Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий" является небольшим российским банком и среди них занимает 214 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2020 г.) величина активов-нетто банка КУЗНЕЦКИЙ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
(по состоянию на 15 Августа 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | B+(RU) (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 185 733 | (9.27%) | 235 707 | (12.01%) |
средств на счетах в Банке России | 111 705 | (5.58%) | 119 119 | (6.07%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 257 973 | (12.88%) | 385 677 | (19.66%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 842 170 | (42.04%) | 520 068 | (26.51%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 603 422 | (30.12%) | 656 923 | (33.48%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 51 845 | (2.64%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 2 003 266 | (100.00%) | 1 961 916 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 2.00 до 1.96 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 2 303 059 | (47.28%) | 2 012 134 | (37.54%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 790 759 | (16.23%) | 1 198 521 | (22.36%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 696 568 | (34.83%) | 2 033 292 | (37.93%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 331 056 | (27.32%) | 1 520 945 | (28.37%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 81 128 | (1.67%) | 116 452 | (2.17%) |
ожидаемый отток денежных средств | 953 984 | (19.58%) | 1 150 228 | (21.46%) |
текущих обязательств | 4 871 514 | (100.00%) | 5 360 399 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.95 до 1.15 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 170.57%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 85.1 | 80.1 | 83.3 | 90.6 | 90.9 | 97.3 | 86.8 | 79.3 | 72.2 | 73.0 | 73.1 | 69.4 |
Экспертная надежность банка | 204.1 | 201.8 | 210.6 | 228.8 | 228.5 | 223.5 | 203.1 | 191.8 | 186.6 | 179.6 | 181.3 | 170.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 .
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО Банк «Кузнецкий» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 81.56% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 80.98% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 842 170 | (15.69%) | 520 068 | (9.24%) |
Кредиты юр.лицам | 2 738 573 | (51.03%) | 2 978 855 | (52.92%) |
Кредиты физ.лицам | 986 843 | (18.39%) | 1 144 961 | (20.34%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 950 | (0.02%) | 940 | (0.02%) |
Вложения в ценные бумаги | 607 245 | (11.31%) | 754 536 | (13.40%) |
Прочие доходные ссуды | 191 323 | (3.56%) | 229 732 | (4.08%) |
Доходные активы | 5 367 104 | (100.00%) | 5 629 092 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 4.9% c 5.37 до 5.63 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 446 524 | (10.81%) | 470 460 | (10.14%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 3 527 829 | (85.42%) | 3 625 997 | (78.12%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 8 746 102 | (211.78%) | 8 358 277 | (180.08%) |
Сумма кредитного портфеля | 4 129 859 | (100.00%) | 4 641 406 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 2 657 519 | (64.35%) | 2 857 555 | (61.57%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 986 843 | (23.90%) | 1 144 961 | (24.67%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 212 170 | (5.14%) | 286 918 | (6.18%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 1 875 789 | (34.58%) | 2 208 006 | (39.51%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 331 056 | (24.54%) | 1 520 945 | (27.21%) |
Вклады физ. лиц | 3 093 818 | (57.03%) | 3 210 655 | (57.44%) |
Прочие процентные обязательств | 455 415 | (8.39%) | 170 477 | (3.05%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 365 682 | (6.74%) | 63 219 | (1.13%) |
Процентные обязательства | 5 425 022 | (100.00%) | 5 589 138 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 3.0% c 5.43 до 5.59 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО Банк «Кузнецкий» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 9.29% до 3.27%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 18.79% до 6.77% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 5.17% до 4.57%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 12.32% до 11.68%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.94% до 4.48%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.76% до 5.32%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 225 035 | (37.56%) | 225 035 | (38.22%) |
Добавочный капитал | 80 068 | (13.36%) | 57 926 | (9.84%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 227 137 | (37.91%) | 275 253 | (46.75%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 55 691 | (9.29%) | 19 252 | (3.27%) |
Резервный фонд | 11 252 | (1.88%) | 11 252 | (1.91%) |
Источники собственных средств | 599 183 | (100.00%) | 588 718 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 1.7%. А вот за прошедший месяц (Июль 2020 г.) источники собственных средств незначительно изменились на 0.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 479 331 | (66.46%) | 515 591 | (76.20%) |
- в т.ч. уставный капитал | 225 035 | (31.20%) | 225 035 | (33.26%) |
Дополнительный капитал | 241 881 | (33.54%) | 161 044 | (23.80%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 164 729 | (22.84%) | 128 193 | (18.95%) |
Капитал (по ф.123) | 721 212 | (100.00%) | 676 635 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.68 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 13.2 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 12.6 | 12.7 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 10.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8.2 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 10.0 | 10.6 | 8.8 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 8.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 11.6 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 13.5 | 14.8 | 14.9 | 14.1 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 13.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | 1.4 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | 1.6 |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 2.6 | 2.8 | 1.9 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | -1.7 | -4.1 | -2.5 | 0.6 | 3.4 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.9 | -0.1 | 0.2 | 2.4 | -0.6 | -0.3 | 1.2 | -1.1 | -1.8 | 0.7 | 1.4 | 0.7 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 0.7 | -5.2 | 2.1 | -7.8 | 18.7 | -21.3 | -6.8 | 8.1 | -23.7 | -1.3 | 25.1 | 5.1 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -3.0 | -1.1 | - | - | - | -34.4 | - | - | -13.7 | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 0.3 | 3.9 | -0.7 | -0.4 | 17.6 | -8.2 | -8.3 | 0.2 | -3.7 | 7.9 | 8.3 | 2.2 |
Таким образом, за последний год у банка КУЗНЕЦКИЙ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка КУЗНЕЦКИЙ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.07, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2020 г.