Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество Банк "Развитие-Столица" является средним российским банком и среди них занимает 180 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Сентября 2018 г.) величина активов-нетто банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
(по состоянию на 15 Сентября 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruB- (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 604 811 | (15.81%) | 247 908 | (40.14%) |
средств на счетах в Банке России | 108 867 | (2.85%) | 182 818 | (29.60%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 3 098 571 | (81.02%) | 186 890 | (30.26%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 14 177 | (0.37%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 3 824 299 | (100.00%) | 617 616 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 3.82 до 0.62 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 500 871 | (24.05%) | 109 669 | (4.25%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 448 093 | (7.18%) | 682 402 | (26.44%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 3 289 460 | (52.71%) | 1 454 867 | (56.37%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 3 253 445 | (52.13%) | 1 437 623 | (55.70%) |
корсчетов ЛОРО банков | 37 945 | (0.61%) | 21 609 | (0.84%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 867 909 | (13.91%) | 284 549 | (11.02%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 96 750 | (1.55%) | 27 908 | (1.08%) |
ожидаемый отток денежных средств | 2 438 241 | (39.07%) | 989 736 | (38.35%) |
текущих обязательств | 6 241 028 | (100.00%) | 2 581 004 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 2.44 до 0.99 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 62.40%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 162.6 | 116.8 | 65.4 | 97.8 | 59.6 | 56.7 | 53.3 | 107.2 | 81.5 | 102.9 | 95.7 | 75.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 197.0 | 303.2 | 381.2 | 291.6 | 273.9 | 322.2 | 304.4 | 441.7 | 411.0 | 401.6 | 274.4 | 419.2 |
Экспертная надежность банка | 147.1 | 162.8 | 138.7 | 162.4 | 166.9 | 115.1 | 106.0 | 59.6 | 56.9 | 69.1 | 69.8 | 62.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО Банк «Развитие-Столица» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 92.77% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 16.92% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Кредиты юр.лицам | 10 206 550 | (75.30%) | 9 001 668 | (64.24%) |
Кредиты физ.лицам | 2 029 357 | (14.97%) | 2 779 134 | (19.83%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 229 552 | (1.69%) | 144 918 | (1.03%) |
Вложения в ценные бумаги | 1 088 159 | (8.03%) | 2 086 560 | (14.89%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 13 553 618 | (100.00%) | 14 012 280 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Векселя, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 3.4% c 13.55 до 14.01 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 212 012 | (1.70%) | 122 480 | (1.03%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 12 183 147 | (97.74%) | 10 881 092 | (91.24%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 18 282 535 | (146.67%) | 15 204 441 | (127.49%) |
Сумма кредитного портфеля | 12 465 459 | (100.00%) | 11 925 720 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 10 206 550 | (81.88%) | 9 001 668 | (75.48%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 2 029 357 | (16.28%) | 2 779 134 | (23.30%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 297 945 | (4.63%) | 21 609 | (0.85%) |
Средства юр. лиц | 3 294 460 | (51.14%) | 1 647 556 | (64.47%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 3 253 445 | (50.51%) | 1 630 312 | (63.79%) |
Вклады физ. лиц | 1 948 964 | (30.26%) | 599 382 | (23.45%) |
Прочие процентные обязательств | 900 294 | (13.98%) | 287 127 | (11.23%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 6 441 663 | (100.00%) | 2 555 674 | (100.00%) |
Видим, что сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 60.3% c 6.44 до 2.56 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО Банк «Развитие-Столица» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 3.48% до 5.79%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -2.68% до 6.73% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 13.20% до 14.69%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 12.65% до 11.44%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.09% до 1.76%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.16% до 4.32%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 500 000 | (48.86%) | 1 500 000 | (46.64%) |
Добавочный капитал | 517 | (0.02%) | 230 | (0.01%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 805 501 | (26.24%) | 872 534 | (27.13%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 106 866 | (3.48%) | 186 167 | (5.79%) |
Резервный фонд | 657 178 | (21.41%) | 657 178 | (20.43%) |
Источники собственных средств | 3 070 062 | (100.00%) | 3 216 109 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 4.8%. А вот за прошедший месяц (Август 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 4.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 2 932 901 | (96.37%) | 3 010 408 | (93.96%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 500 000 | (49.29%) | 1 500 000 | (46.82%) |
Дополнительный капитал | 110 469 | (3.63%) | 193 602 | (6.04%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 3 043 370 | (100.00%) | 3 204 010 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 3.20 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 22.2 | 22.7 | 23.8 | 25.9 | 26.4 | 26.2 | 25.8 | 27.5 | 29.1 | 28.0 | 28.7 | 29.2 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 22.2 | 22.7 | 23.8 | 25.2 | 24.8 | 25.4 | 25.0 | 27.1 | 26.6 | 27.3 | 28.0 | 27.5 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 22.2 | 22.7 | 23.8 | 25.2 | 24.8 | 25.4 | 25.0 | 27.1 | 26.6 | 27.3 | 28.0 | 27.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 2.9 | 8.8 | 9.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 59.2 | 65.1 | 67.1 | 65.6 | 65.1 | 68.9 | 69.6 | 73.9 | 72.9 | 75.1 | 76.6 | 77.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 127.2 | 107.5 | 109.6 | 100.9 | 84.3 | 96.5 | 100.3 | 94.4 | 88.5 | 79.3 | 67.0 | 73.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 11.0 | 0.8 | -7.5 | -17.8 | -13.8 | -4.9 | -6.5 | -12.7 | -11.3 | -12.0 | -0.2 | -0.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -2.6 | 45.5 | -42.7 | -24.6 | -29.8 | -6.0 | -14.2 | 0.6 | 109.9 | -49.3 | 35.1 | -12.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -21.2 | -9.4 | -13.2 | -13.2 | 12.5 | -10.0 | -6.7 | -30.0 | -0.1 | 1.4 | 19.5 | -8.3 |
Таким образом, за последний год у банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА не было смены собственников (акционеров).
Также у банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.40, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По кассе: в Мае 2018 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество Банк "Развитие-Столица" свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Сентября 2018 г.