Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк" является крупным российским банком и среди них занимает 66 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Июня 2024 г.) величина активов-нетто банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК составила 103.53 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 37,44%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.

ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК - дочерний иностранный банк.

ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.

Рейтинг кредитоспособности банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Июня 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruAA (Высокий уровень кредитоспособности)стабильный
АКРАAAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Марта 2024 г., тыс.руб01 Июня 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни41 851(0.06%)51 908(0.05%)
Корреспондентские счета11 857 052(16.91%)30 796 499(31.29%)
Другие счета468 897(0.67%)383 141(0.39%)
Депозиты в Банке России49 700 000(70.89%)64 300 000(65.34%)
Кредиты банкам7 746 463(11.05%)2 584 028(2.63%)
Ценные бумаги298 125(0.43%)297 126(0.30%)
Потенциально ликвидные активы70 112 388(100.00%)98 412 702(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Ценные бумаги, увеличились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Депозиты в Банке России, сильно увеличились суммы Корреспондентские счета, уменьшились суммы Другие счета, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 70.11 до 98.41 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Марта 2024 г., тыс.руб01 Июня 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций3 601 351(12.94%)4 272 664(7.61%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета1 464 960(5.27%)3 346 446(5.96%)
Средства на счетах корп.клиентов21 487 888(77.24%)48 271 943(86.03%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)2 731 754(9.82%)3 566 085(6.36%)
Текущие обязательства27 820 993(100.00%)56 110 692(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства кредитных организаций, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, увеличились суммы Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 27.82 до 56.11 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 175.39%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (123.88%) и Н3 (117.62%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)82.884.591.7106.598.2138.2133.9141.7115.5124.4113.9123.9
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)116.9113.0113.0117.7119.8128.2117.7126.1123.1108.5117.8117.6
Соотношение ликвидных активов и текущих средств192.4185.2161.9155.2151.9155.3228.4234.1252.0237.2194.5175.4
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)22.121.721.619.517.616.014.513.513.012.111.911.3

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО «Чайна Констракшн Банк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 4.63% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 90.47% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Марта 2024 г., тыс.руб01 Июня 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам7 746 463(76.36%)2 584 028(53.93%)
Ценные бумаги298 125(2.94%)297 126(6.20%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги298 250(2.94%)297 189(6.20%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)2 085 280(20.56%)1 828 897(38.17%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты1 912 298(18.85%)1 564 379(32.65%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам270 928(2.67%)205 493(4.29%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность678 106(6.68%)745 239(15.55%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-776 052(-7.65%)-686 214(-14.32%)
Производные финансовые инструменты14 210(0.14%)81 034(1.69%)
Активы, приносящие прямой доход10 144 078(100.00%)4 791 085(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах, уменьшились суммы  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 52.8% c 10.14 до 4.79 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Марта 2024 г., тыс.руб01 Июня 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций3 601 351(5.41%)4 272 664(4.54%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета1 464 960(2.20%)3 346 446(3.55%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства2 031 556(3.05%)378 825(0.40%)
Средства корпоративных клиентов59 540 247(89.48%)85 776 670(91.06%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства38 052 359(57.19%)37 504 727(39.81%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц57 841(0.09%)37 740(0.04%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)2 731 754(4.11%)3 566 085(3.79%)
Обязательства66 541 723(100.00%)94 198 073(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, , увеличились суммы Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 41.6% c 66.54 до 94.20 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО «Чайна Констракшн Банк» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Марта 2024 г., тыс.руб01 Июня 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций4 200 000(47.82%)4 200 000(45.03%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала54(0.00%)0(0.00%)
Резервный фонд159 985(1.82%)209 623(2.25%)
Прибыль (убыток) прошлых лет4 036 056(45.95%)3 986 418(42.74%)
Чистая прибыль текущего года387 538(4.41%)931 956(9.99%)
Балансовый капитал8 783 633(100.00%)9 327 997(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 6.2%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Марта 2024 г., тыс.руб01 Июня 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого7 599 613(86.22%)8 425 081(89.49%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого1 214 621(13.78%)989 160(10.51%)
Капитал (по ф.123)8 814 234(100.00%)9 414 241(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 9.41 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)47.944.646.546.956.258.458.162.765.568.961.554.9
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)46.843.644.643.751.852.652.455.356.563.756.449.1
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)46.843.644.643.751.852.652.455.356.563.756.449.1
Капитал (по ф.123 и 134)7.757.767.918.128.258.448.448.638.819.119.189.41

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле1.82.03.03.45.84.64.96.16.48.615.214.6
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле3.13.34.75.08.26.26.27.47.38.614.713.5

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2024 г.