Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий" является небольшим российским банком и среди них занимает 217 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2020 г.) величина активов-нетто банка КУЗНЕЦКИЙ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
(по состоянию на 15 Июня 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | B+(RU) (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 192 273 | (10.45%) | 219 095 | (11.60%) |
средств на счетах в Банке России | 59 030 | (3.21%) | 246 920 | (13.08%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 374 799 | (20.37%) | 291 940 | (15.46%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 570 171 | (30.99%) | 460 707 | (24.40%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 641 533 | (34.86%) | 625 472 | (33.13%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 51 269 | (2.72%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 840 070 | (100.00%) | 1 888 049 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 1.84 до 1.89 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 2 317 289 | (50.11%) | 2 246 835 | (44.20%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 700 475 | (15.15%) | 894 962 | (17.61%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 526 426 | (33.01%) | 1 819 704 | (35.80%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 124 383 | (24.31%) | 1 342 087 | (26.40%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 80 175 | (1.73%) | 121 517 | (2.39%) |
ожидаемый отток денежных средств | 876 657 | (18.96%) | 1 051 237 | (20.68%) |
текущих обязательств | 4 624 365 | (100.00%) | 5 083 018 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.88 до 1.05 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 179.60%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 90.4 | 85.2 | 85.1 | 80.1 | 83.3 | 90.6 | 90.9 | 97.3 | 86.8 | 79.3 | 72.2 | 73.0 |
Экспертная надежность банка | 220.1 | 210.0 | 204.1 | 201.8 | 210.6 | 228.8 | 228.5 | 223.5 | 203.1 | 191.8 | 186.6 | 179.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО Банк «Кузнецкий» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 80.24% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 80.44% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 570 171 | (11.08%) | 460 707 | (8.65%) |
Кредиты юр.лицам | 2 806 559 | (54.53%) | 2 782 803 | (52.26%) |
Кредиты физ.лицам | 940 364 | (18.27%) | 1 111 312 | (20.87%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 951 | (0.02%) | 942 | (0.02%) |
Вложения в ценные бумаги | 642 618 | (12.49%) | 722 993 | (13.58%) |
Прочие доходные ссуды | 186 058 | (3.62%) | 246 125 | (4.62%) |
Доходные активы | 5 146 721 | (100.00%) | 5 324 882 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 3.5% c 5.15 до 5.32 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 441 575 | (10.97%) | 462 604 | (11.14%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 3 441 375 | (85.52%) | 3 732 455 | (89.90%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 8 507 051 | (211.40%) | 8 254 419 | (198.81%) |
Сумма кредитного портфеля | 4 024 103 | (100.00%) | 4 151 889 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 2 725 347 | (67.73%) | 2 668 933 | (64.28%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 940 364 | (23.37%) | 1 111 312 | (26.77%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 90 171 | (2.24%) | 10 707 | (0.26%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 1 707 992 | (32.51%) | 1 994 442 | (37.36%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 124 383 | (21.40%) | 1 342 087 | (25.14%) |
Вклады физ. лиц | 3 017 764 | (57.44%) | 3 141 797 | (58.86%) |
Прочие процентные обязательств | 528 052 | (10.05%) | 201 757 | (3.78%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 442 030 | (8.41%) | 108 662 | (2.04%) |
Процентные обязательства | 5 253 808 | (100.00%) | 5 337 996 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 1.6% c 5.25 до 5.34 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО Банк «Кузнецкий» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 4.31% до 3.63%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 10.01% до 8.63% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 5.31% до 4.47%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 12.27% до 11.96%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.90% до 4.60%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.78% до 5.40%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 225 035 | (38.47%) | 225 035 | (38.06%) |
Добавочный капитал | 77 331 | (13.22%) | 58 225 | (9.85%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 246 137 | (42.08%) | 275 253 | (46.56%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 25 196 | (4.31%) | 21 434 | (3.63%) |
Резервный фонд | 11 252 | (1.92%) | 11 252 | (1.90%) |
Источники собственных средств | 584 951 | (100.00%) | 591 199 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 1.1%. А вот за прошедший месяц (Май 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 1.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 498 285 | (67.89%) | 515 272 | (76.74%) |
- в т.ч. уставный капитал | 225 035 | (30.66%) | 225 035 | (33.52%) |
Дополнительный капитал | 235 627 | (32.11%) | 156 145 | (23.26%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 173 389 | (23.63%) | 132 757 | (19.77%) |
Капитал (по ф.123) | 733 912 | (100.00%) | 671 417 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.67 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 12.6 | 12.7 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.59 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 10.0 | 10.6 | 8.8 | 7.3 | 7.1 | 7.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 13.5 | 14.8 | 14.9 | 14.1 | 14.6 | 14.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | 1.4 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.5 | 4.9 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | -1.7 | -4.1 | -2.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 2.5 | 0.1 | 0.9 | -0.1 | 0.2 | 2.4 | -0.6 | -0.3 | 1.2 | -1.1 | -1.8 | 0.7 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -3.6 | 10.1 | 0.7 | -5.2 | 2.1 | -7.8 | 18.7 | -21.3 | -6.8 | 8.1 | -23.7 | -1.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | -3.0 | -1.1 | - | - | - | -34.4 | - | - | -13.7 | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -0.7 | 10.6 | 0.3 | 3.9 | -0.7 | -0.4 | 17.6 | -8.2 | -8.3 | 0.2 | -3.7 | 7.9 |
Таким образом, за последний год у банка КУЗНЕЦКИЙ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка КУЗНЕЦКИЙ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.07, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2020 г.