Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" является крупным российским банком и среди них занимает 59 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка МЕТКОМБАНК составила 111.11 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 7,14%График.

По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты. Банк является клиринговым, т.е. широко использующий в работе межбанковские расчеты (привлекает средства кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях).

МЕТКОМБАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка МЕТКОМБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruBBB- (Умеренный уровень кредитоспособности)стабильный
АКРАBBB-(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни736 214(1.18%)604 031(0.85%)
Корреспондентские счета1 398 423(2.24%)2 945 787(4.15%)
Другие счета447 694(0.72%)402 502(0.57%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)0(0.00%)
Кредиты банкам20 657 140(33.13%)29 253 783(41.20%)
Ценные бумаги44 960 582(72.12%)43 138 610(60.75%)
Потенциально ликвидные активы62 344 447(100.00%)71 009 403(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Другие счета, Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты банкам, сильно увеличились суммы Корреспондентские счета, уменьшились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 62.34 до 71.01 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций37 529 892(66.47%)38 281 186(64.05%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета127 526(0.23%)261 314(0.44%)
Средства на счетах корп.клиентов14 983 857(26.54%)17 768 823(29.73%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)3 943 845(6.99%)3 718 638(6.22%)
Текущие обязательства56 457 594(100.00%)59 768 647(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 56.46 до 59.77 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 118.81%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (143.48%) и Н3 (133.36%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)93.298.384.5103.3102.0115.692.0109.4103.5105.4128.5143.5
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)110.5110.3114.2112.1123.7143.9121.8129.4131.3106.3126.7133.4
Соотношение ликвидных активов и текущих средств88.788.390.896.1117.5117.1107.7112.1110.4109.5112.9118.8
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)32.733.732.933.840.840.440.639.641.841.938.935.8

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «МЕТКОМБАНК» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 91.63% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 77.90% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам20 657 140(21.19%)29 253 783(35.88%)
Ценные бумаги44 960 582(46.12%)43 138 610(52.90%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги42 704 833(43.81%)41 190 472(50.51%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги6 834 331(7.01%)7 045 172(8.64%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах4 817 426(4.94%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)27 041 593(27.74%)25 396 222(31.14%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты29 327 460(30.09%)27 627 107(33.88%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам708 312(0.73%)632 268(0.78%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность891 974(0.92%)1 005 644(1.23%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-3 886 153(-3.99%)-3 868 797(-4.74%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход97 476 741(100.00%)81 542 939(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы Кредиты банкам, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 16.3% c 97.48 до 81.54 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций37 529 892(46.77%)38 281 186(42.57%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета127 526(0.16%)261 314(0.29%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства37 369 327(46.57%)38 006 064(42.26%)
Средства корпоративных клиентов15 356 897(19.14%)20 744 056(23.07%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства373 040(0.46%)2 975 233(3.31%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц20 558 456(25.62%)22 893 842(25.46%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)3 943 845(4.92%)3 718 638(4.14%)
Обязательства80 240 267(100.00%)89 928 733(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, , увеличились суммы Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 12.1% c 80.24 до 89.93 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «МЕТКОМБАНК» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций16 000 000(68.19%)16 000 000(75.55%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала3 336 711(14.22%)3 664 518(17.30%)
Резервный фонд1 606 044(6.84%)1 606 044(7.58%)
Прибыль (убыток) прошлых лет4 859 933(20.71%)4 860 040(22.95%)
Чистая прибыль текущего года1 977 476(8.43%)1 841 252(8.69%)
Балансовый капитал23 464 173(100.00%)21 179 413(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 9.7%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого20 418 219(98.02%)18 939 340(99.48%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого412 299(1.98%)98 934(0.52%)
Капитал (по ф.123)20 830 518(100.00%)19 038 274(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 19.04 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)24.422.923.622.226.727.426.225.424.522.921.918.5
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)24.322.823.522.125.626.425.124.624.022.821.818.5
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)24.322.823.522.125.626.425.124.624.022.821.818.5
Капитал (по ф.123 и 134)18.6218.3118.7517.7521.3321.2421.3421.1020.8320.4720.2119.04

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле1.51.41.81.81.82.01.81.81.71.71.71.7
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле20.119.817.817.68.49.08.17.87.66.87.16.7

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.