Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 173 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2018 г.) величина активов-нетто банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 115 852 | (34.34%) | 321 459 | (23.45%) |
средств на счетах в Банке России | 88 949 | (26.36%) | 848 589 | (61.91%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 55 127 | (16.34%) | 99 578 | (7.26%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 12 571 | (3.73%) | 11 053 | (0.81%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 64 886 | (19.23%) | 90 100 | (6.57%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 337 385 | (100.00%) | 1 370 779 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.34 до 1.37 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 4 095 308 | (61.24%) | 3 321 501 | (42.27%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 742 267 | (11.10%) | 758 774 | (9.66%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 224 277 | (18.31%) | 2 256 256 | (28.71%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 368 265 | (5.51%) | 857 419 | (10.91%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 475 564 | (7.11%) | 1 482 453 | (18.87%) |
собственных ценных бумаг | 113 000 | (1.69%) | 3 100 | (0.04%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 46 427 | (0.69%) | 35 761 | (0.46%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 403 694 | (20.99%) | 2 665 769 | (33.92%) |
текущих обязательств | 6 687 663 | (100.00%) | 7 857 845 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.40 до 2.67 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 51.42%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 40.6 | 55.1 | 93.2 | 56.4 | 47.3 | 40.1 | 33.9 | 58.9 | 56.5 | 52.9 | 90.6 | 112.5 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 66.9 | 79.9 | 140.9 | 72.0 | 107.3 | 62.6 | 71.2 | 91.2 | 65.7 | 60.3 | 85.0 | 157.2 |
Экспертная надежность банка | 35.2 | 33.0 | 23.1 | 21.8 | 17.3 | 50.1 | 53.5 | 58.6 | 69.4 | 24.4 | 43.3 | 51.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «Гарант-Инвест» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 88.42% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 55.85% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 12 571 | (0.09%) | 11 053 | (0.08%) |
Кредиты юр.лицам | 12 423 343 | (89.32%) | 11 530 105 | (79.28%) |
Кредиты физ.лицам | 314 042 | (2.26%) | 347 524 | (2.39%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 1 159 401 | (8.34%) | 2 655 166 | (18.26%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 13 909 357 | (100.00%) | 14 543 848 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 4.6% c 13.91 до 14.54 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 580 813 | (4.56%) | 500 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 102 262 | (8.65%) | 973 874 | (8.19%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 5 505 012 | (43.18%) | 5 114 160 | (43.02%) |
Сумма кредитного портфеля | 12 749 956 | (100.00%) | 11 888 682 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 12 223 343 | (95.87%) | 11 330 105 | (95.30%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 314 042 | (2.46%) | 347 524 | (2.92%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 12 571 | (0.10%) | 11 053 | (0.09%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 8.20%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 475 564 | (5.84%) | 1 482 453 | (16.14%) |
Средства юр. лиц | 2 040 071 | (25.05%) | 3 656 898 | (39.81%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 377 445 | (4.63%) | 904 482 | (9.85%) |
Вклады физ. лиц | 4 828 395 | (59.29%) | 4 033 212 | (43.91%) |
Прочие процентные обязательств | 808 952 | (9.93%) | 13 632 | (0.15%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 518 951 | (6.37%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 8 143 802 | (100.00%) | 9 186 195 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 12.8% c 8.14 до 9.19 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «Гарант-Инвест» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с 3.58% до -20.95%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 3.59% до -23.01% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 7.45% до 6.98%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 11.38% до 10.89%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.36% до 4.72%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 8.64% до 6.52%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 4.84% до 3.74%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 725 035 | (37.18%) | 725 035 | (45.61%) |
Добавочный капитал | 42 790 | (2.19%) | -33 968 | (-2.14%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 315 | (0.02%) | 469 | (0.03%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 69 734 | (3.58%) | -333 012 | (-20.95%) |
Резервный фонд | 336 667 | (17.26%) | 455 589 | (28.66%) |
Источники собственных средств | 1 950 041 | (100.00%) | 1 589 613 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 18.5%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 53.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 866 460 | (76.82%) | 2 065 793 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 725 035 | (29.84%) | 725 035 | (35.10%) |
Дополнительный капитал | 563 241 | (23.18%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 478 646 | (19.70%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 2 429 701 | (100.00%) | 2 065 793 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 2.07 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 17.5 | 16.9 | 17.5 | 17.6 | 18.9 | 17.9 | 10.4 | 12.0 | 11.0 | 11.8 | 11.2 | 16.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 13.4 | 7.0 | 8.6 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 12.8 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 13.4 | 7.0 | 12.0 | 11.0 | 11.8 | 11.2 | 16.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.1 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 0.97 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Таким образом, налицо ухудшение достаточности капитала и соответственно надежности.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 9.7 | 11.8 | 20.6 | 25.3 | 19.0 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 18.3 | 15.8 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 37.0 | 37.3 | 38.3 | 39.0 | 39.6 | 39.3 | 46.8 | 46.1 | 48.4 | 48.2 | 48.4 | 47.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 279.4 | 294.2 | 280.4 | 269.2 | 264.0 | 293.7 | 558.1 | 474.7 | 508.5 | 482.6 | 506.8 | 304.7 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -6.5 | 0.4 | 2.6 | 1.5 | -0.9 | -5.3 | -5.1 | 10.5 | 8.9 | -0.6 | 2.3 | 13.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -3.7 | 0.6 | -0.9 | -4.6 | -2.0 | 1.8 | 6.3 | -9.5 | -5.1 | 3.1 | 4.7 | -7.0 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 85.5 | -12.2 | 55.6 | -44.9 | -8.4 | 5.0 | 9.8 | 45.4 | - | 52.2 | 1.5 | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 24.1 | -8.8 | 10.0 | -5.5 | -2.9 | 1.4 | 21.4 | 22.5 | 6.9 | -7.9 | 9.6 | -3.5 |
Таким образом, за последний год у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.53, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2018 г.