Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 482 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Марта 2016 г.) величина активов-нетто банка СТЕЛЛА-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
СТЕЛЛА-БАНК - является участником БЭСП.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2015 г., тыс.руб | 01 Марта 2016 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 90 958 | (13.87%) | 109 107 | (10.19%) |
средств на счетах в Банке России | 78 128 | (11.92%) | 107 234 | (10.02%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 314 770 | (48.01%) | 624 125 | (58.30%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 170 000 | (25.93%) | 230 000 | (21.49%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 2 027 | (0.31%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 655 579 | (100.00%) | 1 070 466 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.66 до 1.07 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Марта 2015 г., тыс.руб | 01 Марта 2016 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 643 882 | (42.55%) | 697 055 | (39.44%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 261 193 | (17.26%) | 493 502 | (27.93%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 584 959 | (38.66%) | 571 608 | (32.35%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 584 959 | (38.66%) | 571 608 | (32.35%) |
корсчетов ЛОРО банков | 140 | (0.01%) | 62 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 10 096 | (0.67%) | 105 | (0.01%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 12 914 | (0.85%) | 4 840 | (0.27%) |
ожидаемый отток денежных средств | 315 447 | (20.85%) | 317 853 | (17.99%) |
текущих обязательств | 1 513 184 | (100.00%) | 1 767 172 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.32 до 0.32 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 336.78%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 55.3 | 42.9 | 46.7 | 75.5 | 83.9 | 104.3 | 123.1 | 107.4 | 121.5 | 150.5 | 146.2 | 128.0 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 71.3 | 70.4 | 61.7 | 76.4 | 93.1 | 94.5 | 107.9 | 112.8 | 115.0 | 145.4 | 131.1 | 114.5 |
Экспертная надежность банка | 185.4 | 177.6 | 171.6 | 196.7 | 259.4 | 295.0 | 325.7 | 252.8 | 306.1 | 442.4 | 403.5 | 336.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО АКБ «Стелла-Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 58.41% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.10% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Марта 2015 г., тыс.руб | 01 Марта 2016 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 173 606 | (11.45%) | 233 956 | (17.38%) |
Кредиты юр.лицам | 645 594 | (42.59%) | 695 774 | (51.70%) |
Кредиты физ.лицам | 633 153 | (41.77%) | 382 514 | (28.42%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 460 | (0.03%) | 460 | (0.03%) |
Вложения в ценные бумаги | 63 161 | (4.17%) | 33 080 | (2.46%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 1 515 974 | (100.00%) | 1 345 784 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 11.2% c 1.52 до 1.35 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Марта 2015 г., тыс.руб | 01 Марта 2016 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 24 207 | (1.89%) | 1 046 | (0.10%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 677 698 | (130.78%) | 1 372 846 | (126.80%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 857 978 | (144.84%) | 1 386 635 | (128.07%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 282 813 | (100.00%) | 1 082 704 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 645 594 | (50.33%) | 695 774 | (64.26%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 633 153 | (49.36%) | 382 514 | (35.33%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 3 606 | (0.28%) | 3 956 | (0.37%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Марта 2015 г., тыс.руб | 01 Марта 2016 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 140 | (0.01%) | 62 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 718 487 | (45.69%) | 691 964 | (38.45%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 646 287 | (41.10%) | 654 764 | (36.38%) |
Вклады физ. лиц | 843 747 | (53.66%) | 1 107 401 | (61.54%) |
Прочие процентные обязательств | 10 109 | (0.64%) | 188 | (0.01%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 572 483 | (100.00%) | 1 799 615 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, увеличились суммы Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 14.4% c 1.57 до 1.80 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО АКБ «Стелла-Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с -0.01% до -7.31%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 6.89% до 11.51% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.56% до 5.83%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 11.34% до 13.36%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 4.88% до 4.89%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.69% до 6.56%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2015 г., тыс.руб | 01 Марта 2016 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 240 000 | (78.93%) | 240 000 | (78.27%) |
Добавочный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 55 089 | (18.12%) | 77 034 | (25.12%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -17 | (-0.01%) | -22 401 | (-7.31%) |
Резервный фонд | 9 000 | (2.96%) | 12 000 | (3.91%) |
Источники собственных средств | 304 072 | (100.00%) | 306 633 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 0.8%. А вот за прошедший месяц (Февраль 2016 г.) источники собственных средств уменьшились на 1.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Марта 2015 г., тыс.руб | 01 Марта 2016 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 283 389 | (87.38%) | 301 899 | (93.50%) |
- в т.ч. уставный капитал | 240 000 | (74.00%) | 240 000 | (74.33%) |
Дополнительный капитал | 40 945 | (12.62%) | 21 000 | (6.50%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 24 500 | (7.55%) | 21 000 | (6.50%) |
Капитал (по ф.123) | 324 334 | (100.00%) | 322 899 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.32 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 18.4 | 18.1 | 18.0 | 22.3 | 19.6 | 21.5 | 17.1 | 16.1 | 15.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.2 | 18.1 | 15.3 | 14.4 | 14.5 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.2 | 18.1 | 15.3 | 14.4 | 14.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 4.3 | 0.9 | 0.8 | 2.7 | 9.3 | 9.5 | 5.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 16.3 | 16.2 | 17.3 | 18.6 | 18.7 | 17.6 | 12.9 | 13.6 | 15.8 | 12.7 | 12.4 | 11.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 321.7 | 310.2 | 318.7 | 298.5 | 271.3 | 268.7 | 202.7 | 212.1 | 213.2 | 232.4 | 243.2 | 289.7 |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 3-4%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 10-11%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.3 | -6.9 | -1.9 | -9.2 | 2.6 | -5.6 | -26.9 | 9.4 | 3.1 | -11.1 | 14.4 | 17.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -2.3 | -8.9 | -3.4 | -9.1 | 16.5 | 13.6 | -2.1 | -17.0 | 2.9 | 56.4 | 5.2 | -7.7 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 5.9 | 5.2 | -8.4 | 25.3 | -7.6 | -10.8 | 2.9 | 13.6 | -5.5 | 13.4 | -42.1 | 7.0 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 7.8 | -15.7 | -28.2 | 39.9 | -8.0 | -13.2 | 42.1 | 1.9 | -16.9 | 22.6 | -61.9 | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 4.0 | -14.8 | -4.0 | 10.4 | -9.7 | 5.3 | 39.9 | -24.4 | -11.4 | 2.1 | 15.1 | -2.1 |
Таким образом, за последний год у банка СТЕЛЛА-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка СТЕЛЛА-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.35, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Октябре 2015 года сильно упали вклады физических лиц, в конце 2015 года сильно выросли вклады физическиз лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2016 г.