Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" является крупнейшим российским банком и среди них занимает 18 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ составила 1066.57 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 9,42%График.

По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты. Банк является клиринговым, т.е. широко использующий в работе межбанковские расчеты (привлекает средства кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях).

Банк САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruA+ (Умеренно высокий уровень кредитоспособности)стабильный
АКРАA+(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни15 766 005(4.98%)13 458 280(3.58%)
Корреспондентские счета32 703 444(10.33%)42 528 925(11.32%)
Другие счета17 296 789(5.46%)5 530 474(1.47%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)9 000 000(2.39%)
Кредиты банкам120 496 196(38.06%)162 038 955(43.12%)
Ценные бумаги130 425 682(41.20%)143 340 603(38.14%)
Потенциально ликвидные активы316 579 930(100.00%)375 792 494(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Ценные бумаги, увеличились суммы Корреспондентские счета, Кредиты банкам, сильно увеличились суммы Депозиты в Банке России, сильно уменьшились суммы Другие счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 316.58 до 375.79 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций155 087 265(34.41%)215 592 002(42.66%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета1 839 537(0.41%)1 959 379(0.39%)
Средства на счетах корп.клиентов135 781 210(30.13%)110 555 661(21.88%)
Государственные средства на счетах65 668(0.01%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)159 710 623(35.44%)179 183 173(35.46%)
Текущие обязательства450 644 766(100.00%)505 330 836(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), увеличились суммы Средства кредитных организаций, уменьшились суммы Средства на счетах корп.клиентов, сильно уменьшились суммы Государственные средства на счетах, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 450.64 до 505.33 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 74.37%График, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (200.53%) и Н3 (145.23%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)65.692.4153.8120.0170.9148.7119.4123.2142.574.5128.8200.5
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)114.7110.5149.7127.9218.1241.4208.4172.5161.9120.9155.1145.2
Соотношение ликвидных активов и текущих средств49.150.552.346.363.375.969.770.070.367.972.574.4
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)42.341.243.041.939.937.838.038.738.540.139.735.7

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 84.42% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 81.51% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам120 496 196(13.80%)162 038 955(28.04%)
Ценные бумаги130 425 682(14.93%)143 340 603(24.80%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги131 578 758(15.07%)143 783 420(24.88%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги127 940(0.01%)125 290(0.02%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах2 607 749(0.30%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)616 610 638(70.60%)645 126 209(111.62%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты476 399 503(54.55%)504 468 195(87.28%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам160 485 738(18.38%)161 306 034(27.91%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность28 167 383(3.23%)23 027 428(3.98%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-48 441 986(-5.55%)-43 675 448(-7.56%)
Производные финансовые инструменты3 207 401(0.37%)3 394 254(0.59%)
Активы, приносящие прямой доход873 347 666(100.00%)577 977 632(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы Кредиты банкам, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 33.8% c 873.35 до 577.98 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России4 370 724(0.54%)4 277 914(0.48%)
Средства кредитных организаций155 087 265(19.27%)215 592 002(24.14%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета1 839 537(0.23%)1 959 379(0.22%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства142 734 520(17.74%)204 772 561(22.93%)
Средства корпоративных клиентов226 523 816(28.15%)231 290 813(25.90%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства90 742 606(11.28%)120 735 152(13.52%)
Государственные средства65 668(0.01%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц196 088 261(24.37%)205 264 341(22.98%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)159 710 623(19.85%)179 183 173(20.06%)
Обязательства804 611 690(100.00%)893 088 113(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , увеличились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 11.0% c 804.61 до 893.09 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций481 980(0.28%)481 980(0.28%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией1 676 140(0.99%)1 676 140(0.97%)
Составляющие добавочного капитала28 936 955(17.01%)29 377 333(16.93%)
Резервный фонд55 981(0.03%)55 981(0.03%)
Прибыль (убыток) прошлых лет105 971 169(62.28%)97 413 356(56.15%)
Чистая прибыль текущего года38 010 463(22.34%)48 676 278(28.06%)
Балансовый капитал170 159 022(100.00%)173 477 667(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 2.0%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого116 062 998(68.86%)107 046 536(61.73%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого52 479 186(31.14%)66 375 999(38.27%)
Капитал (по ф.123)168 542 184(100.00%)173 422 535(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 173.42 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)13.313.213.412.821.022.622.522.322.220.421.020.6
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)10.09.89.99.316.416.716.015.715.313.513.712.7
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)10.09.89.99.316.416.716.015.715.313.513.712.7
Капитал (по ф.123 и 134)95.7396.4797.0099.70150.11157.89163.31165.59168.54163.55165.62173.42

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле4.94.94.74.73.53.73.53.53.63.13.02.7
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле7.57.67.87.77.17.47.16.86.25.85.75.1

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.