Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 71 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2018 г.) величина активов-нетто банка ЦЕНТРОКРЕДИТ составила
По оказываемым услугам банк Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
Банк ЦЕНТРОКРЕДИТ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Июня 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | B (Более высокая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | негативный (рейтинг может быть понижен) | |
Эксперт РА | ruBBB- (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 1 302 156 | (9.63%) | 1 387 506 | (15.39%) |
средств на счетах в Банке России | 938 262 | (6.94%) | 663 606 | (7.36%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 6 371 139 | (47.12%) | 3 136 304 | (34.79%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 934 160 | (14.30%) | 1 370 673 | (15.20%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 2 976 525 | (22.01%) | 2 002 706 | (22.21%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 535 492 | (5.94%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 13 522 242 | (100.00%) | 9 015 963 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 13.52 до 9.02 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 2 235 177 | (6.62%) | 2 460 303 | (5.28%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 722 301 | (5.10%) | 3 343 003 | (7.17%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 13 607 147 | (40.31%) | 5 929 810 | (12.72%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 11 427 608 | (33.85%) | 5 777 720 | (12.40%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 14 748 932 | (43.69%) | 34 138 322 | (73.25%) |
собственных ценных бумаг | 1 076 473 | (3.19%) | 367 223 | (0.79%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 366 179 | (1.08%) | 364 678 | (0.78%) |
ожидаемый отток денежных средств | 21 918 432 | (64.93%) | 37 699 462 | (80.89%) |
текущих обязательств | 33 756 209 | (100.00%) | 46 603 339 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 21.92 до 37.70 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 23.92%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 95.8 | 123.6 | 170.4 | 206.3 | 119.7 | 100.0 | 69.0 | 79.2 | 63.4 | 143.1 | 104.2 | 85.2 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 135.7 | 144.9 | 170.1 | 181.9 | 100.4 | 94.4 | 102.2 | 102.9 | 78.3 | 113.4 | 95.1 | 93.1 |
Экспертная надежность банка | 71.1 | 101.2 | 199.0 | 251.0 | 47.0 | 41.2 | 29.4 | 35.4 | 29.9 | 43.4 | 28.9 | 23.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО АКБ «ЦентроКредит» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 90.60% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 50.17% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 2 515 770 | (3.63%) | 1 370 673 | (1.58%) |
Кредиты юр.лицам | 24 634 302 | (35.53%) | 26 804 359 | (30.98%) |
Кредиты физ.лицам | 6 366 407 | (9.18%) | 5 012 338 | (5.79%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 217 155 | (1.76%) | 1 041 892 | (1.20%) |
Вложения в ценные бумаги | 34 012 263 | (49.06%) | 52 173 919 | (60.30%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 67 658 | (0.08%) |
Доходные активы | 69 324 572 | (100.00%) | 86 524 437 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 24.8% c 69.32 до 86.52 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 7 985 604 | (22.99%) | 7 692 061 | (22.43%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 14 669 536 | (42.23%) | 13 597 087 | (39.65%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 154 667 | (0.45%) |
Полученные гарантии и поручительства | 28 570 614 | (82.26%) | 29 809 287 | (86.92%) |
Сумма кредитного портфеля | 34 733 634 | (100.00%) | 34 296 920 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 23 384 302 | (67.32%) | 26 004 359 | (75.82%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 6 366 407 | (18.33%) | 5 012 338 | (14.61%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 2 515 770 | (7.24%) | 1 370 673 | (4.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 14 777 675 | (41.72%) | 34 138 322 | (71.25%) |
Средства юр. лиц | 13 607 147 | (38.42%) | 8 084 965 | (16.87%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 11 427 608 | (32.26%) | 7 278 416 | (15.19%) |
Вклады физ. лиц | 3 957 478 | (11.17%) | 4 302 610 | (8.98%) |
Прочие процентные обязательств | 3 075 898 | (8.68%) | 1 388 558 | (2.90%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 35 418 198 | (100.00%) | 47 914 455 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 35.3% c 35.42 до 47.91 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО АКБ «ЦентроКредит» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -2.00% до 4.38%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -9.05% до 23.39% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.45% до 3.87%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 10.84% до 16.41%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 2.07% до 5.64%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 1.83% до 7.44%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 3.14% до 2.81%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 6 695 905 | (27.00%) | 6 695 905 | (25.81%) |
Добавочный капитал | 14 026 | (0.06%) | 109 565 | (0.42%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 17 580 048 | (70.89%) | 17 000 741 | (65.52%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -494 952 | (-2.00%) | 1 135 184 | (4.38%) |
Резервный фонд | 1 004 386 | (4.05%) | 1 004 386 | (3.87%) |
Источники собственных средств | 24 799 413 | (100.00%) | 25 945 781 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 4.6%. А вот за прошедший месяц (Май 2018 г.) источники собственных средств уменьшились на 1.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 24 083 224 | (100.00%) | 23 866 250 | (95.48%) |
- в т.ч. уставный капитал | 6 695 903 | (27.80%) | 6 695 902 | (26.79%) |
Дополнительный капитал | 0 | (0.00%) | 1 129 123 | (4.52%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 24 083 224 | (100.00%) | 24 995 373 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 25.00 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 17.4 | 18.5 | 19.7 | 21.0 | 23.3 | 24.5 | 25.5 | 28.5 | 28.1 | 27.1 | 24.3 | 25.9 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 17.4 | 18.5 | 19.6 | 21.0 | 23.1 | 24.5 | 25.5 | 27.1 | 26.2 | 25.6 | 22.8 | 24.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 17.4 | 18.5 | 19.6 | 21.0 | 23.1 | 24.5 | 25.5 | 27.1 | 26.2 | 25.6 | 22.8 | 24.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 23.5 | 24.1 | 24.6 | 23.7 | 24.1 | 23.4 | 23.9 | 25.1 | 25.7 | 25.2 | 25.4 | 25.0 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 24.5 | 25.4 | 25.9 | 24.8 | 25.0 | 24.3 | 24.6 | 26.0 | 26.7 | 26.3 | 26.4 | 25.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 9.7 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 60.0 | 56.0 | 57.6 | 60.6 | 59.3 | 62.9 | 62.3 | 64.5 | 62.3 | 60.8 | 60.5 | 59.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 112.2 | 98.2 | 91.7 | 93.1 | 97.4 | 78.4 | 80.1 | 75.1 | 84.0 | 92.7 | 125.9 | 98.5 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.7 | -6.6 | -8.8 | 7.1 | -2.0 | -4.2 | -0.4 | 2.6 | -1.8 | -8.0 | -7.0 | -3.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -12.1 | 5.1 | 15.5 | -0.4 | 2.2 | -19.9 | 9.0 | -20.8 | 2.1 | -16.0 | 79.4 | -26.2 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -21.5 | 13.0 | -2.7 | -26.5 | 5.3 | 6.5 | -15.1 | -1.0 | 15.5 | -28.2 | 13.1 | -10.3 |
Таким образом, за последний год у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.49, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2018 г.