Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество Банк "Развитие-Столица" является средним российским банком и среди них занимает 182 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2018 г.) величина активов-нетто банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
(по состоянию на 15 Июня 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruB (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 651 090 | (25.79%) | 287 842 | (46.57%) |
средств на счетах в Банке России | 190 907 | (7.56%) | 148 100 | (23.96%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 682 727 | (66.65%) | 169 458 | (27.42%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 14 913 | (2.41%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 2 524 724 | (100.00%) | 618 076 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 2.52 до 0.62 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 539 050 | (28.26%) | 285 450 | (10.32%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 374 555 | (6.88%) | 624 835 | (22.58%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 2 725 730 | (50.05%) | 1 412 319 | (51.04%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 2 555 215 | (46.92%) | 1 390 486 | (50.25%) |
корсчетов ЛОРО банков | 53 900 | (0.99%) | 108 984 | (3.94%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 695 805 | (12.78%) | 254 120 | (9.18%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 57 049 | (1.05%) | 81 455 | (2.94%) |
ожидаемый отток денежных средств | 2 011 454 | (36.93%) | 1 086 243 | (39.25%) |
текущих обязательств | 5 446 089 | (100.00%) | 2 767 163 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 2.01 до 1.09 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 56.90%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 209.5 | 219.9 | 184.1 | 162.6 | 116.8 | 65.4 | 97.8 | 59.6 | 56.7 | 53.3 | 107.2 | 81.5 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 242.5 | 232.9 | 240.2 | 197.0 | 303.2 | 381.2 | 291.6 | 273.9 | 322.2 | 304.4 | 441.7 | 411.0 |
Экспертная надежность банка | 153.9 | 146.0 | 156.8 | 147.1 | 162.8 | 138.7 | 162.4 | 166.9 | 115.1 | 106.0 | 59.6 | 56.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО Банк «Развитие-Столица» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 92.53% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 17.99% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Кредиты юр.лицам | 10 043 429 | (73.82%) | 9 250 296 | (66.95%) |
Кредиты физ.лицам | 1 962 418 | (14.42%) | 2 568 196 | (18.59%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 221 498 | (1.63%) | 246 376 | (1.78%) |
Вложения в ценные бумаги | 1 378 633 | (10.13%) | 1 751 619 | (12.68%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 13 605 978 | (100.00%) | 13 816 487 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 1.5% c 13.61 до 13.82 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 206 218 | (1.69%) | 113 178 | (0.94%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 12 368 165 | (101.15%) | 10 766 080 | (89.23%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 18 774 330 | (153.54%) | 17 280 424 | (143.23%) |
Сумма кредитного портфеля | 12 227 345 | (100.00%) | 12 064 868 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 10 043 429 | (82.14%) | 9 250 296 | (76.67%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 1 962 418 | (16.05%) | 2 568 196 | (21.29%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 313 900 | (5.55%) | 108 984 | (4.06%) |
Средства юр. лиц | 2 730 730 | (48.30%) | 1 483 058 | (55.22%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 2 555 215 | (45.19%) | 1 461 225 | (54.41%) |
Вклады физ. лиц | 1 913 605 | (33.84%) | 839 546 | (31.26%) |
Прочие процентные обязательств | 695 805 | (12.31%) | 254 120 | (9.46%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 5 654 040 | (100.00%) | 2 685 708 | (100.00%) |
Видим, что сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 52.5% c 5.65 до 2.69 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО Банк «Развитие-Столица» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -2.06% до 7.12%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -15.81% до 3.63% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 12.52% до 14.47%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 12.09% до 11.65%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.29% до 2.02%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.43% до 5.30%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 500 000 | (51.66%) | 1 500 000 | (45.98%) |
Добавочный капитал | 517 | (0.02%) | 230 | (0.01%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 805 501 | (27.74%) | 872 534 | (26.75%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -59 763 | (-2.06%) | 232 215 | (7.12%) |
Резервный фонд | 657 178 | (22.63%) | 657 178 | (20.15%) |
Источники собственных средств | 2 903 433 | (100.00%) | 3 262 157 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 12.4%. А вот за прошедший месяц (Май 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 6.3%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 2 872 434 | (99.98%) | 3 010 286 | (91.44%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 500 000 | (52.21%) | 1 500 000 | (45.56%) |
Дополнительный капитал | 518 | (0.02%) | 281 769 | (8.56%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 2 872 952 | (100.00%) | 3 292 055 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 3.29 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 21.6 | 22.0 | 22.8 | 22.2 | 22.7 | 23.8 | 25.9 | 26.4 | 26.2 | 25.8 | 27.5 | 29.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 21.6 | 21.7 | 22.0 | 22.2 | 22.7 | 23.8 | 25.2 | 24.8 | 25.4 | 25.0 | 27.1 | 26.6 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 21.6 | 21.7 | 22.0 | 22.2 | 22.7 | 23.8 | 25.2 | 24.8 | 25.4 | 25.0 | 27.1 | 26.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 4.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 58.4 | 55.8 | 53.2 | 59.2 | 65.1 | 67.1 | 65.6 | 65.1 | 68.9 | 69.6 | 73.9 | 72.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 146.0 | 134.8 | 126.9 | 127.2 | 107.5 | 109.6 | 100.9 | 84.3 | 96.5 | 100.3 | 94.4 | 88.5 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 3.7 | 0.7 | 5.6 | 11.0 | 0.8 | -7.5 | -17.8 | -13.8 | -4.9 | -6.5 | -12.7 | -11.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -23.0 | 12.9 | 78.5 | -2.6 | 45.5 | -42.7 | -24.6 | -29.8 | -6.0 | -14.2 | 0.6 | 109.9 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 6.5 | 1.8 | 11.3 | -21.2 | -9.4 | -13.2 | -13.2 | 12.5 | -10.0 | -6.7 | -30.0 | -0.1 |
Таким образом, за последний год у банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА не было смены собственников (акционеров).
Также у банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.45, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По кассе: в Мае 2018 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
Последние 2-3 месяца наблюдается значительный отток денежных средств юридических лиц, что обычно негативно сказывается на устойчивости и надежности банка.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество Банк "Развитие-Столица" свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2018 г.