Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерное общество "Тойота Банк" является крупным российским банком и среди них занимает 84 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Декабря 2023 г.) величина активов-нетто банка ТОЙОТА БАНК составила 64.43 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -4,52%График.

По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

ТОЙОТА БАНК - дочерний иностранный банк.

ТОЙОТА БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.

Рейтинг кредитоспособности банка ТОЙОТА БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Декабря 2023 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАAAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни0(0.00%)0(0.00%)
Корреспондентские счета962 425(4.39%)1 323 337(7.35%)
Другие счета75 020(0.34%)75 499(0.42%)
Депозиты в Банке России19 300 000(87.98%)16 600 000(92.23%)
Кредиты банкам1 598 930(7.29%)0(0.00%)
Ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
Потенциально ликвидные активы21 936 375(100.00%)17 998 836(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Другие счета, Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, увеличились суммы Корреспондентские счета, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 21.94 до 18.00 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций20 580 008(85.54%)21 280 006(63.54%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета8(0.00%)6(0.00%)
Средства на счетах корп.клиентов2 739 673(11.39%)11 542 775(34.46%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)740 593(3.08%)669 454(2.00%)
Текущие обязательства24 060 274(100.00%)33 492 235(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства кредитных организаций, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы Средства на счетах корп.клиентов, уменьшились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 24.06 до 33.49 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 53.74%График, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (146.19%) и Н3 (144.93%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)129.6116.7239.593.086.555.165.586.978.464.352.5146.2
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)211.4230.8231.0187.9141.9223.4200.4134.2183.1128.6136.2144.9
Соотношение ликвидных активов и текущих средств8.28.79.69.512.674.673.796.791.289.847.753.7
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)98.1108.1105.4101.995.476.684.795.198.9107.9111.2108.3

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Тойота Банк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 68.31% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 69.97% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Кредиты банкам1 598 930(3.58%)0(0.00%)
Ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах203 300(0.46%)209 720(0.48%)
Кредитный портфель (чистый)42 802 892(95.96%)43 801 468(99.52%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты6 276 417(14.07%)7 928 708(18.02%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам37 870 396(84.90%)37 112 082(84.32%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность1 923 922(4.31%)1 934 543(4.40%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-3 291 200(-7.38%)-3 196 090(-7.26%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход44 605 122(100.00%)44 011 188(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы  -  в т.ч. корпоративные кредиты, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 1.3% c 44.61 до 44.01 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций20 580 008(41.11%)21 280 006(45.61%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета8(0.00%)6(0.00%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства20 580 000(41.11%)21 280 000(45.61%)
Средства корпоративных клиентов16 789 673(33.54%)17 842 775(38.25%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства14 050 000(28.06%)6 300 000(13.50%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)740 593(1.48%)669 454(1.44%)
Обязательства50 063 185(100.00%)46 651 685(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, , а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 6.8% c 50.06 до 46.65 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Тойота Банк» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций5 440 000(31.24%)5 440 000(30.60%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала1 981(0.01%)1 628(0.01%)
Резервный фонд272 000(1.56%)272 000(1.53%)
Прибыль (убыток) прошлых лет10 878 870(62.48%)10 879 152(61.20%)
Чистая прибыль текущего года820 436(4.71%)1 183 977(6.66%)
Балансовый капитал17 412 891(100.00%)17 776 431(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 2.1%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого14 758 782(96.09%)14 773 923(93.65%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого599 948(3.91%)1 000 917(6.35%)
Капитал (по ф.123)15 358 730(100.00%)15 774 840(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 15.77 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)18.018.118.016.215.931.431.931.731.331.730.731.8
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)17.117.217.015.315.130.931.230.730.130.029.029.8
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)17.117.217.015.315.130.931.230.730.130.029.029.8
Капитал (по ф.123 и 134)13.7013.7113.7712.6212.5115.0415.0615.2315.3615.6115.6015.77

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле3.13.03.02.92.94.44.44.14.04.14.04.1
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле2.02.01.91.82.07.17.47.06.96.86.76.8

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2023 г.