Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью) является небольшим российским банком и среди них занимает 314 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Февраля 2021 г.) величина активов-нетто банка НАЛЬЧИК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | 01 Февраля 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 27 277 | (4.22%) | 29 625 | (4.78%) |
средств на счетах в Банке России | 7 921 | (1.23%) | 9 920 | (1.60%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 38 418 | (5.95%) | 40 587 | (6.55%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 572 450 | (88.60%) | 538 400 | (86.95%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 646 088 | (100.00%) | 619 203 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.65 до 0.62 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | 01 Февраля 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 283 215 | (32.44%) | 87 450 | (10.51%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 277 273 | (31.76%) | 421 744 | (50.68%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 287 988 | (32.99%) | 283 332 | (34.04%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 287 988 | (32.99%) | 253 332 | (30.44%) |
корсчетов ЛОРО банков | 967 | (0.11%) | 21 759 | (2.61%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 23 513 | (2.69%) | 17 962 | (2.16%) |
ожидаемый отток денежных средств | 181 563 | (20.80%) | 199 601 | (23.98%) |
текущих обязательств | 872 956 | (100.00%) | 832 247 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.18 до 0.20 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 310.22%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 140.4 | 129.4 | 152.9 | 150.6 | 137.6 | 152.0 | 149.0 | 120.6 | 123.8 | 124.0 | 112.8 | 123.0 |
Экспертная надежность банка | 352.7 | 344.5 | 349.1 | 349.4 | 345.6 | 366.5 | 354.4 | 359.0 | 336.9 | 316.3 | 326.4 | 310.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Банк «Нальчик» ООО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 61.67% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 49.11% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | 01 Февраля 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 572 450 | (55.47%) | 538 400 | (52.02%) |
Кредиты юр.лицам | 391 422 | (37.93%) | 456 108 | (44.07%) |
Кредиты физ.лицам | 57 294 | (5.55%) | 52 524 | (5.07%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 1 032 002 | (100.00%) | 1 034 991 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 0.3% c 1.03 до 1.03 млрд.руб.
Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка НАЛЬЧИК составляют 32.25%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | 01 Февраля 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 011 570 | (170.87%) | 1 161 140 | (112.84%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 744 597 | (125.78%) | 824 570 | (80.13%) |
Сумма кредитного портфеля | 592 002 | (100.00%) | 1 028 991 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 391 422 | (66.12%) | 456 108 | (44.33%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 57 294 | (9.68%) | 52 524 | (5.10%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 132 450 | (22.37%) | 532 400 | (51.74%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 112.84%. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | 01 Февраля 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 967 | (0.11%) | 21 759 | (2.64%) |
Средства юр. лиц | 287 988 | (33.75%) | 288 332 | (34.98%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 287 988 | (33.75%) | 253 332 | (30.73%) |
Вклады физ. лиц | 560 488 | (65.69%) | 509 194 | (61.78%) |
Прочие процентные обязательств | 3 839 | (0.45%) | 4 984 | (0.60%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 853 282 | (100.00%) | 824 269 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 3.4% c 0.85 до 0.82 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Банк «Нальчик» ООО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 1.04% до 0.80%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 0.36% до 4.47% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 7.01% до 4.31%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.42% до 9.28%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.50% до 3.08%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.56% до 4.36%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | 01 Февраля 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 69 418 | (12.57%) | 70 545 | (12.26%) |
Добавочный капитал | 2 143 | (0.39%) | 2 143 | (0.37%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 52 358 | (9.48%) | 75 542 | (13.13%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5 742 | (1.04%) | 4 605 | (0.80%) |
Резервный фонд | 422 431 | (76.51%) | 422 431 | (73.43%) |
Источники собственных средств | 552 092 | (100.00%) | 575 266 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 4.2%. А вот за прошедший месяц (Январь 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 0.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | 01 Февраля 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 537 806 | (99.58%) | 542 904 | (97.32%) |
- в т.ч. уставный капитал | 70 870 | (13.12%) | 70 870 | (12.70%) |
Дополнительный капитал | 2 250 | (0.42%) | 14 954 | (2.68%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 540 056 | (100.00%) | 557 858 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.56 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 44.3 | 43.9 | 44.4 | 44.9 | 44.0 | 43.6 | 44.5 | 46.1 | 45.3 | 43.9 | 43.8 | 41.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 44.2 | 43.8 | 44.3 | 44.8 | 43.9 | 43.5 | 44.4 | 45.2 | 43.8 | 42.3 | 43.0 | 40.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.58 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 19.8 | 18.8 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.7 | 26.5 | 21.0 | 19.2 | 18.9 | 17.9 | 11.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 67.2 | 64.7 | 75.3 | 75.9 | 74.5 | 77.2 | 81.6 | 66.2 | 57.8 | 58.9 | 62.5 | 38.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 2.4 | - | - | 2.0 | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 2.8 | -16.5 | 0.1 | -2.4 | -0.1 | 24.2 | -10.2 | -11.3 | -2.0 | -1.0 | 1.2 | -1.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.6 | -1.1 | -3.2 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -1.5 | -0.4 | 0.1 | -0.7 | -2.3 | 0.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 7.2 | 20.1 | -17.8 | 3.4 | 8.0 | -27.1 | 4.7 | 13.7 | 14.3 | -18.0 | 12.4 | -7.4 |
Таким образом, за последний год у банка НАЛЬЧИК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка НАЛЬЧИК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.08, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью) свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Февраля 2021 г.