59.63%) |
текущих обязательств | 4 485 000 | (100.00%) | 2 596 717 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 3.69 до 1.55 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 134.72%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 121.1 | 156.1 | 176.5 | 159.2 | 231.8 | 201.1 | 156.7 | 97.1 | 51.8 | 67.2 | 75.9 | 62.0 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 131.1 | 160.0 | 176.3 | 187.4 | 200.7 | 214.2 | 180.0 | 105.9 | 179.3 | 153.0 | 152.0 | 127.2 |
Экспертная надежность банка | 145.8 | 211.9 | 329.0 | 254.9 | 262.7 | 482.2 | 492.5 | 165.3 | 310.5 | 98.3 | 196.3 | 134.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Тойота Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 96.16% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.75% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 3 350 000 | (6.28%) | 950 000 | (1.62%) |
Кредиты юр.лицам | 10 420 038 | (19.53%) | 8 768 902 | (14.93%) |
Кредиты физ.лицам | 39 584 684 | (74.19%) | 49 026 796 | (83.46%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 53 354 722 | (100.00%) | 58 745 698 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 10.1% c 53.35 до 58.75 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 123 231 333 | (239.96%) | 131 928 567 | (228.27%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 337 423 180 | (657.04%) | 354 243 004 | (612.92%) |
Сумма кредитного портфеля | 51 354 722 | (100.00%) | 57 795 698 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 10 420 038 | (20.29%) | 8 768 902 | (15.17%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 39 584 684 | (77.08%) | 49 026 796 | (84.83%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 350 000 | (2.63%) | 0 | (0.00%) |
Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 23 098 171 | (54.21%) | 26 763 291 | (57.08%) |
Средства юр. лиц | 16 136 398 | (37.87%) | 14 408 614 | (30.73%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 756 398 | (1.78%) | 678 614 | (1.45%) |
Вклады физ. лиц | 375 058 | (0.88%) | 712 238 | (1.52%) |
Прочие процентные обязательств | 3 000 000 | (7.04%) | 5 000 000 | (10.66%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 42 609 627 | (100.00%) | 46 884 143 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 10.0% c 42.61 до 46.88 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Тойота Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 4.25% до 3.83%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 11.07% до 9.86% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 5.86% до 5.17%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 13.73% до 12.07%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 9.85% до 8.60%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 10.28% до 8.60%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 5 440 000 | (54.17%) | 5 440 000 | (49.76%) |
Добавочный капитал | 5 365 | (0.05%) | 1 654 | (0.02%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 3 897 566 | (38.81%) | 4 799 703 | (43.91%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 426 976 | (4.25%) | 418 589 | (3.83%) |
Резервный фонд | 272 000 | (2.71%) | 272 000 | (2.49%) |
Источники собственных средств | 10 041 907 | (100.00%) | 10 931 946 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 8.9%. А вот за прошедший месяц (Июнь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 1.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 9 449 142 | (92.11%) | 10 354 298 | (95.15%) |
- в т.ч. уставный капитал | 5 440 000 | (53.03%) | 5 440 000 | (49.99%) |
Дополнительный капитал | 809 355 | (7.89%) | 527 383 | (4.85%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 465 000 | (4.53%) | 212 500 | (1.95%) |
Капитал (по ф.123) | 10 258 497 | (100.00%) | 10 881 681 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 10.88 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 18.7 | 19.8 | 19.2 | 18.8 | 18.2 | 18.7 | 19.3 | 19.7 | 17.9 | 18.0 | 17.6 | 17.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 17.1 | 17.9 | 17.3 | 17.0 | 16.3 | 16.5 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.6 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 17.1 | 17.9 | 17.3 | 17.0 | 16.3 | 16.5 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.9 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 55.0 | 31.0 | 35.3 | 36.5 | 43.0 | 36.9 | 29.8 | 27.9 | 43.3 | 44.9 | 44.3 | 43.9 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -2.0 | -1.1 | -0.5 | 0.1 | 1.2 | 4.6 | 0.1 | -4.7 | -0.4 | -7.5 | 2.6 | -0.4 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 1.4 | -2.4 | -0.3 | 6.2 | 0.7 | -6.8 | -0.4 | -5.5 | -3.2 | -1.5 | 1.8 | -0.7 |
Таким образом, за последний год у банка ТОЙОТА БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ТОЙОТА БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.46, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество "Тойота Банк" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июля 2018 г.