Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 7 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2018 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК составила
По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Августа 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | BB- (Сравнительно небольшая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | |
Moody`s | Ba3 (Сравнительно небольшая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
Fitch | BB- (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | стабильный | |
Эксперт РА | ruA- (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | A(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 12 036 326 | (9.13%) | 13 569 051 | (12.27%) |
средств на счетах в Банке России | 40 735 228 | (30.90%) | 44 497 364 | (40.24%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 15 204 516 | (11.53%) | 3 162 464 | (2.86%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 38 513 965 | (29.21%) | 23 435 793 | (21.19%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 13 057 942 | (9.90%) | 21 180 923 | (19.16%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 14 465 095 | (10.97%) | 5 560 917 | (5.03%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 131 843 308 | (100.00%) | 110 572 374 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 131.84 до 110.57 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 215 766 354 | (30.47%) | 261 130 910 | (25.69%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 57 112 897 | (8.07%) | 96 598 193 | (9.50%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 143 871 835 | (20.32%) | 224 374 338 | (22.08%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 57 319 611 | (8.10%) | 39 904 780 | (3.93%) |
корсчетов ЛОРО банков | 465 629 | (0.07%) | 30 084 664 | (2.96%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 272 125 200 | (38.43%) | 383 049 773 | (37.69%) |
собственных ценных бумаг | 284 540 | (0.04%) | 455 672 | (0.04%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 18 436 143 | (2.60%) | 20 688 070 | (2.04%) |
ожидаемый отток денежных средств | 365 359 853 | (51.60%) | 546 744 279 | (53.79%) |
текущих обязательств | 708 062 598 | (100.00%) | 1 016 381 620 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, уменьшились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 365.36 до 546.74 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 20.22%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 105.0 | 94.0 | 65.4 | 127.4 | 122.6 | 49.0 | 53.1 | 47.0 | 51.1 | 25.5 | 35.4 | 34.8 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 159.9 | 149.6 | 128.3 | 145.0 | 206.1 | 172.4 | 205.2 | 182.8 | 164.4 | 176.7 | 186.4 | 196.1 |
Экспертная надежность банка | 38.9 | 44.2 | 22.5 | 40.3 | 39.6 | 24.3 | 21.3 | 28.7 | 20.5 | 19.4 | 21.4 | 20.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 94.98% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 87.53% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 49 976 361 | (3.05%) | 23 855 793 | (1.28%) |
Кредиты юр.лицам | 1 328 551 362 | (81.20%) | 1 525 277 772 | (82.12%) |
Кредиты физ.лицам | 101 235 901 | (6.19%) | 100 306 526 | (5.40%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 518 210 | (0.03%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 14 451 150 | (0.88%) | 7 607 749 | (0.41%) |
Вложения в ценные бумаги | 131 614 170 | (8.04%) | 197 224 797 | (10.62%) |
Прочие доходные ссуды | 2 319 646 | (0.14%) | 395 025 | (0.02%) |
Доходные активы | 1 636 136 227 | (100.00%) | 1 857 338 631 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Векселя, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 13.5% c 1636.14 до 1857.34 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 106 979 926 | (7.15%) | 67 823 885 | (4.09%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 264 009 208 | (17.64%) | 241 278 234 | (14.56%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 4 692 101 876 | (313.53%) | 5 591 480 828 | (337.36%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 496 534 420 | (100.00%) | 1 657 442 865 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 709 613 690 | (47.42%) | 651 638 549 | (39.32%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 101 235 901 | (6.76%) | 100 306 526 | (6.05%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 49 976 361 | (3.34%) | 23 855 793 | (1.44%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 496 453 873 | (32.31%) | 561 108 537 | (32.78%) |
Средства юр. лиц | 709 757 658 | (46.19%) | 676 610 815 | (39.53%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 57 319 611 | (3.73%) | 53 248 952 | (3.11%) |
Вклады физ. лиц | 272 879 251 | (17.76%) | 344 384 931 | (20.12%) |
Прочие процентные обязательств | 57 601 234 | (3.75%) | 129 639 182 | (7.57%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 29 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 536 692 016 | (100.00%) | 1 711 743 465 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, увеличились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 11.4% c 1536.69 до 1711.74 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 4.02% до 2.15%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 6.06% до 3.18% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 3.11% до 2.41%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 10.13% до 8.34%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.34% до 5.44%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 5.98% до 5.52%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.79% до 6.84%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 23 879 710 | (27.43%) | 27 079 710 | (24.65%) |
Добавочный капитал | 36 681 394 | (42.14%) | 46 704 071 | (42.52%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 18 685 585 | (21.46%) | 29 385 445 | (26.75%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3 496 375 | (4.02%) | 2 365 157 | (2.15%) |
Резервный фонд | 4 313 214 | (4.95%) | 4 313 214 | (3.93%) |
Источники собственных средств | 87 056 278 | (100.00%) | 109 847 597 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 26.2%. А вот за прошедший месяц (Июль 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 2.3%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 122 765 257 | (58.34%) | 155 659 851 | (59.19%) |
- в т.ч. уставный капитал | 23 879 710 | (11.35%) | 27 079 710 | (10.30%) |
Дополнительный капитал | 87 679 180 | (41.66%) | 107 331 644 | (40.81%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 81 832 274 | (38.89%) | 104 365 019 | (39.68%) |
Капитал (по ф.123) | 210 444 437 | (100.00%) | 262 991 495 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 262.99 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 17.9 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 21.4 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 20.6 | 21.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 7.0 | 6.9 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 8.9 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 10.4 | 10.2 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 12.1 | 12.1 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.1 | 12.9 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 209.9 | 209.2 | 245.7 | 246.0 | 252.2 | 250.2 | 250.2 | 250.1 | 255.7 | 257.5 | 255.9 | 263.0 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 88.3 | 88.9 | 104.1 | 104.0 | 111.0 | 110.9 | 112.3 | 109.8 | 107.9 | 109.1 | 107.4 | 109.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 7.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 261.6 | 266.2 | 219.1 | 202.0 | 212.6 | 217.9 | 215.2 | 212.8 | 222.2 | 225.9 | 242.6 | 201.1 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 10.4 | 3.0 | -1.0 | 0.1 | -4.7 | -2.1 | 5.3 | 2.8 | -3.7 | 7.5 | 6.8 | -8.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -11.5 | -22.3 | -3.6 | 5.8 | 48.1 | -27.1 | -6.2 | 12.7 | 8.5 | -5.1 | -8.3 | 6.0 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -43.8 | - | 29.6 | -37.7 | - | -58.7 | - | -22.1 | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 2.7 | 1.2 | -1.9 | -4.0 | 3.5 | -3.0 | -10.2 | 7.6 | 2.7 | 4.6 | -6.0 | -2.1 |
Таким образом, за последний год у банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.37, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2018 г.