Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) является средним российским банком и среди них занимает 193 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Марта 2021 г.) величина активов-нетто банка НЕФТЕПРОМБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
(по состоянию на 15 Марта 2021 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruB- (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | B-(RU) (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | 01 Марта 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 169 067 | (7.56%) | 131 433 | (11.27%) |
средств на счетах в Банке России | 139 416 | (6.23%) | 196 520 | (16.86%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 856 861 | (38.30%) | 114 336 | (9.81%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 465 787 | (20.82%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 586 854 | (26.23%) | 721 265 | (61.86%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 88 605 | (3.96%) | 2 731 | (0.23%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 2 237 062 | (100.00%) | 1 165 877 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что увеличились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 2.24 до 1.17 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | 01 Марта 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 2 456 590 | (48.44%) | 2 059 077 | (29.74%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 809 138 | (15.95%) | 666 133 | (9.62%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 200 804 | (23.68%) | 3 561 859 | (51.44%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 819 112 | (16.15%) | 932 463 | (13.47%) |
корсчетов ЛОРО банков | 9 301 | (0.18%) | 3 107 | (0.04%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 304 000 | (5.99%) | 371 627 | (5.37%) |
собственных ценных бумаг | 7 390 | (0.15%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 284 670 | (5.61%) | 262 802 | (3.80%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 289 426 | (25.42%) | 2 231 847 | (32.23%) |
текущих обязательств | 5 071 893 | (100.00%) | 6 924 605 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.29 до 2.23 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 52.24%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 112.6 | 115.7 | 110.2 | 94.1 | 94.5 | 119.9 | 68.8 | 146.7 | 101.2 | 137.1 | 112.5 | 102.9 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 124.9 | 141.3 | 100.2 | 115.6 | 108.9 | 133.6 | 124.2 | 136.7 | 107.8 | 131.1 | 125.5 | 164.0 |
Экспертная надежность банка | 189.1 | 115.2 | 118.2 | 122.7 | 94.5 | 74.4 | 35.4 | 117.1 | 80.3 | 101.0 | 95.1 | 52.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «НЕФТЕПРОМБАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 91.20% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.89% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | 01 Марта 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 500 602 | (9.92%) | 16 360 | (0.20%) |
Кредиты юр.лицам | 2 216 239 | (43.92%) | 3 401 954 | (40.57%) |
Кредиты физ.лицам | 511 409 | (10.14%) | 2 998 412 | (35.76%) |
Векселя | 424 437 | (8.41%) | 29 191 | (0.35%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 1 494 118 | (29.61%) | 1 944 787 | (23.19%) |
Прочие доходные ссуды | 35 892 | (0.71%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 5 045 555 | (100.00%) | 8 385 261 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, а общая сумма доходных активов увеличилась на 66.2% c 5.05 до 8.39 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | 01 Марта 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 23 050 | (0.82%) | 16 500 | (0.26%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 2 791 230 | (99.84%) | 1 980 513 | (30.90%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 5 734 222 | (205.11%) | 4 135 000 | (64.51%) |
Сумма кредитного портфеля | 2 795 669 | (100.00%) | 6 410 181 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 512 950 | (54.12%) | 3 091 267 | (48.22%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 511 409 | (18.29%) | 2 998 412 | (46.78%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 185 602 | (6.64%) | 16 360 | (0.26%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 31.15%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | 01 Марта 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 313 301 | (5.90%) | 374 734 | (5.30%) |
Средства юр. лиц | 1 645 535 | (30.99%) | 3 966 777 | (56.11%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 825 340 | (15.54%) | 947 658 | (13.41%) |
Вклады физ. лиц | 3 259 500 | (61.38%) | 2 710 015 | (38.34%) |
Прочие процентные обязательств | 92 067 | (1.73%) | 17 726 | (0.25%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 5 310 403 | (100.00%) | 7 069 252 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 33.1% c 5.31 до 7.07 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «НЕФТЕПРОМБАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с 0.46% до -21.50%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 3.14% до 12.29% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.58% до 6.05%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 14.80% до 14.99%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.78% до 4.03%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 0.44% до 0.17%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.47% до 5.56%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | 01 Марта 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 842 008 | (74.27%) | 842 008 | (82.06%) |
Добавочный капитал | 9 148 | (0.81%) | 2 209 | (0.22%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 120 160 | (10.60%) | 241 343 | (23.52%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5 238 | (0.46%) | -220 563 | (-21.50%) |
Резервный фонд | 155 478 | (13.71%) | 155 478 | (15.15%) |
Источники собственных средств | 1 133 728 | (100.00%) | 1 026 056 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 9.5%. А вот за прошедший месяц (Февраль 2021 г.) источники собственных средств уменьшились на 17.7%. Такое резкое падение собственных средств за месяц крайне негативно для финансовой устойчивости банка.
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | 01 Марта 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 044 242 | (71.57%) | 618 594 | (58.66%) |
- в т.ч. уставный капитал | 842 008 | (57.71%) | 842 008 | (79.85%) |
Дополнительный капитал | 414 908 | (28.43%) | 435 938 | (41.34%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 387 705 | (26.57%) | 387 705 | (36.77%) |
Капитал (по ф.123) | 1 459 150 | (100.00%) | 1 054 532 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.05 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 18.3 | 19.4 | 17.1 | 16.5 | 14.6 | 15.3 | 15.4 | 15.9 | 14.4 | 15.8 | 15.5 | 11.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 13.0 | 13.5 | 12.2 | 11.5 | 10.3 | 11.1 | 11.0 | 11.4 | 10.3 | 11.3 | 10.9 | 6.5 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 13.0 | 13.5 | 12.2 | 11.5 | 10.3 | 11.1 | 11.0 | 11.4 | 10.3 | 11.3 | 10.9 | 6.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Норматив Н1.1 в течение прошедшего месяца (Февраль 2021 г.) снижался менее значения 7.0 11 дней!
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 10.9 | 8.6 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 6.6 | 8.4 | 7.4 | 6.7 | 5.1 | 4.9 | 4.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 20.4 | 14.0 | 13.2 | 12.1 | 14.6 | 13.1 | 17.1 | 15.8 | 15.0 | 11.2 | 11.7 | 14.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 261.6 | 241.6 | 284.5 | 314.3 | 353.7 | 365.0 | 361.3 | 320.8 | 369.5 | 331.3 | 337.1 | 483.4 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 13.6 | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -10.0 | 4.2 | 47.2 | -0.8 | 0.0 | -10.1 | -1.5 | -4.0 | -2.7 | 13.9 | -2.6 | 0.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 5.5 | -6.6 | 22.1 | -4.8 | -10.7 | -4.8 | -0.3 | 1.2 | -3.8 | 1.4 | -6.0 | -7.7 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 97.1 | 10.0 | 35.6 | 6.2 | -31.0 | -27.1 | -26.9 | 183.8 | -23.3 | 13.7 | -50.6 | 24.2 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.3 | - | -39.9 | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 141.4 | -6.8 | -11.0 | 39.0 | -14.8 | 6.0 | -35.0 | 31.1 | 5.8 | 3.5 | 6.8 | -3.8 |
Таким образом, за последний год у банка НЕФТЕПРОМБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка НЕФТЕПРОМБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.35, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Мае 2020 года сильно выросли вклады физическиз лиц, в Июле 2020 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
По кассе: в Октябре 2020 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2021 г.