Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 112 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2020 г.) величина активов-нетто банка ПРИМОРЬЕ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
Банк ПРИМОРЬЕ - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Июня 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruB+ (Низкий уровень кредитоспособности) | негативный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 1 968 508 | (45.29%) | 2 321 095 | (36.34%) |
средств на счетах в Банке России | 616 630 | (14.19%) | 1 168 434 | (18.29%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 433 615 | (9.98%) | 1 192 006 | (18.66%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 42 190 | (0.97%) | 1 605 056 | (25.13%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 1 511 593 | (34.78%) | 119 076 | (1.86%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 4 346 245 | (100.00%) | 6 387 798 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 4.35 до 6.39 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 15 734 161 | (59.03%) | 16 833 877 | (57.33%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 5 896 401 | (22.12%) | 7 194 486 | (24.50%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 4 803 826 | (18.02%) | 4 502 134 | (15.33%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 4 657 955 | (17.48%) | 4 188 037 | (14.26%) |
корсчетов ЛОРО банков | 100 582 | (0.38%) | 35 109 | (0.12%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 12 011 | (0.04%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 119 427 | (0.45%) | 784 240 | (2.67%) |
ожидаемый отток денежных средств | 3 517 888 | (13.20%) | 4 193 356 | (14.28%) |
текущих обязательств | 26 654 397 | (100.00%) | 29 361 857 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 3.52 до 4.19 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 152.33%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 159.6 | 129.1 | 132.4 | 123.4 | 131.9 | 141.9 | 115.4 | 168.6 | 129.3 | 117.8 | 100.8 | 146.8 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 154.6 | 162.2 | 170.7 | 136.7 | 154.9 | 147.1 | 134.4 | 180.6 | 154.6 | 157.1 | 125.3 | 152.1 |
Экспертная надежность банка | 156.5 | 143.3 | 145.5 | 131.0 | 133.9 | 151.9 | 156.5 | 144.1 | 144.9 | 97.4 | 112.6 | 152.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО АКБ «Приморье» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 71.86% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.91% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 42 190 | (0.15%) | 1 605 056 | (5.82%) |
Кредиты юр.лицам | 10 042 888 | (35.98%) | 10 927 879 | (39.65%) |
Кредиты физ.лицам | 873 095 | (3.13%) | 1 241 343 | (4.50%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 4 853 | (0.02%) | 421 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 16 572 989 | (59.37%) | 13 237 530 | (48.04%) |
Прочие доходные ссуды | 405 000 | (1.45%) | 550 000 | (2.00%) |
Доходные активы | 27 912 698 | (100.00%) | 27 557 905 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 1.3% c 27.91 до 27.56 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 450 894 | (3.98%) | 743 424 | (5.19%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 6 345 613 | (55.98%) | 8 689 663 | (60.68%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 21 168 560 | (186.73%) | 31 230 893 | (218.09%) |
Сумма кредитного портфеля | 11 336 382 | (100.00%) | 14 320 027 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 8 123 143 | (71.66%) | 8 863 956 | (61.90%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 873 095 | (7.70%) | 1 241 343 | (8.67%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 42 190 | (0.37%) | 1 605 056 | (11.21%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 100 582 | (0.36%) | 35 109 | (0.12%) |
Средства юр. лиц | 5 267 729 | (18.71%) | 5 763 164 | (19.54%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 4 688 244 | (16.65%) | 4 733 893 | (16.05%) |
Вклады физ. лиц | 21 600 273 | (76.70%) | 23 482 507 | (79.61%) |
Прочие процентные обязательств | 1 192 692 | (4.24%) | 215 432 | (0.73%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 928 363 | (3.30%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 28 161 276 | (100.00%) | 29 496 212 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 4.7% c 28.16 до 29.50 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО АКБ «Приморье» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -10.33% до 7.84%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -2.66% до 34.22% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 1.23% до 2.60%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 15.18% до 17.80%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 4.48% до 4.46%. Стоимость средств населения (физ.лиц) незначительно изменилась за год с 5.08% до 4.98%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 250 000 | (8.18%) | 250 000 | (6.10%) |
Добавочный капитал | 796 659 | (26.06%) | 808 579 | (19.73%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 2 308 243 | (75.50%) | 2 695 740 | (65.78%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -315 689 | (-10.33%) | 321 149 | (7.84%) |
Резервный фонд | 12 500 | (0.41%) | 12 500 | (0.31%) |
Источники собственных средств | 3 057 220 | (100.00%) | 4 097 982 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 34.0%. А вот за прошедший месяц (Май 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.3%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 2 185 507 | (79.32%) | 2 437 586 | (81.05%) |
- в т.ч. уставный капитал | 250 000 | (9.07%) | 250 000 | (8.31%) |
Дополнительный капитал | 569 906 | (20.68%) | 569 906 | (18.95%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 2 755 413 | (100.00%) | 3 007 492 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 3.01 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 11.6 | 11.8 | 11.1 | 10.5 | 11.1 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.1 | 10.9 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 8.5 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 9.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 8.5 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 9.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.9 | 21.7 | 22.4 | 23.0 | 23.5 | 23.4 | 22.6 | 21.8 | 20.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 31.0 | 31.6 | 31.0 | 30.0 | 29.5 | 29.1 | 27.7 | 26.7 | 28.5 | 26.6 | 25.9 | 22.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 392.2 | 396.6 | 431.3 | 452.1 | 443.2 | 406.2 | 437.0 | 402.4 | 396.9 | 395.1 | 442.3 | 445.9 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | -0.5 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | -1.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.7 | 2.3 | 2.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 0.6 | -4.1 | -0.5 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -8.5 | 2.6 | -13.3 | 43.2 | 10.8 | -8.2 | 13.3 | -39.4 | -16.8 | 13.9 | -42.7 | -1.6 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -8.0 | 7.0 | 1.6 | 13.9 | 1.7 | -5.6 | 7.4 | 0.1 | -4.3 | -3.7 | 7.6 | -6.1 |
Таким образом, за последний год у банка ПРИМОРЬЕ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ПРИМОРЬЕ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.44, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2020 г.