Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК" является небольшим российским банком и среди них занимает 305 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка СОЦИУМ-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 88 635 | (9.08%) | 108 803 | (15.63%) |
средств на счетах в Банке России | 33 911 | (3.47%) | 36 611 | (5.26%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 37 230 | (3.81%) | 77 653 | (11.16%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 816 430 | (83.63%) | 473 016 | (67.95%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 976 216 | (100.00%) | 696 083 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.98 до 0.70 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 589 034 | (42.34%) | 458 451 | (46.36%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 132 714 | (9.54%) | 108 003 | (10.92%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 617 599 | (44.40%) | 405 259 | (40.98%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 536 596 | (38.58%) | 404 056 | (40.86%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 51 689 | (3.72%) | 17 275 | (1.75%) |
ожидаемый отток денежных средств | 341 452 | (24.55%) | 213 101 | (21.55%) |
текущих обязательств | 1 391 036 | (100.00%) | 988 988 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.34 до 0.21 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 326.64%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 142.3 | 176.2 | 215.3 | 193.4 | 152.2 | 161.9 | 143.3 | 44.8 | 147.0 | 164.2 | 130.7 | 85.6 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 133.3 | 175.9 | 202.3 | 208.2 | 201.5 | 137.7 | 118.9 | 132.7 | 145.1 | 147.0 | 124.9 | 130.3 |
Экспертная надежность банка | 378.2 | 397.0 | 476.1 | 467.1 | 458.8 | 328.9 | 334.0 | 334.6 | 321.8 | 355.6 | 306.7 | 326.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 59.21% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 41.79% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 816 430 | (41.91%) | 473 016 | (33.66%) |
Кредиты юр.лицам | 524 259 | (26.91%) | 620 925 | (44.18%) |
Кредиты физ.лицам | 59 129 | (3.03%) | 66 161 | (4.71%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 548 425 | (28.15%) | 245 195 | (17.45%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 1 948 243 | (100.00%) | 1 405 297 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 27.9% c 1.95 до 1.41 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 357 653 | (26.11%) | 838 697 | (72.30%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 016 159 | (74.18%) | 1 174 632 | (101.25%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 369 818 | (100.00%) | 1 160 102 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 504 694 | (36.84%) | 601 360 | (51.84%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 59 129 | (4.32%) | 66 161 | (5.70%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 786 430 | (57.41%) | 473 016 | (40.77%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 663 599 | (47.90%) | 425 459 | (42.89%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 536 596 | (38.73%) | 404 056 | (40.74%) |
Вклады физ. лиц | 721 748 | (52.10%) | 566 454 | (57.11%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 385 347 | (100.00%) | 991 913 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), уменьшились суммы Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 28.4% c 1.39 до 0.99 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с -0.26% до -0.70%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с -1.61% до -2.91% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 2.45% до 2.12%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 7.56% до 6.68%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.28% до 3.09%. Стоимость средств населения (физ.лиц) незначительно изменилась за год с 5.30% до 5.26%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 262 500 | (23.36%) | 262 500 | (23.53%) |
Добавочный капитал | 105 096 | (9.35%) | 91 878 | (8.24%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 239 048 | (21.27%) | 249 055 | (22.32%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -2 878 | (-0.26%) | -7 790 | (-0.70%) |
Резервный фонд | 60 000 | (5.34%) | 60 000 | (5.38%) |
Источники собственных средств | 1 123 766 | (100.00%) | 1 115 643 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 0.7%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 2.9%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 966 005 | (90.21%) | 1 013 706 | (93.60%) |
- в т.ч. уставный капитал | 262 500 | (24.51%) | 262 500 | (24.24%) |
Дополнительный капитал | 104 785 | (9.79%) | 69 300 | (6.40%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 1 070 790 | (100.00%) | 1 083 006 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.08 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 53.5 | 57.0 | 59.0 | 59.0 | 56.9 | 49.9 | 49.4 | 51.6 | 52.3 | 53.0 | 50.6 | 50.9 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 51.2 | 54.7 | 56.0 | 56.0 | 54.2 | 47.2 | 47.3 | 46.9 | 47.6 | 48.2 | 46.4 | 49.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 51.2 | 54.7 | 56.0 | 56.0 | 54.2 | 47.2 | 47.3 | 46.9 | 47.6 | 48.2 | 46.4 | 49.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 16.2 | 18.0 | 17.9 | 16.9 | 17.8 | 17.1 | 16.7 | 17.8 | 15.7 | 16.2 | 17.8 | 18.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 21.6 | 23.8 | 23.6 | 22.2 | 23.0 | 23.2 | 23.4 | 25.9 | 23.2 | 23.8 | 25.4 | 26.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 37.1 | 27.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 46.5 | 48.9 | 46.7 | 46.6 | 46.3 | 52.3 | 52.4 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -9.7 | 0.1 | -8.5 | 0.2 | -6.7 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | - | -5.3 | 4.3 | 7.8 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -5.7 | -7.2 | -4.7 | -1.1 | -3.5 | -3.1 | 9.7 | -0.2 | -0.9 | 5.7 | -12.3 | 1.0 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | -65.7 | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -12.4 | -12.1 | -3.6 | 13.1 | -7.0 | 2.6 | 6.9 | -19.6 | 28.9 | -18.7 | 10.9 | -19.9 |
Таким образом, за последний год у банка СОЦИУМ-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка СОЦИУМ-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.46, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Марте 2020 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.