Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) является крупным российским банком и среди них занимает 67 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2018 г.) величина активов-нетто банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги. Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Октября 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Moody`s | B1 (Более высокая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
Эксперт РА | ruBBB (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | BBB+(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 946 082 | (4.10%) | 941 116 | (2.35%) |
средств на счетах в Банке России | 841 184 | (3.64%) | 6 973 627 | (17.39%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 4 753 058 | (20.57%) | 2 730 050 | (6.81%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 7 513 081 | (32.52%) | 5 754 622 | (14.35%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 8 920 295 | (38.61%) | 23 700 508 | (59.10%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 151 549 | (0.66%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 23 102 517 | (100.00%) | 40 099 923 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 23.10 до 40.10 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 28 226 738 | (51.42%) | 37 516 037 | (47.38%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 4 964 051 | (9.04%) | 5 976 254 | (7.55%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 17 183 210 | (31.30%) | 25 124 126 | (31.73%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 7 827 401 | (14.26%) | 8 929 907 | (11.28%) |
корсчетов ЛОРО банков | 1 724 650 | (3.14%) | 1 673 512 | (2.11%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 1 676 612 | (3.05%) | 7 217 107 | (9.11%) |
собственных ценных бумаг | 478 220 | (0.87%) | 498 021 | (0.63%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 942 236 | (1.72%) | 1 184 448 | (1.50%) |
ожидаемый отток денежных средств | 13 602 744 | (24.78%) | 23 096 166 | (29.17%) |
текущих обязательств | 54 890 807 | (100.00%) | 79 189 505 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 13.60 до 23.10 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 173.62%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 212.7 | 169.4 | 242.7 | 162.4 | 163.9 | 179.9 | 267.1 | 269.7 | 127.7 | 392.0 | 176.7 | 285.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 234.2 | 243.3 | 180.6 | 187.5 | 196.9 | 216.4 | 216.3 | 239.9 | 156.5 | 245.7 | 208.6 | 252.7 |
Экспертная надежность банка | 140.9 | 131.7 | 161.9 | 154.2 | 144.7 | 127.2 | 139.8 | 150.8 | 182.9 | 236.0 | 194.6 | 173.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО АКБ «Металлинвестбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.00% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 85.07% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 7 513 081 | (11.54%) | 5 754 622 | (6.43%) |
Кредиты юр.лицам | 17 335 733 | (26.62%) | 20 486 585 | (22.89%) |
Кредиты физ.лицам | 15 909 505 | (24.43%) | 16 420 802 | (18.35%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 7 142 882 | (10.97%) | 8 233 707 | (9.20%) |
Вложения в ценные бумаги | 17 001 634 | (26.11%) | 38 129 255 | (42.61%) |
Прочие доходные ссуды | 172 191 | (0.26%) | 162 680 | (0.18%) |
Доходные активы | 65 126 566 | (100.00%) | 89 481 830 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 37.4% c 65.13 до 89.48 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 11 740 059 | (25.48%) | 10 525 529 | (20.61%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 21 980 805 | (47.71%) | 22 479 378 | (44.03%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 125 739 670 | (272.91%) | 149 057 744 | (291.94%) |
Сумма кредитного портфеля | 46 073 392 | (100.00%) | 51 058 396 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 17 335 733 | (37.63%) | 19 834 210 | (38.85%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 15 909 505 | (34.53%) | 16 420 802 | (32.16%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 5 513 081 | (11.97%) | 5 754 622 | (11.27%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 7 209 766 | (11.84%) | 11 090 619 | (12.53%) |
Средства юр. лиц | 19 451 647 | (31.93%) | 21 066 050 | (23.80%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 8 132 311 | (13.35%) | 9 224 231 | (10.42%) |
Вклады физ. лиц | 32 886 926 | (53.99%) | 43 197 967 | (48.80%) |
Прочие процентные обязательств | 1 670 078 | (2.74%) | 13 161 138 | (14.87%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 60 913 507 | (100.00%) | 88 515 774 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, увеличились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 45.3% c 60.91 до 88.52 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО АКБ «Металлинвестбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 12.72% до 8.19%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 18.25% до 11.01% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 3.40% до 3.33%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.37% до 12.95%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.36% до 5.33%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 7.10% до 5.21%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.84% до 6.04%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 140 000 | (13.07%) | 1 140 000 | (12.07%) |
Добавочный капитал | 2 346 991 | (26.91%) | 2 326 391 | (24.63%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 1 770 256 | (20.30%) | 2 850 712 | (30.18%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 109 674 | (12.72%) | 773 616 | (8.19%) |
Резервный фонд | 2 354 701 | (27.00%) | 2 354 701 | (24.93%) |
Источники собственных средств | 8 721 622 | (100.00%) | 9 445 420 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 8.3%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2018 г.) источники собственных средств уменьшились на 2.8%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 7 417 913 | (71.04%) | 8 559 228 | (69.81%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 129 100 | (10.81%) | 1 129 100 | (9.21%) |
Дополнительный капитал | 3 023 902 | (28.96%) | 3 702 003 | (30.19%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 1 800 000 | (17.24%) | 2 849 450 | (23.24%) |
Капитал (по ф.123) | 10 441 815 | (100.00%) | 12 261 231 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 12.26 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 13.6 | 13.4 | 12.6 | 12.1 | 12.5 | 11.8 | 12.5 | 12.4 | 13.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 9.5 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 9.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 12.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 11.4 | 11.5 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 8.2 | 9.2 | 9.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 135.6 | 125.2 | 127.8 | 106.0 | 94.8 | 116.6 | 123.5 | 134.8 | 122.6 | 103.2 | 74.2 | 71.8 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 9.2 | 0.8 | -5.5 | -0.0 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 11.6 | 1.1 | 23.2 | 18.7 | 5.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.9 | -0.6 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 6.8 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 37.6 | -18.0 | 0.3 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -1.7 | -14.7 | 50.3 | 2.3 | -20.8 | 8.3 | -2.1 | 6.6 | -10.2 | 35.8 | -11.7 | -20.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -12.1 | -10.5 | - | -45.6 | - | - | - | 3.8 | 62.6 | 51.5 | -24.4 | 19.4 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -30.9 | -7.0 | 42.4 | -16.2 | -1.0 | -4.5 | 28.5 | 10.0 | 77.4 | -29.1 | 8.9 | -22.8 |
Таким образом, за последний год у банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.48, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Июле 2018 года сильно выросли вклады физическиз лиц, в Августе 2018 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2018 г.