Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 71 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Марта 2018 г.) величина активов-нетто банка ЦЕНТРОКРЕДИТ составила
По оказываемым услугам банк Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
Банк ЦЕНТРОКРЕДИТ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Марта 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | B (Более высокая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | негативный (рейтинг может быть понижен) | |
Эксперт РА | ruBBB- (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 1 295 246 | (7.05%) | 1 135 082 | (12.61%) |
средств на счетах в Банке России | 971 438 | (5.29%) | 735 502 | (8.17%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 7 847 262 | (42.74%) | 3 718 003 | (41.32%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 2 261 454 | (12.32%) | 684 762 | (7.61%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 5 984 117 | (32.59%) | 2 253 299 | (25.04%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 554 981 | (6.17%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 18 359 517 | (100.00%) | 8 998 382 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 18.36 до 9.00 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 2 094 252 | (6.43%) | 2 580 077 | (6.32%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 531 201 | (4.70%) | 4 631 456 | (11.34%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 15 526 654 | (47.69%) | 6 926 038 | (16.95%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 14 135 987 | (43.42%) | 6 596 665 | (16.15%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 12 250 343 | (37.63%) | 25 614 475 | (62.70%) |
собственных ценных бумаг | 840 294 | (2.58%) | 702 523 | (1.72%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 315 779 | (0.97%) | 397 405 | (0.97%) |
ожидаемый отток денежных средств | 19 874 910 | (61.04%) | 30 076 968 | (73.62%) |
текущих обязательств | 32 558 523 | (100.00%) | 40 851 974 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 19.87 до 30.08 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 29.92%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 77.0 | 82.7 | 88.2 | 95.8 | 123.6 | 170.4 | 206.3 | 119.7 | 100.0 | 69.0 | 79.2 | 63.4 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 104.6 | 107.9 | 110.7 | 135.7 | 144.9 | 170.1 | 181.9 | 100.4 | 94.4 | 102.2 | 102.9 | 78.3 |
Экспертная надежность банка | 66.6 | 62.7 | 61.7 | 71.1 | 101.2 | 199.0 | 251.0 | 47.0 | 41.2 | 29.4 | 35.4 | 29.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО АКБ «ЦентроКредит» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 91.55% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 47.09% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 2 261 454 | (3.36%) | 684 762 | (0.83%) |
Кредиты юр.лицам | 23 610 714 | (35.11%) | 24 284 408 | (29.34%) |
Кредиты физ.лицам | 6 588 940 | (9.80%) | 5 633 519 | (6.81%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 235 488 | (1.84%) | 1 052 759 | (1.27%) |
Вложения в ценные бумаги | 32 830 033 | (48.81%) | 50 955 538 | (61.57%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 95 231 | (0.12%) |
Доходные активы | 67 256 981 | (100.00%) | 82 757 561 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 23.0% c 67.26 до 82.76 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 7 966 878 | (23.64%) | 7 730 004 | (24.35%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 14 228 597 | (42.23%) | 13 976 761 | (44.02%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 27 591 227 | (81.88%) | 28 944 036 | (91.16%) |
Сумма кредитного портфеля | 33 696 596 | (100.00%) | 31 750 679 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 22 359 344 | (66.35%) | 23 484 408 | (73.97%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 6 588 940 | (19.55%) | 5 633 519 | (17.74%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 2 261 454 | (6.71%) | 684 762 | (2.16%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 12 306 287 | (36.13%) | 25 614 475 | (60.18%) |
Средства юр. лиц | 15 526 654 | (45.59%) | 11 093 790 | (26.06%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 14 135 987 | (41.50%) | 9 509 647 | (22.34%) |
Вклады физ. лиц | 3 625 453 | (10.64%) | 4 298 551 | (10.10%) |
Прочие процентные обязательств | 2 600 566 | (7.64%) | 1 558 059 | (3.66%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 34 058 960 | (100.00%) | 42 564 875 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 25.0% c 34.06 до 42.56 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО АКБ «ЦентроКредит» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 3.55% до 7.65%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -2.81% до 1.81% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 2.90% до 5.39%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 11.46% до 13.73%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.54% до 3.20%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 6.67% до 3.95%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 3.74% до 2.97%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 6 695 905 | (25.51%) | 6 695 905 | (25.03%) |
Добавочный капитал | 41 330 | (0.16%) | -10 514 | (-0.04%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 17 580 047 | (66.96%) | 17 013 124 | (63.60%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 931 457 | (3.55%) | 2 046 423 | (7.65%) |
Резервный фонд | 1 004 386 | (3.83%) | 1 004 386 | (3.75%) |
Источники собственных средств | 26 253 125 | (100.00%) | 26 749 324 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 1.9%. А вот за прошедший месяц (Февраль 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 2.8%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 24 836 592 | (98.04%) | 23 873 624 | (93.04%) |
- в т.ч. уставный капитал | 6 695 903 | (26.43%) | 6 695 902 | (26.10%) |
Дополнительный капитал | 496 315 | (1.96%) | 1 784 585 | (6.96%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 25 332 907 | (100.00%) | 25 658 209 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 25.66 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 16.0 | 17.2 | 17.6 | 17.4 | 18.5 | 19.7 | 21.0 | 23.3 | 24.5 | 25.5 | 28.5 | 28.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 16.0 | 17.2 | 17.6 | 17.4 | 18.5 | 19.6 | 21.0 | 23.1 | 24.5 | 25.5 | 27.1 | 26.2 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 16.0 | 17.2 | 17.6 | 17.4 | 18.5 | 19.6 | 21.0 | 23.1 | 24.5 | 25.5 | 27.1 | 26.2 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 24.0 | 24.8 | 24.1 | 23.5 | 24.1 | 24.6 | 23.7 | 24.1 | 23.4 | 23.9 | 25.1 | 25.7 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 24.8 | 25.6 | 24.8 | 24.5 | 25.4 | 25.9 | 24.8 | 25.0 | 24.3 | 24.6 | 26.0 | 26.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 9.7 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.8 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 58.5 | 52.5 | 53.3 | 60.0 | 56.0 | 57.6 | 60.6 | 59.3 | 62.9 | 62.3 | 64.5 | 62.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 110.7 | 113.9 | 121.5 | 112.2 | 98.2 | 91.7 | 93.1 | 97.4 | 78.4 | 80.1 | 75.1 | 84.0 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.6 | -3.1 | -2.6 | 0.7 | -6.6 | -8.8 | 7.1 | -2.0 | -4.2 | -0.4 | 2.6 | -1.8 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -2.6 | 54.1 | -23.0 | -12.1 | 5.1 | 15.5 | -0.4 | 2.2 | -19.9 | 9.0 | -20.8 | 2.1 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -4.7 | -2.8 | -5.4 | -21.5 | 13.0 | -2.7 | -26.5 | 5.3 | 6.5 | -15.1 | -1.0 | 15.5 |
Таким образом, за последний год у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.49, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2018 г.