Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 239 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2019 г.) величина активов-нетто банка КУБАНЬТОРГБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
(по состоянию на 15 Ноября 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruB (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 175 573 | (4.68%) | 178 729 | (4.50%) |
средств на счетах в Банке России | 112 990 | (3.01%) | 318 253 | (8.01%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 263 378 | (7.02%) | 163 057 | (4.10%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 3 201 890 | (85.30%) | 3 169 402 | (79.78%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 82 399 | (2.07%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 71 484 | (1.80%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 3 753 831 | (100.00%) | 3 972 601 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 3.75 до 3.97 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 145 386 | (42.60%) | 1 046 054 | (27.90%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 355 648 | (50.43%) | 2 495 877 | (66.58%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 179 684 | (6.68%) | 200 129 | (5.34%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 176 684 | (6.57%) | 200 129 | (5.34%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 7 718 | (0.29%) | 6 794 | (0.18%) |
ожидаемый отток денежных средств | 272 426 | (10.13%) | 388 736 | (10.37%) |
текущих обязательств | 2 688 436 | (100.00%) | 3 748 854 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.27 до 0.39 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 1021.93%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 175.2 | 79.6 | 96.5 | 100.2 | 111.8 | 103.8 | 106.8 | 106.6 | 97.5 | 101.0 | 107.6 | 112.9 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 360.2 | 218.5 | 192.2 | 294.0 | 289.0 | 280.9 | 226.5 | 243.8 | 225.4 | 270.1 | 274.4 | 282.9 |
Экспертная надежность банка | 1286.8 | 1236.7 | 1183.5 | 1243.9 | 1290.8 | 1310.1 | 1171.9 | 1247.9 | 1181.1 | 1143.8 | 1112.8 | 1021.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Кубаньторгбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.61% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 75.09% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 3 201 890 | (77.24%) | 3 361 022 | (68.39%) |
Кредиты юр.лицам | 789 805 | (19.05%) | 1 089 759 | (22.17%) |
Кредиты физ.лицам | 153 534 | (3.70%) | 166 606 | (3.39%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 297 343 | (6.05%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 4 145 229 | (100.00%) | 4 914 730 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 18.6% c 4.15 до 4.91 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 676 842 | (81.99%) | 1 959 074 | (70.79%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 6 099 144 | (298.21%) | 6 661 820 | (240.73%) |
Сумма кредитного портфеля | 2 045 229 | (100.00%) | 2 767 387 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 789 805 | (38.62%) | 1 089 759 | (39.38%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 153 534 | (7.51%) | 166 606 | (6.02%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 101 890 | (53.88%) | 1 511 022 | (54.60%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 859 558 | (25.58%) | 719 054 | (16.88%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 176 685 | (5.26%) | 200 130 | (4.70%) |
Вклады физ. лиц | 2 501 033 | (74.42%) | 3 541 930 | (83.12%) |
Прочие процентные обязательств | 2 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 3 360 593 | (100.00%) | 4 260 984 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, увеличились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 26.8% c 3.36 до 4.26 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Кубаньторгбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 5.92% до 4.27%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 9.03% до 6.15% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.45% до 3.90%. Доходность ссудных операций незначительно изменилась за год с 8.32% до 8.40%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.52% до 4.25%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.32% до 4.36%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 300 025 | (24.66%) | 300 395 | (23.57%) |
Добавочный капитал | 0 | (0.00%) | 1 148 | (0.09%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 814 484 | (66.95%) | 888 451 | (69.70%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 72 009 | (5.92%) | 54 393 | (4.27%) |
Резервный фонд | 30 003 | (2.47%) | 30 003 | (2.35%) |
Источники собственных средств | 1 216 521 | (100.00%) | 1 274 703 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 4.8%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 0.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 138 861 | (81.74%) | 1 214 439 | (87.75%) |
- в т.ч. уставный капитал | 300 000 | (21.53%) | 300 370 | (21.70%) |
Дополнительный капитал | 254 366 | (18.26%) | 169 551 | (12.25%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 180 000 | (12.92%) | 162 000 | (11.71%) |
Капитал (по ф.123) | 1 393 227 | (100.00%) | 1 383 990 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.38 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 75.0 | 46.4 | 42.1 | 39.7 | 43.4 | 49.2 | 46.5 | 46.4 | 47.2 | 45.2 | 46.4 | 45.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 61.1 | 38.2 | 34.3 | 32.2 | 37.6 | 42.7 | 40.8 | 40.6 | 41.3 | 39.9 | 40.7 | 39.8 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 61.1 | 38.2 | 34.3 | 32.2 | 37.6 | 42.7 | 40.8 | 40.6 | 41.3 | 39.9 | 40.7 | 39.8 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 6.3 | 5.7 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 8.6 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 5.4 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 38.8 | 78.9 | 109.6 | 145.0 | 146.3 | 137.0 | 142.0 | 144.0 | 142.0 | 147.0 | 137.1 | 136.9 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -4.0 | -1.0 | 10.7 | 54.7 | 0.5 | -0.9 | -8.7 | -1.2 | -0.7 | 4.8 | 0.7 | -1.8 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -3.8 | 43.7 | 7.5 | 0.0 | -1.0 | -1.6 | 0.2 | -1.3 | -1.8 | 1.9 | -1.1 | -0.1 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 0.5 | 36.4 | -39.6 | -1.9 | 0.8 | -6.0 | -21.7 | 7.4 | 37.7 | -30.8 | 47.3 | 4.2 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 7.4 | -4.7 | -3.9 | 2.1 | -2.8 | -1.3 | 2.0 | -2.0 | 3.2 | -1.1 | -12.7 | -2.4 |
Таким образом, за последний год у банка КУБАНЬТОРГБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка КУБАНЬТОРГБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.45, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в конце 2018 года сильно выросли вклады физическиз лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2019 г.