Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 372 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2018 г.) величина активов-нетто банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 65 695 | (10.37%) | 63 707 | (6.58%) |
средств на счетах в Банке России | 28 924 | (4.57%) | 52 319 | (5.40%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 164 390 | (25.96%) | 235 168 | (24.27%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 222 105 | (35.07%) | 403 011 | (41.60%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 81 007 | (12.79%) | 181 191 | (18.70%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 83 718 | (13.22%) | 39 359 | (4.06%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 633 281 | (100.00%) | 968 851 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.63 до 0.97 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 96 914 | (7.93%) | 74 059 | (5.01%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 738 015 | (60.36%) | 884 648 | (59.84%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 369 711 | (30.24%) | 499 254 | (33.77%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 297 768 | (24.35%) | 359 579 | (24.32%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 3 206 | (0.22%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 18 096 | (1.48%) | 17 082 | (1.16%) |
ожидаемый отток денежных средств | 244 628 | (20.01%) | 312 157 | (21.12%) |
текущих обязательств | 1 222 693 | (100.00%) | 1 478 249 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы собственных ценных бумаг, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.24 до 0.31 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 310.37%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 92.2 | 92.7 | 71.8 | 62.5 | 68.7 | 70.9 | 82.8 | 157.0 | 73.1 | 102.0 | 66.2 | 113.1 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 117.6 | 151.0 | 135.3 | 126.5 | 136.9 | 158.7 | 165.8 | 169.5 | 161.9 | 161.5 | 161.7 | 150.4 |
Экспертная надежность банка | 244.1 | 251.6 | 253.0 | 255.2 | 289.3 | 290.1 | 309.5 | 315.5 | 321.8 | 313.6 | 289.3 | 310.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Первый Дортрансбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 77.33% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.91% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 222 105 | (16.38%) | 403 011 | (25.20%) |
Кредиты юр.лицам | 649 889 | (47.92%) | 639 294 | (39.97%) |
Кредиты физ.лицам | 63 213 | (4.66%) | 66 220 | (4.14%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 5 040 | (0.37%) | 4 796 | (0.30%) |
Вложения в ценные бумаги | 399 520 | (29.46%) | 442 495 | (27.67%) |
Прочие доходные ссуды | 16 450 | (1.21%) | 43 561 | (2.72%) |
Доходные активы | 1 356 217 | (100.00%) | 1 599 377 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 17.9% c 1.36 до 1.60 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 107 466 | (14.59%) | 114 607 | (15.14%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 117 146 | (151.64%) | 1 058 677 | (139.87%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 345 286 | (182.61%) | 1 410 981 | (186.42%) |
Сумма кредитного портфеля | 736 697 | (100.00%) | 756 882 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 610 317 | (82.85%) | 592 203 | (78.24%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 63 213 | (8.58%) | 66 220 | (8.75%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 2 105 | (0.29%) | 3 011 | (0.40%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 430 271 | (33.10%) | 592 817 | (37.27%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 297 811 | (22.91%) | 359 579 | (22.61%) |
Вклады физ. лиц | 834 929 | (64.23%) | 958 707 | (60.27%) |
Прочие процентные обязательств | 34 740 | (2.67%) | 39 166 | (2.46%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 299 897 | (100.00%) | 1 590 690 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 22.4% c 1.30 до 1.59 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Первый Дортрансбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 4.24% до 4.59%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 6.01% до 7.04% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 6.52% до 4.61%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 18.58% до 14.87%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.25% до 5.41%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 8.02% до 6.78%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 34 024 | (11.62%) | 34 024 | (10.88%) |
Добавочный капитал | 35 209 | (12.02%) | 35 783 | (11.44%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 205 090 | (70.03%) | 222 465 | (71.13%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 12 407 | (4.24%) | 14 371 | (4.59%) |
Резервный фонд | 6 129 | (2.09%) | 6 129 | (1.96%) |
Источники собственных средств | 292 859 | (100.00%) | 312 772 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 6.8%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2018 г.) источники собственных средств незначительно изменились на 0.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 244 552 | (72.14%) | 261 611 | (75.40%) |
- в т.ч. уставный капитал | 33 905 | (10.00%) | 33 905 | (9.77%) |
Дополнительный капитал | 94 422 | (27.86%) | 85 375 | (24.60%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 46 800 | (13.81%) | 35 200 | (10.14%) |
Капитал (по ф.123) | 338 974 | (100.00%) | 346 986 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.35 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.1 | 28.8 | 29.8 | 31.8 | 32.0 | 31.3 | 31.3 | 30.1 | 31.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 20.9 | 21.3 | 23.7 | 25.3 | 25.4 | 24.7 | 24.7 | 23.6 | 24.8 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 20.9 | 21.3 | 23.7 | 25.3 | 25.4 | 24.7 | 24.7 | 23.6 | 24.8 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.1 | 4.6 | 3.4 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 7.4 | 7.0 | 6.3 | 5.0 | 5.1 | 4.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 14.9 | 14.8 | 15.3 | 16.1 | 15.6 | 16.5 | 17.4 | 17.2 | 16.4 | 16.1 | 14.8 | 14.4 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 188.4 | 182.9 | 175.3 | 167.0 | 175.5 | 154.6 | 133.8 | 135.4 | 136.6 | 141.8 | 144.2 | 123.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 1.0 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | -1.9 | 0.7 | -5.2 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 4.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 3.5 | 2.1 | 3.1 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | -1.0 | 1.0 | 1.0 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 9.9 | -10.8 | 13.2 | -30.2 | 29.2 | 1.9 | 3.6 | -11.9 | -4.9 | -2.4 | 3.1 | -1.9 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -3.3 | - | - | -36.6 | - | - | -3.3 | -18.9 | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 21.2 | -0.8 | 8.9 | -11.7 | 3.8 | -14.1 | -10.3 | 10.7 | -0.3 | 17.4 | 11.2 | 3.3 |
Таким образом, за последний год у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.32, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2018 г.