Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" является крупнейшим российским банком и среди них занимает 6 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2022 г.) величина активов-нетто банка РОССЕЛЬХОЗБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
РОССЕЛЬХОЗБАНК - банк с государственным участием.
РОССЕЛЬХОЗБАНК - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Января 2022 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Moody`s | Ba1 (Самый высокий рейтинг в спекулятивной категории) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
Fitch | BBB- (Хорошая кредитоспособность) | F3 (Приемлемый уровень краткосрочной кредитоспособности) | стабильный | |
АКРА | AA(RU) (Высокий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 62 704 600 | (10.42%) | 62 835 305 | (8.15%) |
средств на счетах в Банке России | 91 442 584 | (15.20%) | 138 016 695 | (17.89%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 6 170 146 | (1.03%) | 12 119 548 | (1.57%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 216 799 303 | (36.04%) | 277 950 477 | (36.03%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 208 166 460 | (34.60%) | 258 725 291 | (33.54%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 19 193 000 | (3.19%) | 25 592 045 | (3.32%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 601 615 504 | (100.00%) | 771 422 589 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 601.62 до 771.42 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 027 103 644 | (41.31%) | 884 587 137 | (30.03%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 284 675 465 | (11.45%) | 594 715 241 | (20.19%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 055 021 365 | (42.43%) | 1 359 446 470 | (46.14%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 385 615 888 | (15.51%) | 332 705 794 | (11.29%) |
корсчетов ЛОРО банков | 25 315 046 | (1.02%) | 10 080 470 | (0.34%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 17 541 946 | (0.71%) | 8 538 013 | (0.29%) |
собственных ценных бумаг | 24 398 964 | (0.98%) | 32 253 252 | (1.09%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 52 512 396 | (2.11%) | 56 430 328 | (1.92%) |
ожидаемый отток денежных средств | 621 599 627 | (25.00%) | 754 781 532 | (25.62%) |
текущих обязательств | 2 486 568 826 | (100.00%) | 2 946 050 911 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 621.60 до 754.78 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 102.20%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 94.8 | 115.4 | 101.1 | 131.4 | 155.9 | 140.1 | 181.9 | 207.5 | 184.9 | 236.0 | 236.4 | 239.1 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 135.0 | 121.8 | 127.2 | 151.8 | 135.8 | 152.6 | 154.2 | 185.9 | 163.2 | 269.4 | 141.5 | 365.9 |
Экспертная надежность банка | 83.7 | 89.7 | 95.9 | 96.7 | 102.8 | 90.4 | 92.8 | 88.3 | 84.1 | 85.6 | 94.7 | 102.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Россельхозбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 88.14% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 87.25% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 260 814 622 | (7.17%) | 328 554 308 | (8.42%) |
Кредиты юр.лицам | 2 288 867 214 | (62.90%) | 2 375 344 443 | (60.91%) |
Кредиты физ.лицам | 555 246 176 | (15.26%) | 607 938 474 | (15.59%) |
Векселя | 19 314 007 | (0.53%) | 19 314 007 | (0.50%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 12 042 843 | (0.33%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 485 736 548 | (13.35%) | 556 344 674 | (14.27%) |
Прочие доходные ссуды | 1 | (0.00%) | 500 000 | (0.01%) |
Доходные активы | 3 638 941 890 | (100.00%) | 3 900 024 139 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 7.2% c 3638.94 до 3900.02 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 571 904 383 | (19.04%) | 555 790 704 | (17.84%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 792 769 389 | (59.68%) | 1 915 671 161 | (61.48%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 31 302 165 712 | (1041.95%) | 30 675 580 313 | (984.46%) |
Сумма кредитного портфеля | 3 004 193 581 | (100.00%) | 3 115 995 232 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 2 257 079 017 | (75.13%) | 2 342 965 970 | (75.19%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 555 246 176 | (18.48%) | 607 938 474 | (19.51%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 150 814 622 | (5.02%) | 120 554 308 | (3.87%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 162 557 116 | (4.54%) | 57 351 266 | (1.49%) |
Средства юр. лиц | 1 427 397 367 | (39.89%) | 1 411 937 466 | (36.57%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 390 067 464 | (10.90%) | 335 191 022 | (8.68%) |
Вклады физ. лиц | 1 307 327 533 | (36.54%) | 1 476 817 150 | (38.25%) |
Прочие процентные обязательств | 680 691 791 | (19.02%) | 914 444 039 | (23.69%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 105 045 052 | (2.94%) | 66 527 854 | (1.72%) |
Процентные обязательства | 3 577 973 807 | (100.00%) | 3 860 549 921 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 7.9% c 3577.97 до 3860.55 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Россельхозбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 1.08% до 2.74%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 1.34% до 2.36% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 2.01% до 2.11%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 8.72% до 8.36%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.21% до 4.72%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.32% до 4.48%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 469 983 000 | (228.06%) | 504 983 000 | (212.63%) |
Добавочный капитал | 968 536 | (0.47%) | -6 896 021 | (-2.90%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | -282 212 681 | (-136.94%) | -282 209 970 | (-118.83%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 229 513 | (1.08%) | 6 506 839 | (2.74%) |
Резервный фонд | 14 221 331 | (6.90%) | 14 282 380 | (6.01%) |
Источники собственных средств | 206 082 982 | (100.00%) | 237 489 132 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 15.2%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 13.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 406 768 283 | (77.88%) | 403 989 075 | (77.35%) |
- в т.ч. уставный капитал | 469 983 000 | (89.99%) | 504 983 000 | (96.68%) |
Дополнительный капитал | 115 504 343 | (22.12%) | 118 329 012 | (22.65%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 114 191 822 | (21.86%) | 117 019 203 | (22.40%) |
Капитал (по ф.123) | 522 272 626 | (100.00%) | 522 318 087 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 522.32 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 15.0 | 14.7 | 14.8 | 14.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.9 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 516.1 | 512.6 | 509.8 | 497.5 | 495.6 | 487.8 | 479.9 | 482.5 | 523.6 | 516.6 | 516.4 | 522.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 205.7 | 202.8 | 204.1 | 200.6 | 200.3 | 201.1 | 200.8 | 201.6 | 211.3 | 209.3 | 208.8 | 237.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 5.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 10.4 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 272.9 | 270.9 | 281.1 | 289.0 | 291.5 | 283.9 | 271.5 | 285.1 | 268.0 | 263.0 | 268.8 | 280.1 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | 5.0 |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | 5.2 |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 5.6 | 5.2 | -0.8 | 2.2 | 5.0 | 0.8 | -0.9 | -2.0 | -0.4 | -1.4 | -1.1 | 3.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | -0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 2.7 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -49.1 | 18.1 | 23.7 | 5.7 | -9.6 | 10.6 | -5.4 | 0.7 | 23.3 | -7.0 | -3.8 | 26.9 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -1.9 | -1.5 | 4.6 | -5.2 | 1.6 | -6.9 | -4.1 | -2.4 | 3.6 | -3.2 | 3.5 | 12.3 |
Таким образом, за последний год у банка РОССЕЛЬХОЗБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка РОССЕЛЬХОЗБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.39, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2022 г.