Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью) является небольшим российским банком и среди них занимает 324 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка НАЛЬЧИК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 37 593 | (5.19%) | 32 301 | (5.05%) |
средств на счетах в Банке России | 17 794 | (2.45%) | 8 608 | (1.35%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 99 085 | (13.67%) | 46 212 | (7.22%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 570 400 | (78.69%) | 552 450 | (86.37%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 724 897 | (100.00%) | 639 632 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.72 до 0.64 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 318 254 | (33.37%) | 184 222 | (21.46%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 231 677 | (24.29%) | 355 920 | (41.46%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 368 994 | (38.69%) | 299 876 | (34.93%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 358 994 | (37.64%) | 234 876 | (27.36%) |
корсчетов ЛОРО банков | 23 220 | (2.43%) | 2 703 | (0.31%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 11 657 | (1.22%) | 15 792 | (1.84%) |
ожидаемый отток денежных средств | 221 555 | (23.23%) | 183 249 | (21.34%) |
текущих обязательств | 953 802 | (100.00%) | 858 513 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.22 до 0.18 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 349.05%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 140.4 | 136.8 | 142.3 | 144.9 | 151.2 | 137.5 | 136.4 | 140.0 | 147.0 | 140.4 | 129.4 | 152.9 |
Экспертная надежность банка | 345.9 | 336.3 | 346.3 | 347.3 | 357.5 | 326.7 | 340.8 | 355.5 | 355.8 | 352.7 | 344.5 | 349.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Банк «Нальчик» ООО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 60.27% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 50.27% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 570 400 | (53.15%) | 552 450 | (54.14%) |
Кредиты юр.лицам | 458 562 | (42.73%) | 397 512 | (38.96%) |
Кредиты физ.лицам | 55 398 | (5.16%) | 59 215 | (5.80%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 1 073 235 | (100.00%) | 1 020 389 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 4.9% c 1.07 до 1.02 млрд.руб.
Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка НАЛЬЧИК составляют 34.28%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 967 444 | (143.70%) | 1 026 264 | (179.92%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 782 893 | (116.29%) | 757 720 | (132.84%) |
Сумма кредитного портфеля | 673 235 | (100.00%) | 570 389 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 458 562 | (68.11%) | 397 512 | (69.69%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 55 398 | (8.23%) | 59 215 | (10.38%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 170 400 | (25.31%) | 102 450 | (17.96%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 23 220 | (2.44%) | 2 703 | (0.32%) |
Средства юр. лиц | 369 394 | (38.86%) | 304 876 | (35.82%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 358 994 | (37.77%) | 234 876 | (27.60%) |
Вклады физ. лиц | 549 931 | (57.85%) | 540 142 | (63.46%) |
Прочие процентные обязательств | 8 051 | (0.85%) | 3 389 | (0.40%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 950 596 | (100.00%) | 851 110 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 10.5% c 0.95 до 0.85 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Банк «Нальчик» ООО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 3.65% до 0.37%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 0.98% до 1.46% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 11.93% до 4.39%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 21.33% до 9.88%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 3.34% до 3.54%. Стоимость средств населения (физ.лиц) незначительно изменилась за год с 5.28% до 5.30%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 70 870 | (12.49%) | 69 418 | (12.66%) |
Добавочный капитал | 2 143 | (0.38%) | 2 143 | (0.39%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 51 141 | (9.01%) | 52 358 | (9.55%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 20 707 | (3.65%) | 2 009 | (0.37%) |
Резервный фонд | 422 431 | (74.46%) | 422 431 | (77.04%) |
Источники собственных средств | 567 292 | (100.00%) | 548 359 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 3.3%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств незначительно изменились на 0.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 543 109 | (99.35%) | 532 310 | (99.60%) |
- в т.ч. уставный капитал | 70 870 | (12.96%) | 70 870 | (13.26%) |
Дополнительный капитал | 3 571 | (0.65%) | 2 143 | (0.40%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 546 680 | (100.00%) | 534 453 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.53 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 42.7 | 39.7 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 42.1 | 42.2 | 43.5 | 44.5 | 44.3 | 43.9 | 44.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 42.6 | 39.6 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.0 | 42.1 | 43.4 | 44.4 | 44.2 | 43.8 | 44.3 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 17.5 | 22.9 | 17.7 | 19.5 | 20.2 | 21.1 | 19.8 | 18.8 | 23.6 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 67.0 | 55.8 | 59.0 | 58.7 | 77.1 | 63.2 | 66.7 | 70.4 | 72.4 | 67.2 | 64.7 | 75.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка НАЛЬЧИК имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | 2.0 | - | - | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 39.5 | -13.3 | -6.6 | 19.5 | -23.3 | -3.1 | -3.0 | -0.5 | 1.8 | 2.8 | -16.5 | 0.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | -1.1 | -3.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -4.0 | 12.4 | 0.1 | 2.0 | -34.6 | 59.5 | -24.7 | -11.3 | 1.5 | 7.2 | 20.1 | -17.8 |
Таким образом, за последний год у банка НАЛЬЧИК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка НАЛЬЧИК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.08, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью) свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.